經紀業務集中管理平臺經紀人VPN登錄操作指引

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國泰君安證券經紀業務集中管理平臺

經紀人VPN系統操作手冊

目錄

一VPN 系統安裝 .......................................... 2

二VPN登錄使用 ........................................... 3

三 經紀業務集中管理平臺操作說明 .......................... 5

1經紀業務集中管理平臺使用流程圖： ...................... 5

2 系統安裝 ............................................. 6

3登錄系統 .............................................. 8

4工作首頁 .............................................. 9

5 新增客戶預約 ........................................ 11

5。1一般開發 ........................................ 11

5.2二次開發 ......................................... 15

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一VPN 系統安裝

1、IE里輸入地址

（或者https：//sales。）

選擇“繼續瀏覽此網站”

2、出現如下圖：

登陸用戶名與密碼說明如下：

用戶名與E-MARKETING平臺的用戶名一致。初始密碼為gtja123456。

注:員工登錄時使用的用戶名為工號,初始密碼為身份證后六位，設置

過服務密碼的員工請用服務密碼.

3、第二步驟中點“Sign In”后,出現以下界面：

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點“始終"或者“是”，都可以。

4、后續頁面中間有個“開始"，點擊

啟動VPN客戶端，也即電腦桌面右下角出現一個小機器人圖標,

變成黃顏色，接著就可以正常使用系統。

如需要下載web書簽中的安裝程序，需要先啟動上面的Network

Connect,然后再點擊web書簽中的相關下載鏈接。

二VPN登錄使用

初次安裝完VPN客戶端后，后續再使用VPN時有2種登錄方式：

1、操作系統中的“開始”,“所有程序"下，找到Juniper程序

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點擊后，出現以下圖示

在此圖中的處,選

擇“https：//sales。gtja。net”,點“Go”，后續登錄步驟與初次登錄使

用時一致.

2、直接在IE瀏覽器中輸入“”或

“”，后續步驟與初次登錄使用時一致。

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三 經紀業務集中管理平臺操作說明

1經紀業務集中管理平臺使用流程圖:

系統安裝

登錄系統

工作首頁

新增客戶預約

一般開發和二次開發預約

情況查詢

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2 系統安裝

(1）安裝地址

國泰君安證券經紀業務集中管理平臺是通過web方式安裝的,安裝地

址：10.100。17.128/ksdomain/install/

（2)安裝步驟

本系統采用.net開發,如果計算機上未安裝。net framework，安裝

程序會自動從微軟網站上下載.

如果要安裝系統的計算機可以連接internet并且網速較快的話，可

以略過步驟(2。1），直接進入步驟（2.2)

(2.1）安裝前準備

如果計算機不能連接 Internet或者網速較慢，建議先訪問以下

地址欲安裝一些組件:10.100.17。128/ksdomain/install/

（2.1.1) 打開該網址后，出現以下頁面后,下載如圖所示的三個

組件到本機

下載這三個組

件

(2。1.2 )將以上三個組件下載到本機后，雙擊組件進行安裝

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(2。2)安裝系統

（2.2。1）打開安裝地址后，出現如下的頁面，點擊“安裝”

（2。2。2) 點擊“安裝”后,出現以下界面,請點擊“運行"按鈕

(2.2.3） 然后請點擊“安裝”按鈕

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（2。2。4) 然后程序將開始安裝過程，并將在安裝成功后啟動。

(2。3)安裝可能的問題

如果安裝過程中報錯，很有可能是因為 IE 瀏覽器的代理設置問題,

請先將IE 瀏覽器中的代理去掉,再重復安裝步驟.

(3）程序升級

本系統采用自動升級機制,會自動檢測是否有新版本，發現新版本后，會

出現如2.2。3所示的界面，點擊“安裝”即可升級.

3登錄系統

登錄用戶名與E—MARKETING平臺的用戶名一致。初始密碼為

888888,進入系統。如圖所示：

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4工作首頁

(1) 登錄平臺之后，顯示工作首頁，如圖所示：

(2)首頁中，點擊我的業績下不同的標簽頁，可分別查詢到”我的業

績”,”我的客戶”，"我的團隊”的相關數據,如圖所示：

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我的業績：

客戶關系類別：經紀人客戶的關系類別包括開發關系、二次開發關系.

開發關系為經紀人名下開發的客戶。

二次開發關系為預分配給經紀人的沉寂、流失或另庫存放的存量客

戶，通過經紀人服務后激活，成為二次開發客戶.該關系類別客戶一

并納入業績統計范圍。

我的業績:

當前客戶數: 當前有效客戶數

當月開戶數： 本月開戶的客戶數，

當月累計傭金量:本月的客戶交易傭金總和

當前總資產:本月所有客戶的總資產

我的客戶：

營業部：客戶所在的營業部

客戶姓名:客戶的姓名

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我的團隊:

名下客戶數:當前的客戶總數

注：所有的業績不包含當天發生的

5 新增客戶預約

5.1。一般開發

(1）新增客戶預約流程操作

（1。1)點擊客戶新增預約添加按鈕,如圖所示：

（1。2）打開對話框,如圖所示：

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根據業務需要選擇預約類型為“一般開發"或“二次開發”，選擇不同

的客戶類型（個人或機構），系統會自動調整要求輸入不同的內容。

注：帶*號的為必填項。身份證,手機，電話，三者必填一

(1。3）填寫完相應的內容之后，點擊保存，則新增客戶預約添加成

功。

(2）經紀人預約開戶后,系統自動對客戶經理填寫的資料進行匹配處

理，T+1日之后,可查詢是否匹配上及審批狀態，如圖所示：

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根據匹配結果，決定下一步操作流程:

a)匹配程度為完全匹配，直接由系統進行客戶關系的掛接，無需人為

審批

b）匹配程度為未完全匹配，進入審批流程.

c）匹配程度為匹配無效,由客戶經理點擊“特殊新增" ，進入與上面

不同的審批流程.

（2.1)新增客戶預約匹配規則說明

—-未匹配

--完全匹配

指客戶資料與柜面一致，預約日期早于開戶日期，并且不存在重復開

戶的情況

-—未完全匹配

指客戶資料與柜面一致，預約日期晚于開戶日期或者同時有兩個以上

的客戶經理對某一客戶進行預約開戶

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—-匹配無效

指客戶資料與柜面一致,但是之前有在國泰的其他營業部或本營業部

開過戶的，以及開戶日期早于20100101的。

——客戶已分配

指的是系統做匹配的時候，該客戶已經分配過開發類的客戶關系或者

核心服務關系

（2.2）特殊新增預約認定規則

流失客戶再開發

客戶原在我公司開立賬戶，銷戶或撤指定距離新開立賬戶或重新指定

交易時間達到三個月以上,可認定為新增客戶；異地營業部轉戶情況

不受三個月時間限制，不包括客戶在同一分公司不同網點之間轉戶的

特殊情況。

休眠客戶激活

我公司另庫存放的休眠客戶，辦理激活手續或在其他營業部重新開立

賬戶,可認定為新增客戶。

沉寂客戶激活

客戶在我司開立賬戶，一年內月末資產均小于1000元并且無交易記

錄，激活原賬號后客戶轉入大于等于1000元的資產并產生交易記錄，

或者客戶開立新的賬戶，可認定為新增客戶。

信托客戶

信托客戶開立賬戶的股東賬號與該客戶此前開立的股東賬號均不相

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同，可認定為新增。

5。2.二次開發

二次開發客戶預約分配與開發信息

二次開發針對的是系統中已經預分配過的客戶,同特殊新增預約認定

規則一致。操作步驟如圖所示：

點擊底部的二次開發預約添加按鈕,進行預約添加。

注:經紀人掛接的客戶只能是開發關系。不能共同開發.

注： 首頁中的一般開發和二次開發預約入口,如圖所示：

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