中國操作系統行業發展歷程、國內操作系統市場份額及國產操作系統行業發

2024年2月11日發(作者：護士交接班制度)

中國操作系統行業發展歷程、國內操作系統市場份額及國產操作系統行業發展趨勢分析一、操作系統發展歷程操作系統（OperatingSystem，OS），是配置在計算機硬件上的第一層軟件，是對硬件系統的第一次擴充，占據整個計算機系統核心地位。從1945年第一臺計算機誕生至今，隨著半導體技術的快速迭代，操作系統也經歷了企業商用、個人計算機（PC），再到移動端三個階段，誕生了諸如Unix、Linux、Windows、OSX、Android等操作系統。隨著5G網絡通信技術的不斷進步，未來信息產業將朝著云計算與物聯網（IoT）趨勢發展，產能的爆發將為終端不同應用場景帶來更多需求。1946年，第一臺電子計算機ENIAC誕生于賓夕法尼亞，ENIAC沒有操作系統，其交互只是在“人-硬件”的方式下進行。20世紀50年代，晶體管出現并取代真空管，從而誕生了第二代計算機，由于功耗與體積大幅縮小、性能大幅提升，人機、CPU與I/O之間的效率矛盾日益突出，進而產生了單道、多道批處理系統、分時系統和實時系統，而分時系統也最終演化成時下流行的多用戶多任務操作系統UNIX，以及它的變體Linux操作系統。

根據應用場景不同，可將操作系統分為服務器、桌面和移動三大類，根據系統底層架構不同，又可將其分為Unix/OSX、Linux/Android、Windows，其中，Linux、OSX為Unix衍生變體版本、Android則是基于Linux的一個發行版本，本部分從操作系統功能演進角度，作出相應分類。隨著超大規模集成電路（VLSI）和計算機體系結構發展，市場誕生了微機操作系統——配置在微型機上的系統軟件。目前市場主流的微軟Windows10和蘋果OSX就是典型的微機操作系統。然而，追溯最早誕生的微機操作系統，卻是配置在8位處理器上的CP/M。操作系統在計算機系統中處于承上啟下的地位。IT產業存在著“硬件—軟件—服務”的研發和生產鏈條。操作系統是最貼近硬件的第一層軟件，雖屬于系統軟件，卻又不同于其他的系統軟件，其他系統軟件都受操作系統的管理和控制，得到操作系統的支持和服務。操作系統是硬件的擴充，為其他軟件提供運行環境。因此，操作系統實際起著銜接下層物理設備及資源和上層軟件應用及服務的作用。操作系統在程序運行的過程中起到重要作用，其功能重點在于微內核處理、內存調度、輸入輸出設備、文件和操作五種計算機資源的管理上。操作系

統上面可以裝各種各樣的應用軟件，是重要的流量入口，作為最基本也是最為重要的基礎性系統軟件，操作系統可細分為桌面操作系統、移動操作系統、服務器操作系統、云操作系統、嵌入式操作系統和物聯網操作系統等領域。二、國內操作系統市場份額情況CPU+OS計算平臺是全球信息技術產業更新和更迭的核心平臺，國內市場也是如此。1、PC領域微軟和英特爾的Wintel聯盟占據絕對主導，微軟是桌面操作系統的壟斷者，Intel的x86芯片則占據著芯片市場的80%以上份額，Wintel聯盟幾乎控制著PC端設備的發展方向。2019年Windows操作系統的市場占有率高達81.83%。其他PC操作系統包括Linux、Unix、ChromeOS等市場份額較小。盡管目前桌面操作系統仍然主要由微軟公司的Windows系統占據主導地位，但Wintel架構之外的桌面操作系統正逐漸占據一定的市場份額，2019年1-8

月份，Windows系統市場份額占比為87.66%，OSX系統市場份額占比為7.09%。隨著經濟的發展，全球進入移動互聯網時代，中國及美國PC滲透率均存在下降趨勢，2018年中國PC滲透率為21.8%，與2013年的26.7%相比下降了4.9個百分點；美國PC滲透率為93.8%，與2012年的105.1%相比下降了11.3個百分點。隨著半導體技術的更新換代，操作系統歷經了企業商用到個人計算機（PC）再到移動端三個階段。在移動互聯網時代，安卓和蘋果占據手機操作系統市場絕大部分份額。2019年1-8月Andriod系統市場份額占比達75.98%，iOS市場份額占比達22.88%。曾經我國操作系統能夠滿足基本的辦公和家庭使用，包括辦公，多媒體，上網瀏覽等，但是還有更多普通用戶的應用需求還無法很好的支持，尤其是游戲娛樂方面的應用缺乏更明顯。此外，網銀、政府報稅系統等部分金融應用也無法支持國產操作系統。國產操作系統廠商自通過主開發或與應用廠商聯合開發的方式，豐富自身應用生態。比如深度操作系統自行開發了音樂播放器，視頻播放器，在拼音輸入法方面選擇和搜狗合作，把搜狗拼音輸入法移植到

Linux平臺；國防科大開發了系統清理工具和具有中國特色的農歷。對于不支持操作系統的熱門應用，如QQ，操作系統通過移植技術，將Windows平臺的應用移植到LINUX平臺。在中國工程院多位院士的倡導下，由中國電子信息產業集團公司、中國電子科技集團公司、中國軟件行業協會等企業和機構共同發起了中國智能終端操作系統產業聯盟，完成了包括國產芯片和固件、國產品牌整機、國產數據庫、國產中間件、國產辦公應用軟件、國產殺毒軟件、國產瀏覽器、國產影音播放軟件、桌面和服務器操作系統軟件在內的國產一體化軟硬件平臺聯盟，兼顧機構和個人市場，適用于電信、金融、政府、軍隊等企業級關鍵應用，改變國產操作系統缺乏軟件和硬件支持的尷尬。如今，國產操作系統發展有了一定的成績，廣泛應用于我國民生及信息相關行業，包括國防、金融、政府、教育等眾多行業，其中有多個領域已進入核心應用架構。目前，芯片、大數據、操作系統等高端產業，在國家大力扶持下加快發展進程，加上中美摩擦進一步推動國產自主可控進程，我國操作系統產業將迎接更大的挑戰與機遇。隨著互聯網的進一步發展及5G即將商用，未來將有越來越多的智能終端設備，而作為可以無縫銜接安全可靠的系統，必然有極大的發展優勢。

2、移動領域目前，移動端依舊是ARM+Android占據絕對領先地位。ARM芯片目前占手機和智能手機市場份額的75%，雖然英特爾在移動互聯網市場布局已久，但是英特爾到目前為止依然無法和ARM形成正真正的競爭。智能手機平板電腦現在依舊是ARM芯片的天下。2019年，由于5G手機的發布以及廠商加速清理舊設備庫存，中國市場運行Android操作系統的智能手機市場份額將從2018年的74.1%上漲到75.44%。iPhone方面，2019年市場份額約為22.49%。ARM+Android能夠在移動互聯網時代完成對底層CPU+OS計算平臺的壟斷,主要因為：1.移動互聯網帶動下的手機應用興起；+OS的緊密綁定，通過硬件開放和軟件開源的策略構建統一CPU指令集和OS內核標準的計算平臺聯盟，提高ARM+Android聯盟的競爭壁壘，同時擴大生態。PC領域Wintel體系和移動領域

ARM+Android體系的保護壁壘均較高，主要因為在PC領域和移動端領域，各自百萬級甚至千萬級的應用生態，其重新構建成本都很大。3、服務器領域截至2018年末，WindowsServer2008目前依然是市場上最受歡迎的系統版本，占據45%的市場，隨后是WindowsServer2013，占比為24%。微軟總共占據了88%的市場。因為過期的系統在網絡上運行意味著安全隱患，也有不少企業已經開始開展遷移工作，然而這個進程是非常緩慢的。主要是因為IT管理員認為沒有立即升級的必要、缺乏升級時間、預算緊張等都是關鍵因素。整體來看，在服務器領域，微軟依舊占據了80%以上的市場，Linux整體有約13%的市場。三、國產操作系統發展趨勢分析操作系統性能、用戶數量和圍繞操作系統進行開發的軟硬件廠商，是構建操作系統生態的關鍵要素。操作系統易用性好，符合用戶的使用習慣，將吸引大量用戶使用。用戶發展到一定規模后，軟硬件開發

廠商將有意愿圍繞操作系統的開發相應驅動和應用，形成豐富的軟硬件應用生態，從而吸引更多的用戶使用。操作系統、用戶、軟硬件開發廠商三個要素之間相互影響、相互促進、缺一不可，形成一個成熟的操作系統生態圈。（1）選擇有前景的操作系統公司，引導市場主動或被動形成寡頭壟斷形態。雖然市場上不同技術和開發版本的操作系統較多，但是具備核心生態的操作系統體系很少，目前僅有Wintel、AppleOS、Linux做為最主要的操作系統體系，其中Wintel在桌面和服務器領域具備絕對壟斷優勢。操作系統使用者對操作系統的選擇一直傾向于一致性，只有共同生態的操作系統及軟件體系，才能最大化的實現計算方便性、通信實時性、存儲有效性。Wintel自上個世紀90年代以來，充分利用市場化手段，在全球范圍內打下堅實的客戶使用基礎；數以億計的軟件開發廠商，都是基于Wintel的計算生態開發軟件和測試程序。客戶和軟件開發廠商的使用反身性，也更加強了Wintel壟斷者的優勢；雖然，后來的Linux以開源性打開一定市場，但是生態系統的欠薄弱，很難撼動微軟的絕對領先優勢。

目前國內的操作系統，也在以統一為發展方向，麒麟系操作系統整合，統信軟件的成立，都是基于打造統一使用生態為目標，減少內部損耗，爭取更多的市場份額。重點看好麒麟系操作系統和UOS-深度操作系統在桌面端和服務器端的發展。（2）依靠下游強產品力公司，反向帶動操作系統格局從而實現突破。Apple公司的操作系統是最好的例子，Apple公司以其在下游消費電子、PC領域的超強產品化能力為基礎，一直獨立研發和發布AppleOS操作系統，并且在市場上占據一定的份額。對標蘋果，目前國內具備下游產品強研發和銷售能力，可以支撐上游操作系統獨立化的公司，華為是最強的代表。華為的消費電子業務近年來發展迅猛，已經打入國際市場，華為在傳統ICT領域的核心技術和產品優勢，也可以幫助華為更好地開拓未來的物聯網市場。華為2019年也計劃推出自己的鴻蒙操作系統，目標在未來物聯網智能終端，車機、音箱、可穿戴設備、智能家居等等這些應用場景。重點看好鴻蒙操作系統在物聯網領域的發展。（3）強化開源迭代能力或軟件端廠商的適配積極性調動。開放、開源是軟件技術創新的重要途徑，擁抱和融入開源是產業大趨勢，要取

得產業與商業的競爭優勢，最大的難度在于產業鏈的支持。充分利用開源、參與開源、支持開源發展操作系統，是當前最為可行之路。充分利用國內工程師紅利，利用開源社區、開源組織等加強操作系統的軟件迭代能力。國內信創操作系統企業及有實力的軟件企業宜聯合起來，建設自己可主導的原生態“操作系統-應用軟件”體系，匯聚資源共同發展。這既有利于OS的發展，又可提升國內軟件的自主度，加速實現自主軟硬件產業體系的群體突破。（4）批量采購，投入實戰場景，不斷打破提高競爭力。操作系統的發展最終還是要為使用者提供真正的價值，只有把可觀數量的信創操作系統投入實際應用場景，并且在實際應用過程發現問題并改進，操作系統的產品質量才有可能得到大的改進與完善。參考Windows操作系統也經歷了超過10年以上的使用磨合期，國內操作系統廠商應該考慮盡快將研發的產品投入實戰場景，并且與上游CPU、下游應用軟件廠商積極合作，多家聯合合作提高開源操作系統的產品質量，最終目標是實現國產操作系統的生態體系建設，以滿足信創及商用領域更廣泛的使用需求。