用友u8教程(用友u8教程截圖)

更新時間:2023-03-01 00:07:42 閱讀：評論：0

u8系統操作流程用友u8系統操作方法

1、在成功安裝用友U8ERP軟件的計算機上，按以下順序啟動“系統管理”：“開始”→“所有程序”(以Windows7為例，WindowsXP則點擊“程序”)→“用友U8V10.1”→“系統服務”→“系統管理”。
2、在彈出的“用友U8[系統管理]”窗口里點擊“系統”，在彈出的菜單中點擊“注冊”。
3、這時會彈出“登錄”窗口，正常安裝軟件和數據庫的情況不用修改任何數據，直接點擊“登錄”。
4、可以看到登錄到了系統管理界面。(后續經驗還會涉及到進入系統管理，將不再詳細講解)。
5、系統管理員admin的初始密碼為空，一般在實際使用軟件的時候，需要為系統管理員設置密碼。首先點擊“權限”，在彈出的菜單中選擇“用戶”。
6、在彈出的“用戶管理”窗口中，選定用戶“admin”，點擊“修改”。
7、在彈出的“操作員詳細情況”中的“口令”與“確定口令”編輯欄里輸入兩次新密碼，點擊“確定”即可。將來登錄系統管理的時候(第3步)，就需要輸入密碼后才可以登錄了。

用友u8賬套如何解壓

用用友自帶的數據解壓工具解壓。
用用友自帶的數據解壓工具，再開始菜單用友里面的系統服務下面有個數據解壓縮工具，把那個要引入的文件用這個東西解壓。
用友U8操作教程：1.賬套引入需要通過系統管理員admin登錄“系統管理”并在其中進行。因此需要以系統管理員admin的身份登錄“系統管理”。2.在“系統管理”窗口中，選擇“賬套”菜單，在下拉列表中點擊“引入”。3.在彈出的“請選擇賬套備份文件”對話框中，找到備份的文件，點擊“確定”。4.這時會彈出“請選擇賬套引入的目錄”提示，點擊“確定”。5.然后在彈出的“請選擇賬套引入的目錄”對話框，這里不做任何修改，直接點擊“確定”。6.如圖會出現“賬套引入”的提示，這個過程需要一定的時間。7.引入成功后，會彈出提示，點擊“確定”。

用友u8固定資產生成憑證時。如果用批量制單，那么應該怎樣操作？

先點擊“批量制單”再“全選”，再給憑證編號（按固定資產類型）然后點“制單”。給每份固定資產填入借貸方的科目，最后點生成憑證即可。在憑證界面還可以加入一些備注。
拓展資料：
一．用友u8操作教程：
以登錄用友u8為例：
1、首先雙擊打開‘企業應用平臺’。
2、進入登錄界面后，登錄到欄位注意一定要是”服務器IP或服務器電腦名稱”才能連接上服務器。
3、輸入操作員，先由系統管理員在系統管理里建立。
4、輸入密碼，系統管理員在系統里建立初始密碼，需要修改時在修改密碼。
5、選擇套賬，注意如果有多個賬套時，不要選錯賬套。
6、語言區域，系統默認為”簡體中文”，不用修改。
7、在"操作日期"框內鍵入操作時間，輸入格式為yyyy-mm-dd。也可點日歷參照選擇一個自然時間。
8、確認以上幾步輸入的數據沒問題后，點”登錄”進入系統。
二．軟件操作流程
1建帳
雙擊桌面上“系統管理”圖標，選擇“系統”下“注冊”。進入注冊控制臺界面。在用戶名處輸入“admin “
單擊“確定”進入系統管理操作界面。
選擇“帳套”下的“新建”—進入創建帳套向導①帳套信息---錄入帳套號----錄入帳套名稱----修改啟用會計期限
----調整會計期間設置---[下一步]②單位信息----錄入單位名稱----錄入單位簡稱----[下一步]③
核算類型---選擇企業類型
---選擇行業類型----選擇按行業性質預置科目---[下一步]④基礎信息----選擇存貨是否分類。客戶是否分類，供應商是否分類，有無外幣核算
----完成---選擇可以建立帳套—調整編碼方案---調整數據精度---建帳成功----立即啟用帳套—進入系統啟用界面—選擇總帳---調整啟用日期。
2增加操作員
選擇“權限”下“操作員”-----進入操作員管理界面----單擊“增加”---錄入操作員編號，姓名，密碼(至少錄入兩個操作員)
---退出操作員管理界面---瀏覽所有操作員—正確無誤——退出
3操作員權限
選擇“權限“下的“權限”----進入操作員管理界面—選擇帳套---選擇會計年度—選擇一位操作員—選擇帳套主管
---選擇另一位操作員—增加--(授權)公用目錄--(授權)總帳----(授權)其他模塊---確定---其余操作員依照上述操作權限。|

用友U8 采購管理操作流程

1、填寫采購訂單/審核
2、參照采購訂單生成到貨單并審核
3、參照到貨單生成采購入庫單并審核
4、記賬發票到，添置采購發票，記賬
5、并在應付款管理模塊審采購發票，結算、核生成憑證。
5、在存貨核算中生成憑證并審核
6、付款時，在應付款模塊添置付款單并審核。
7、在應付款管理模塊核銷應付款和已付款。（核銷處理）

用友ERP-u8財務軟件的使用流程

　　希望對你有幫助!

　　一、設置
　　（一）、基本信息：企業門戶——設置——基本信息——（1）系統
　　啟用——（2）編碼方案——（3）數據精度

　　1、系統啟用：本功能用于已安裝系統（或模塊）的啟用，并記錄啟用日期和啟用人。要使用一個產品必須先啟用這個產品。
　　【操作步驟】
　　（1）打開【系統啟用】菜單，列示所有產品；
　　（2）選擇要啟用的系統，在方框內打勾，只有系統管理員和賬套主管有系統啟用權限；
　　（3）在啟用會計期間內輸入啟用的年、月數據；
　　（4）用戶按〖確認〗按鈕后，保存此次的啟用信息，并將當前操作員寫入啟用人。
　　2、編碼方案：本功能主要用于設置有級次檔案的分級方式和各級編碼長度，可分級設置的內容有：科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區分類編碼、貨位編碼、供應商分類編碼、收發類別編碼和結算方式編碼。編碼級次和各級編碼長度的設置將決定用戶單位如何編制基礎數據的編號，進而構成用戶分級核算、統計和管理的基礎。
　　【操作說明】：修改編碼方案
　　點擊要修改的編碼方案中的級次和長度，可以直接按數字鍵定義級長。但設置的編碼方案級次不能超過最大級數；同時系統限制最大長度，只能在最大長度范圍內，增加級數，改變級長。置灰區域表示不可修改。
　　3、數據精度：由于各用戶企業對數量、單價的核算精度要求不一致，為了適應各用戶企業的不同需求，本系統提供了自定義數據精度的功能。（主要適用于供應鏈用戶）

　　（二）、基礎檔案：本系統的主要內容就是設置基礎檔案、業務內容及會計科目。(U821系統初始化設置)
　　操作流程圖：企業門戶——設置——基礎檔案——（1）機構
　　設置——（2）往來單位——（3）存貨——（4）財務——
　　（5）收付結算——（6）業務、對照表、其他

　　1、機構設置——①部門檔案——②職員檔案
　　2、往來單位——①客戶分類——②客戶檔案
　　——③供應商分類——④供應商檔案
　　客戶與供應商區別：
　　應收類的業務屬客戶，應付類的業務屬供應商號
　　3、存貨——（適用于供應鏈用戶）
　　4、財務——①會計科目——②憑證類別——③外幣設置
　　——④項目目錄
　　5、收付結算——①結算方式——②付款條件——③開戶銀行
　　6、業務、對照表、其他——（適用于供應鏈用戶）

　　二、總賬
　　主要功能：總賬產品適用于各類企事業單位進行憑證管理、賬簿處理、往來款管理、部門管理、項目核算和出納管理等。

　　日常業務操作流程圖：企業門戶——業務——財務會計——總帳——填制
　　憑證——審核憑證（制單人不能和審核人是同一人）——記賬——
　　月末處理(結賬 )
　　注：對于自動轉帳憑證必需要對以前憑證審核、記帳后才能生成
　　反結賬操作流程圖：反結賬（Ctrl+Alt+F6）
　　反記賬操作流程圖：對賬(Ctrl+H)恢復記賬前狀態激活——憑證——恢復記賬前狀態
　　反審核操作流程圖：審核憑證（取消審核）——取消簽字(成批取消簽字)

　　三、 UFO報表操作流程

　　主要功能：UFO為用戶提供了的應用服務的查詢功能，應用查詢服務提供的函數架起了UFO報表系統和用友軟件（集團）公司的其它業務應用模型(用友公司的總賬系統、工資系統等)之間的數據傳遞的橋梁。所以，如果用戶使用了用友軟件（集團）公司的套裝軟件，就可以實現UFO電子報表同其它應用軟件間數據整合。利用應用服務提供的函數設計計算公式，每期的會計報表無須過多操作，系統就會自動地將第三方提供的數據傳遞到報表系統的會計報表

　　日常業務操作流程圖：登陸UFO報表系統——打開報表文件——切換數據格式——關鍵字錄入——表頁重算——保存
　　重點：報表設計以及常用報表公式設置
　　四、工資管理操作流程
　　日常業務操作流程圖:

　　a) 新增工資類別：關閉工資類別——設置——工資項目設置——增加
　　b) 部門檔案——增加
　　c) 打開工資類別：工資項目設置——增加
　　d) 工資管理流程：工資變動——編輯——計算——匯總——銀行代發——工資費用分攤——工資表——月末處理結賬
　　注：新增工資項目后必需重建或者修改工資表

　　反結賬操作流程圖：【操作步驟】1、選擇【業務處理】菜單中【反結賬】菜單項，屏幕顯示反結賬界面；2、擇要反結賬的工資類別，確認即可。

　　注意事項：
　　（1）、本功能只能由賬套（類別）主管才能執行。
　　（2）、有下列情況之一，不允許反結賬：
　　總賬系統已結賬。
　　匯總工資類別的會計月份=反結賬會計月，且包括需反結賬的工資類別。

　　本月工資分攤、計提憑證傳輸到總賬系統，如果總賬系統已制單并記賬，需做紅字沖銷憑證后，才能反結賬；如果總賬系統未做任何操作，只需刪除此憑證即可。
　　如果憑證已經由出納簽字/主管簽字，需取消出納簽字/主管簽字，并刪除該張憑證后，才能反結賬。

　　五、固定資產操作流程

　　日常業務操作流程圖：
　　原始卡片錄入——資產增加（資產減少）——變動單——卡片管理——處理——計提本月折舊——批量制單——月末結賬

　　說明：原始卡片錄入：固定資產購入時間為以前月份購入
　　資產增加：固定資產購入時間為當前月份購入
　　錄入原始卡片——【卡片】菜單中選擇【錄入原始卡片】功能菜單
　　資產增加——【卡片】菜單中選擇【資產增加】功能菜單
　　資產減少——【卡片】菜單，選擇【資產減少】
　　撤消已減少資產——資產減少的恢復是一個糾錯的功能，當月減少的資產可以通過本功能恢復使用。通過資產減少的資產只有在減少的當月可以恢復。從卡片管理界面中，選擇"已減少的資產"，選中要恢復的資產，單擊【恢復減少】即可。
　　卡片管理——卡片修改、刪除、打印

　　反結賬操作流程圖：恢復月末結賬：以要恢復的月份登錄——單擊【工具】菜單——單擊【恢復月末結賬前狀態】——屏幕顯示提示信息，單擊"是"。

　　U852產品改進功能：
　　一、總帳
　　1、填制憑證：
　　①憑證草稿保存（憑證草稿引入）：用戶在新增憑證過程中如果有意外情況不能繼續，可以保存這張未完成且未保存過的憑證，這張憑證是一張草稿憑證，可以是結轉生成的憑證，但不包括其他系統生成的憑證。在保存時，不做任何合法性校驗，憑證號也不保存。等以后要使用或繼續完成這張草稿憑證時可以按操作員引入。
　　【操作說明】
　　選擇【制單】---【憑證草稿保存】菜單，保存當前未完成的憑證，方便以后引用繼續完成。
　　選擇【制單】-【憑證草稿引入】菜單，將以前未完成的憑證引入繼續完成。
　　②設置憑證選項:可通過選項設置，為錄入憑證提供一些快捷操作。在填制憑證界面，選擇【工具】菜單下的【選項】，顯示"憑證選項設置"界面。
　　③現金流量錄入：多條流量的錄入（現金流量拆分）
　　④聯查明細帳：填制憑證時可聯查明細帳
　　2、新增主管簽字
　　3、現金流量表查詢：可以按明細表查詢，也可以按統計表查詢
　　4、帳表的模糊查詢功能，可以任意輸入客戶及供應商檔案中任意漢字進行模糊查詢。
　　二、UFO報表
　　5、 UFO報表支持聯查明細帳：可以不退出UFO報表，直接聯查科目明細帳。
　　6、 UFO取數函數：新增期初、期末、發生擴展函數，此函數支持原取數規則，同時支持新的組合：如支持按部門客戶項目、部門供應商項目、個人項目組合
　　三、固定資產
　　6、卡片管理提供數據輸出：卡片管理——維護——數據輸出
　　7、提供卡片復制功能：固定資產——卡片——資產增加——鼠標右鍵
　　——復制——新卡片資產編號
　　四、工資管理
　　8、提供了計件工資管理等
　　9、新增了“數據上報和數據采集”功能
　　五、系統管理
　　10、提供了自動備份數據的功能：設置備份計劃的優勢在于設置定時備份賬套功能，多個賬套同時輸出功能，在很大程度上減輕了系統管理員的工作量，同時可以更好的對系統進行管理。
　　【操作步驟】
　　以系統管理員身份Admin或者賬套主管身份，進入系統管理模塊。
　　在"系統"菜單下選擇"設置備份計劃"，彈出"設置備份計劃"功能界面。
　　11、新增了角色：增加了按角色分工管理的理念，加大控制的廣度、深度
　　和靈活性。角色是指在企業管理中擁有某一類職能的組織，這個角色組織可以是實際的部門，可以是由擁有同一類職能的人構成的虛擬組織。
　　【操作步驟】
　　在"系統管理"主界面，選擇【權限】菜單中的【角色】，點擊進入角色管理功能界面。
　　六、企業門戶
　　12、個性流程：通過"個性流程"功能，您可根據您日常處理的業務設計個性化的個性流程圖。
　　13、工作中心："工作中心"包括工作日歷、信息中心、移動短消息、我的鏈接五部分。