平安保險股份公司績效考核指標及評分標準

2024年3月19日發(作者：個人簡單述職)

績效考核指標與評分標準

中國平安保險公司組織人事部

人力資源改革小組

1998年10月22日星期四

考 核 指 標 設 計 原 則

? 考 核 指 標 高 度 體 現 崗 位 職 責 原 則

? 考 核 指 標 盡 可 能 具 體 和 量 化 之 原 則

? 考 核 指 標 導 向 之 原 則 即 考 核 指 標 與 公 司 總

體 目 標 一 致 原 則

? 考 核 指 標 簡 單 與 易 操 作 之 原 則

? 考 核 指 標 按 實 際 需 要 進 行 調 整 之 原 則

年 終 考 核 指 標

姓 名 部 門 電腦部 職 務 經理 任職時間

權重

資料來源 考核指標 評 分 標 準

遠超目標100-81

計劃費用的控制率

系統正常運行概率

故障的反應速度

開發計劃達成率

對總公司推廣項目的

支持與協作

對相關員工電腦培訓

情況

低于目標10%以

上

超過目標80-61

低于目標5-10%

達到目標60-41

介于目標+5%之間

全年事故3-4次

3-4小時內處理完畢

計劃達成率80%-90%

能夠協作,效果一般

完成培訓計劃

90%-110%

管理比較規范,偶爾有

數據差錯

低于目標40-21

超過目標5%以上

全年事故4次以上

4小時以上才處理完畢

計劃達成率低于80%

不能協作,無效果

完成培訓計劃90%以下

管理不規范,數據差錯

較多

5%

10%

15%

20%

10%

10%

財務部

企劃部

人事部維護

記錄

企劃部

總公司壽險

電腦部

人事部

全年無任何事故 全年事故1-2次

在1個小時內處

理完畢

計劃達成率超過

100%-95%

積極協作,效果

顯著

完成培訓計劃

120%以上

1-2個小時內處理

完畢

計劃達成率超過

90%

主動協作,效果明

顯

完成培訓計劃110%

以上

能夠執行各種制

度,數據基本準確

各項制度健全,

系統管理的規范性、有

全年無數據差錯

效性

發生

用 戶 滿 意 度

10% 人事部

100分~81分 80分~61分 60分~41分 40分~21分

20% 企劃部

本人簽名： 本部門主管領導簽名

年 終 考 核 指 標

姓 名

考核指標

遠超目標100-81

總經理室滿意度

計劃費用的控制率

贊賞100分~81分

低于目標10%

管理完善,設備完好,資產無

損失,每季查1次

以身作則,執行良好,受到各

方贊揚,

及時了解物品的需求合理采

采購與領用 購節約成本在10%以上,領

用記錄清晰

制度完善,執行良好,無事故

發生

超過目標80-61

滿意80分~61分

低于目標5-10%

管理完善資產基本無損失每

季查1次,資產損失金額少

于500元

廉潔自律,無投訴

采購及時,價格合理,掌握庫

存,定期核對,節約成本在

5%以上,

制度完善,執行較好,基本上

無事故發生,沒有損失或不

利影響發生

安全駕駛,無事故發生,車質

較可靠,全年2-3次違章處

罰,油耗低于標準

在各類刊物上發表25篇以

上

公章管理制度嚴格效果明

顯,文件在15天內傳閱歸檔

完畢

80分~61分

達到目標60-41

比較滿意60分~41分

介于目標±5%之間

帳物分明,每季查1次、資產

損失較小金額少于1000元

無違紀違規現象,執行情況

一般

采購能滿足公司的需求,領

用有記錄,價格合理

有相關制度,基本上無事故

發生,不利影響或損失甚小

并及時彌補

無事故發生,全年4-5次違

章處罰,油耗符合標準

在各類刊物上發表20篇以

上

公章管理制度嚴格效果顯

著,文件在20天內傳閱歸檔

完畢

60分~41分

低于目標40-21

不滿意40分~21分

超過目標5%以上

每季查看小于1次帳物不

清,資產損失嚴重,金額大于

1000元

有違紀違規現象,執行不力 5%

10%

20%

10%

財務部

分管領導、財務部根

據檢查結果評分

部 門 辦公室 職 務

評 分 標 準

權重 資料來源

主任 任職時間

對固定資產的管理情況

對外交往中廉潔自律執行情

況

主管領導

拖延不及時,領用混亂或采

購的價格超過正常水平

制度不健全有漏洞,執行混

亂,有事故發生并給公司造

成不利影響或損失

有交通事故發生,車況差或

全年6次以上違章處罰

10% 監察審計部

安全保衛 5% 主管領導

對車隊的管理程度

安全駕駛,無事故發生,車質

可靠,油耗遠低于標準

在各類刊物上發表30篇以

上、

公章管理制度嚴格效果顯

著,文件在10天內傳閱歸檔

完畢

100分~81分

10% 財務部

宣傳、公關的效果

公章管理、文字把關

和文件歸檔管理

其它部門及三級機構的滿意

度

宣傳稿件發表不足20篇 10% 人事部

公章管理制度不完善,管理

有漏洞,文件歸檔不及時

10% 人事部根據記錄

40分~21分 10% 企劃部調查測評

年 終 考 核 指 標

部 門 培訓部 職 務

經理 任職時間

權重

資料來源

財務部

企劃部

人事部

人事部

主管了領導

評 分 標 準

姓 名

考核指標

遠超目標100-81

計劃費用的控制率

代理人考試合格率

各類培訓計劃完成率

各級專職講師授課時數

課程更新開發能力

低于目標10%以上

高于當地平均水平10%

達成計劃120%以上

均超過計劃25%以上

針對需求開發課程不少于

6門

措施非常得力,素質提高,

作用顯著

100分~81分

滿意度

超過目標80-61

低于目標5-10%

高于當地平均水平5-10%

達成計劃%

均超過計劃10-25%

針對需求開發課程不少于4

門-5門

措施很得力,隊伍素質提高,

作用很明顯

80分~61分

達到目標60-41

介于目標5%

高于當地平均水平0-5%

達成計劃90-100%

均達到計劃±10%之間

針對需求開發課程不少于2

門-4門

措施較得力,素質較高

作用較明顯

60分~41分

低于目標40-21

超過目標5%以上

低于當地平均水平0-10%

<90%

落后計劃10%以上

針對需求開發課程少于2

門

措施一般,素質無明顯高,

作用不大

40分~21分

10%

25%

20%

10%

15%

師資隊伍建設

其他部門及三級機構的

10% 主管領導

10% 企劃部調查測評

本人簽名： 本部門主管簽名：

年 終 考 核 指 標

姓 名

考核指標

計劃費用的控制率

目標計劃制定的偏差率

部 門 企劃部 職 務

評 分 標 準

遠超目標100-81

低于目標10%以上

90%以上目標與實際達成

差距在10%之內

規劃科學、有前瞻性對公

司的發展有很強的指導意

義和推動作用

超過目標80-61

低于目標5%-10%以上

80%以上目標與實際達成差距

在10%之內

規劃科學、有一定前瞻性對公

司的發展有一定的指導意義

達到目標60-41

低于目標±5%

70%以上目標與實際達成差

距在10%之內

規劃較好、但前瞻性欠佳,對

公司發展的指導作用一般

90%-95%及時準確且指標分

析有一定的指導意義

及時準確發現公司面臨的機

遇和問題為公司的決策提供

參考性的建議撰寫4份專項

報告

基本按時完成、分析一般

60分~41分

低于目標40-21

超過目標5%以上

60%以上目標與實際達成差

距在10%之內

規劃不當、失去對公司的發

展的指導意義

90%以下且指標分析

較淺

不能及時發現公司面臨的

機遇和問題撰寫3份以下

專項報告

不能按時完成、分析一般

40分~21分

負責人 任職時間

權重

10%

10%

資料來源

財務部

主管領導

公司發展規劃制定情況 15% 主管領導

KPI指標跟蹤情況

95%-100%及時準確且指95%-90%及時準確且指標分

標分析有很強的指導意義 析有較強的指導意義

提前準確發現公司面臨的機

遇和問題為公司的決策提供

建設性的建議撰寫6份專項報

告

按時完成、分析較透徹

80分~61分

20% 主管領導

提前準確發現公司面臨的

機遇和問題為公司決策提

公司發展動態分析和研究情況

供切實可行的方案撰寫7

份以上專項報告

信息分析的時效與質量

其它部門及三級機構的滿意度

按時完成、分析透徹

100分~81分

15% 總經理室、

20%

10%

主管領導

各部門、三級機構

本人簽名： 本部門主管簽名：

年 終 考 核 指 標

姓 名

考核指標

計劃費用控制率

常規審計覆蓋率

在壽險系統內評比排名

部 門 監察審計部 職 務

評 分 標 準

遠超目標100-81

低于目標10%以上

達成計劃115%以上

排壽險系統第1-3名

審計事項清楚,整改措施得

力,圓滿完成專項審計任

務,效果顯著

五天內一次性審計清楚,未

留下后遺問題,被審計人與

公司均無爭議,效果顯著

檢查全面,事實清楚,定性

準確,處理恰當,效果突出

復發率為0

廉潔自律性很強,無違紀違

規現象,無投訴

宣導覆蓋率100%以上,每季

9篇以上宣傳資料或講課

超過目標80-61

低于目標5-10%

達成計劃105-110%

排第4-5名

審計事項清楚,整改措施具

體,完成專項審計任務,效果

良好

十天內審計清楚,未留下后

遺問題,被審計人與公司均

無爭議

對查出的問題提出較合理的

整改意見,效果良好 復發率

在5%之內

廉潔自律性強,無違紀違規

現象,無投訴

宣導覆蓋率100%,每季6篇

宣傳資料或講課

80分~61分

達到目標60-41

介于目標5%之間

達成計劃95-105%

排第6-22名

審計事項清楚,有整改措施,

基本完成專項審計任務,取

得一定效果

半月內審計清楚,未留下后

遺問題,各項工作未受影響

順利完成任務,對問題及時

提出整改意見,復發率在10%

之內

廉潔自律性較強,違紀違規

不超過一人次

宣導覆蓋率100%,每季3篇

宣傳資料或講課

60分~41分

低于目標40-21

超過目標5%以上

達成計劃94-75%

排名后10名

審計事項未完全明了,整改

措施不得力,未全面完成專

項審計任務

半月內未能審計清楚,留下

后遺問題或被審計與公司

尚可爭議,妨礙了工作的正

常進行

勉強完成稽核檢查,有些問

題未查清,效果欠佳復發率

大于10%

廉潔自律性差,違紀違規超

過一人次

宣導覆蓋率低于100%,每季

小于3篇宣傳資料或講課

40分~21分

經理 任職時間

權重

10%

15%

15%

資料來源

財務部

企劃部

總公司稽核部及分公司

主管領導

以總公司、分公司分管

領導、人事部的評價為

準

以總公司、分公司分管

領導、人事部的評價為

準

主管領導查閱審計報告

及總公司稽核監察部的

總體評價

主管領導

企劃部根據季度工作總

結提供的數字

企劃部調查分析

專項審計 10%

離任審計 10%

審計質量含審計報告 15%

本部門員工廉潔自律性

法律法規及廉政宣傳教育

10%

10%

5% 其它部門及三級機構的滿意度

100分~81分

本人簽名： 本部門主管簽名：

年 終 考 核 指 標

姓 名

考核指標

遠超目標100-81 超過目標80-61 達到目標60-41 低于目標40-21

人事部根據總公司壽險核算

部評分

部 門 財務部 職 務

評 分 標 準

經理 任職時間

權重

資料來源

財務報表提交的時效性、準確

性、完整性

公司營業費用控制率

固定資產購置超計劃率

11-12分 8-10分 5-7分 1-4分

10%

20%

低于計劃10%以上

購置低于計劃10%以上

嚴格執行財務紀律與制度,

低于計劃5%-10%

購置低于計劃5%-10%

執行財務紀律與制度較嚴

格,對分支機構監督有力,每

兩月檢查一次,未發生財務

違規事件

80 – 61 分

每月一次,報告及時、分析較

計劃5%之間

計劃5%之間

基本執行財務紀律與制度,

對分支機構監督有力,每季

檢查一次,未發生財務違規

事件

60 – 41 分

每月一次,報告及時、分析有

針對性,有一定的指導意義

達標單位

制度較完善,執行較嚴格,發

放有序,回銷及時,單證基本

上無丟失

60分~41分

超計劃5%以上

超計劃5%-15%

執行財務紀律與制度不嚴

格,對分支機構監督不力,有

財務違規事件發生

40 –20 分

報告不及時、分析一般未能

發現重大問題,或產生誤導

非達標單位

制度不健全,執行不嚴格,單

證管理不規范,發放、回銷混

亂,單證有丟失現象

40分~21分

企劃部及主管領導

總公司壽險核算部 10%

財務制度執行情況

對分支機構監督有力,每月

檢查一次,未發生財務違規

事件

15% 總公司稽核監察部

資金管理

財務分析報告的質量頻度、時

效性、質量

財務基礎建設工作

100 – 81分

每月一次,報告及時準確、分

10%

5%

5%

總公司壽險核算部

主管領導

總公司壽險核算部

析透徹有非常強的指導意義 透徹有較強的指導意義

一級單位

制度完善,執行嚴格,單證管

二、三級單位

制度完善,執行嚴格,單證管

理規范,發放有序,回銷及時,

單證無丟失

80分~61分

單證管理情況

理規范,發放有序,回銷及時,

查詢準確快捷,單證無丟失

15%

主管領導

其它部門及三級機構的滿意度

100分~81分

本人簽名：

10%

企劃部

年 終 考 核 指 標

姓 名

考核指標

遠超目標100-81

計劃費用控制率

編制控制率

工資總額控制

人事信息報表

各項考核工作的完成情況

達成計劃100%,3天內反饋

與年初計劃相比

公司人力資源規劃的制定

制定規劃,措施得力有非常

強的指導意義

嚴格執行總公司政策制定

工資、福利計劃的制定與落實 完整可行的計劃且100%完

成,落實迅速

對人力資源的改革的推廣與落

實

推廣積極,全面落實,成效

顯著

內勤培訓計劃完整、針對性

內勤培訓工作

強,100%完成計劃,培訓效

果優

其他部門、三級機構的滿意度

100分~81分

低于目標10%以上

85%-90%

90%-95%

誤差率X〈=1%

超過目標80-61

低于目標5-10%

95%-90

98%-96%

1%〈X〈=3%

達成計劃100%,7天內反饋

較快

制定規劃,有較強的指導意

義

嚴格執行總公司政策制定完

整可行的計劃且100%完成,

落實及時

積極推廣 落實,效果較好

內勤培訓計劃完整、針對性

強,100%完成計劃,培訓效果

良好

80分~61分

達到目標60-41

介于目標5%

100%-95%

100%-98%

3%〈X〈=5%

達成計劃100%,10天內反饋

規劃基本完成,有一定的指

導意義

嚴格執行總公司政策,制定

完整可行的計劃,且100%完

成,落實較及時

基本符合要求,效果一般

內勤培訓計劃完整、針對性

較強,完成計劃90%以上,培

訓效果較好

60分~41分

低于目標40-21

超過目標5%以上

100%-110%

100%-110%

5%〈X

落后計劃10%以上,反饋不

及時超過10天

沒有制定規劃

10%

15%

10%

5%

10%

財務部

壽險人事行政部

壽險人事行政部

壽險人事行政部

主管領導

部 門 人事部 職 務

評 分 標 準

權重 資料來源

經理 任職時間

10% 主管領導

執行總公司政策,定編差,

落實不及時

10% 主管領導

推廣力度弱,效果不明顯

內勤培訓計劃不完整、針對

性不強,完成計劃不足90%,

培訓效果差

40分~21分

10% 主管領導

10%

主管領導根據培訓計劃

歷次培訓效果調查評判

企劃部 10%

本人簽名： 本部門主管簽名：

年 終 考 核 指 標

本人簽名：

姓 名 部 門 團體銷售部 職 務 經理 任職時間

評 分 標 準

考核指標 權重 資料來源

遠超目標100-81 超過目標80-61 達到目標60-41 低于目標40-21

費用計劃控制率 低于目標10%以上 低于目標5-10% 介于目標+5% 超過目標5%以上 10% 財務部

團險標準保費計劃完成率 超過目標20%以上 超過目標10-20% 介于目標+10% 低于目標10% 20% 企劃部

標準保費增長率 20%以上 10-20% +10% 低于-10% 10% 企劃部

團險業務員月人均標準保費 〉23000元 230000-20000元 200000-190000元 低于190000元

10%

企劃部

試用人員達標率 ≥70% 60-70% 50-60% <50% 10% 人事部

轉正人員達標率 ≥80% 70-80% 60-70% <60% 10% 企劃部

網點達標率 超過目標20%以上 超過目標10-20% 介于目標+10% 低于-10%以下 10% 企劃部

網點點均業績 超過目標20%以上 超過目標10-20% 介于目標+10% 低于-10%以下 10% 企劃部

團險外勤及三級機構滿意度

100分~81分 80分~61分 60分~41分 40分~21分

10% 企劃部

本部門主管簽名：

年 終 考 核 指 標

部 門 團體后援部 職 務

評 分 標 準

考核指標

遠超目標100-81 超過目標80-61

低于目標5-10%

平均3天以內

低于目標10-20%

低于目標10-20%

低于目標10-20%

制度科學、流程完善、效果

明顯

數據準確,及時上報,分析合

理,有參考價值

達到目標60-41

介于目標+5%之間

平均4天以內

介于目標+10%之間

介于目標+10%之間

介于目標+10%之間

制度、流程較完善,效果比較

明顯

數據準確,及時上報,有一定

的參政價值

低于目標40-21

超過目標5%以上

平均4天以上

高于目標10%

高于目標10%

高于目標10%

10%

20%

10%

10%

20%

財務部

權重 資料來源

經理助理 任職時間 姓 名

費用控制計劃率

平均出單時間

核保差錯率抽樣

成品差錯率

人均保全件數

低于目標10%以上

平均2天以內

低于目標20%以上

低于目標20%以上

低于目標20%以上

制度科學、流程完善、效果

顯著

數據準確,及時上報,分析透

徹,有重大參考價值

團體核保、保全管理 制度、流程一般,效果較叉

不準確,不及時,影響工作,

分析不全面適用,沒有參政

價值

40分~21分

10%

主管領導

業務統計報表與分析 10% 企劃部

團險外勤及三級機構滿

100分~81分

意度

80分~61分 60分~41分

10% 企劃部

本人簽名： 本部門主管簽名：

年 終 考 核 指 標

姓 名

考核指標

遠超目標100-81

計劃費用控制率

續期保費計劃完成率

續期保費綜合達成率

個險續期保費轉帳成功率

收費員人工人均收費件數

業務統計報表及分析

收費外勤及個險

外勤的滿意度

本人簽名： 本部門主管簽名：

低于目標10%以上

超過目標20%以上

≥80%

〉90%

按標準

及時上報,數據精確,分析

報告有重大參考價值

100分~81分

超過目標80-61

低于目標5-10%

超過目標10-20%

≥75%

90-80%

按標準

及時上報,數據無差錯,分析

報告有較大參考價值

80分~61分

達到目標60-41

介于目標+5%

介于目標+10%之間

≥70%

70-80%

按標準

及時上報,數據無差錯,分析

報告有一定的參考價值

60分~41分

低于目標40-21

超過目標5%以上

低于目標10%以下

<70%

<70%

按標準

不及時,數據質量差經常出

錯

40分~21分

10%

10%

25%

20%

財務部

企劃部

企劃部

部 門 保費部 職 務

評 分 標 準

權重 資料來源

經理 任職時間

15%

企劃部

10%

10%

企劃部

總公司壽險保費部

企劃部

年 終 考 核 指 標

姓

名

部 門 營銷部 職 務

評 分 標 準

考核指標

遠超目標100-81

計劃費用控制率

個險首年保費年度計劃完成

率

個險首年保費增長率

人均保費月平均

營銷業務狀況調查及分析報

告質量

三個月有效增員率

業務員月均脫落率

傭金計算的月差錯率

對分支機構的指導力度和效

率

業務外勤及三級機構滿意度

低于計劃10%以上

達成計劃110%以上

20%以上

6000元以上

調查報告等于或超過7

份且具重大參考價值

55%以上

<4%

傭金計算差錯率在1%以

內

超過目標80-61

低于計劃5-10%

達成目標計劃100-110%

10-20%

5500-6000

調查報告6份且具較大參考

價值

45%-55%

4-6%

傭金計算差錯率在%以內

達到目標60-41

介于計劃+5%

達成計劃90%-100%

+10%

5000-5500

調查報告4份且具一定參考

價值

35%-45%

6-8%

傭金計算差錯率在%-2%內,

低于目標40-21

超過計劃5%以上

達成計劃90%以下

低于-10%

5000以下

調查報告3份以下,無參考

價值

35%以下

〉8%

傭金計算差錯率在2%以上

10%

25%

10%

10%

10%

5%

5%

5%

財務部

企劃部

企劃部

企劃部

主管領導

企劃部

企劃部

企劃部

權重 資料來源

經理 任職時間

工作力度很高,效率及時 工作力度較高,效率及時

100分~81分 80分~61分

工作力度一般,效率及時

60分~41分

工作不得力,效率低下

40分~21分

10%

10%

主管領導

企劃部

本人簽名： 本部門主管簽名：

年 終 考 核 指 標

姓 名

考核指標

遠超目標100-81

計劃費用控制率

標準件承保時間

成品保單差錯率

錄入差錯率

核保抽樣差錯率抽樣困難

低于目標10%

平均2天以內

低于目標20%以上

低于目標20%以

無疏失>90%以上

超過目標80-61

低于目標5-10%

平均3天以內

低于目標10%-20%

低于目標10%-20%

無疏失介于80-90%,且無嚴

重疏失

低于目標10%-20%

四天以內

80分~61分

達到目標60-41

介于目標+5之間

平均4天以內

低于目標40-21

超過目標5%以上

平均4天以上

10%

15%

15%

15%

15%

財務部

LBS系統,企劃部

企劃部

企劃部

企劃部

初審差錯率

問題件平均處理時效

業務人員、三級機構滿意度

低落于目標20%以上

三天以內

100分~81分

介于目標2%+10%之間

五天以內

60分~41分

超過目標10%以上

五天以上

40分~21分

10%

企劃部

10%

10%

企劃部

企劃部

部 門 契約部 職 務

評 分 標 準

權重 資料來源

經 理 任職時間

介于目標5‰+10%之間 超過目標10%以上

介于目標2%+10%之間

無疏失介于70-80%且無嚴

重疏失

超過目標10%以上

有嚴重疏失

本人簽名： 本部門主管簽名：

年 終 考 核 指 標

姓 名

考核指標

遠超目標100-81

計劃費用控制率

人均保全件件數

咨詢電話解答準確率

簡易賠案平均處理時間

常規賠案平均處理時間

賠案抽樣差錯率

業務檔案管理

低于目標10%以上

超過目標20%以上

100%

2天以內

5天以內

低于目標20%以上

超過目標80-61

低于目標5-10%

超過目標5-20%

≥95%

3天以內

5-7天

低于目標10-20%

達到目標60-41

介于目標+5%之間

介于目標+5%之間

≥90%

4天以內

8-10天

介于目標+10%之間

低于目標40-21

超過目標5%以上

低于目標5%以下

<90%

超過4天

超過10天

超過目標10%

10% 財務部

10% 企劃部

10% 企劃部抽樣調查

部 門 客戶服務部 職 務

評 分 標 準

權重 資料來源

經理 任職時間

15% 企劃部

15% 企劃部

10% 總公司抽樣調查

10%

稽核檢查報告或主管上

級部門

總公司壽險客服部、核

賠部

管理制度健全,執行嚴格,存管理制度健全,執行較嚴格,制度健全,執行基本嚴格,制度不健全,有章不循,管理混

檔規范,有序,齊全,無損失 存檔有序,齊全,無損失

報表制作完整,上報及時,分報表制作準確,上報及時,分

析報告有重大參考價值 析報告有較大的參考價值

存檔有序,無重大損失發生 亂,經常出現資料丟失

報表制作準確,及時上報,

分析報告有一定的參考價

值

60分~41分

報表經常出錯,上報不及時,分

析報告缺乏新意,無參考價值

報表的制作與統計分析 10%

業務人員及三級機構滿意度

100分~81分 80分~61分 40分~21分

10% 企劃部調查測評

本人簽名： 本部門主管簽名

年 終 考 核 指 標

姓 名

考核指標

遠超目標100-81

計劃費用控制率

人均結案件數

理賠件均費用

簡易賠案平均處理時間

常規賠案平均處理時間

賠案抽樣差錯率

低于目標10%以上

超過目標20%以上

100%

2天以內

5天以內

低于目標20%以上

超過目標80-61

低于目標5-10%

超過目標5-20%

≥95%

3天以內

5-7天

低于目標10-20%

達到目標60-41

介于目標+5%之間

介于目標+5%之間

≥90%

4天以內

8-10天

介于目標+10%之間

低于目標40-21

超過目標5%以上

低于目標5%以下

<90%

超過4天

超過10天

超過目標10%

不執行公司制度,卷宗資料不齊

全,有丟失,管理混亂

10% 財務部

10% 企劃部

10% 企劃部抽樣調查

15% 企劃部

15% 企劃部

10% 總公司抽樣調查

總公司稽核小組報告或

主管領導

部 門 核賠部 職 務

評 分 標 準

權重 資料來源

經理 任職時間

嚴格執行公司制度,卷宗資嚴格執行公司制度,卷宗資料能夠執行公司制度,卷宗資

賠案管理 料齊全,歸檔及時,存放有齊全,歸檔及時,存放有序,查料基本齊全,歸檔及時,無

序,查詢迅速 詢方便 丟失

報表制作準確,及時上報,

分析報告有一定的參考價

值

60分~41分

10%

報表的制作與統計分析

報表制作完整,上報及時,分報表制作準確,上報及時,分

析報告有重大參考價值 析報告有較大的參考價值

報表經常出錯,上報不及時,分

析報告缺乏新意,無參考價值

5%

總公司壽險客服部、核

賠部

業務人員及三級機構滿意度

100分~81分 80分~61分 40分~21分

10% 企劃部調查測評

本人簽名： 本部門主管簽名

年 終 考 核 指 標

姓 名

考核指標

部 門 三級機構第一負責人 職 務 第一負責人 任職時間

權重

資料來源

評 分 標 準

遠超目標100-81

超過目標20%以上

超過目標80-61

超過目標10-20%

達到目標60-41

介于目標+10%之間

低于目標40-21

低于目標10%以上 保費收入計劃達成率 30% 企劃部

人均保費

個險續期收費達成率

業務員有效增員率

超過目標20%以上

超過目標20%以上

超過目標20%以上

超過目標10-20%

超過目標10-20%

超過目標10-20%

介于目標+10%之間

介于目標+10%之間

介于目標+10%之間

低于目標10%以上

低于目標10%以上

低于目標10%以上

10%

10%

5%

企劃部

保費部

營銷人員管理室

業務員脫落率

計劃費用控制率

客戶投訴比例

首年保費增長率

超過目標20%以上

超過目標10%以上

低于目標10%以上

超過目標20%以上

超過目標10-20%

超過目標5-10%

低于目標 0 -10%以上

超過目標10-20%

介于目標+10%之間

介于目標+5%之間

達到計劃目標

介于目標+10%之間

低于目標10%以上

低于目標5%以上

超過計劃目標

低于目標10%以上

5%

15%

10%

15%

營銷人員管理室

財務部

客服部

企劃部

本人簽名：

本部門主管簽名：

公同資源部門滿意度調查表

請在中打

被評部門 工 作 內 容

財務部 員工工資發放及時準確

工作態度和效率

費用報銷審核的原則性

就各部門費用支出情況階段性的向各部門反饋

費用請領與報銷的效率

業務審核的原則性及工作態度

對業務在政策信息方面的支援或配合

監察審計部 對違紀違規現象的立案調查及時效性

專項及離任審計的公正公平性

員工的廉潔自律作風

對三級機構內控制度的監管

辦事力度和效率

法規監督的及時性、深入性

對來信來訪受理的時效性

電腦部

辦公室

人事部

企劃部

分公司開發軟件能力

對業務部門電腦的支持

電腦故障維修的及時性

對公司員工電腦應用方面的培訓

服務態度

對外媒體宣傳與公關活動

公司內部各種會議和活動組織安排

對各單位職場的選址和設備訂購的支持度

前臺的服務質量

辦公用品,禮品的申領及發放

晨會管理

車輛調度使用的合理性與及時性

服務態度

文印工作的及時性

各項工作的時效性

與各部門工作的協調性

干部選拔的公正公平性

干部考核的合理性,準確性與透明度

人事部的工作效率及質量

人事管理制度的制定及執行力度

人事部工作的協調能力

人事部的服務態度

招聘工作的透明度及質量

員工福利制度宣導與透明度

計劃制定分解的合理性

各類KPI指標制定的合理性

各類信息數據提供的及時性準確性

對相關部門機構提供的支持

很差

較差

一般

較好

很好

業務隊伍對技術后勤工作質量評價問卷

請在中打

被評部門 工 作 內 容 很差 較差 一般 較好 很好

營銷部

培訓部

客服部

契約部

收費部

理賠部

健康保險部

請問你是

區經理

人員晉升考核的時效性與透明度

政策傳達清楚及時性

行銷輔助品內容,制作質量和發放及時性

業務競賽的策劃與執行能力

業務投訴處理的時效性與合理性

傭金計算準確及時

傭金查詢及饋的時效性能

電腦系統人員資料的準確性

課程類別的完整及針對性

培訓的系統性與連貫性

培訓時間充足程度

講師素質及能力

教材的質量

對兼職講師的重視與培養

解答問題的能力

正常保全工作的效率

對客戶的服務態度

對業務員的服務態度

打通電話的難易程度

投訴處理的時效性與合理性

問題件的反饋速度

正常單出單速度

差錯率

服務態度

單證填寫,投保規則及作業流程的宣導和培訓力

度

初審人員的專業技能與素質

收費員服務客戶的技能

收費員作業的規范性

勸陰退保的技能

收費工作的及時性

理賠速度

對客戶的服務態度

對業務員的服務態度

典型案例的收集與提供

作業流程的宣導及培訓

理賠的準確性與合理性

對分支機構的支持程度

業務培訓工作的開展

工作質量

服務態度

辦事效率

一級主任

部經理 二級主任

客戶對平安服務工作的滿意調查問卷

您是否得到平安的服務 是 否

請如實填寫下列內容

通過電話形式獲得的服務

您打通電話的難易度

您對服務人員的電話禮儀

您對服務人員的專業知識水平

您對解決問題的結果是否滿意

您對電話咨詢形式

親自到公司享受的服務

各部門的標志,指引清晰度

各種申請受理的方便性

服務人員對您的主動熱情態度

您對服務人員的專業知識水平

您對解決問題的及時性是否滿意

您對解決問題的結果是否滿意

通過業務員途徑獲得的服務

您投保后業務員是否經常與您保持聯系

業務員對你的服務態度

您對通過業務員代辦解決問題的及時性是否

滿意

您對通過業務員代辦解決問題的結果是否滿

意

您對業務員的專業知識水平

極不滿意

不滿意

中等

滿意

極滿意