新能源汽車銷售

新能源汽車行業營銷方案

2009年3月,國家頒布了汽車產業調整和振興規劃,明確提出實

施新能源汽車戰略,推動純電動汽車、充電式混合動力汽車及其關鍵

零部件的產業化,推廣使用節能和新能源汽車,形成50萬輛純電動、

充電式混合動力和普通型混合動力等新能源汽車產能,新能源汽車銷

量占乘用車銷售總量的5%左右;大力發展新能源汽車是汽車業應對

未來能源危機和環保問題的必經之路;2008年以來從“十城千輛”

到“十三城試點”,目前增加至25個試點城市,再到行業振興規劃,

新能源汽車政策支持力度超出了預期;新能源汽車產業迎來了發展良

機;

一、新能源汽車行業概況

一概念

新能源汽車包括混合動力汽車HEV、純電動汽車BEV,包括太陽

能汽車、燃料電池電動汽車FCEV、氫發動機汽車、其他新能源如高

效儲能器、二甲醚汽車等各類別產品;

電動汽車即指以車載電源為動力,全部或部分以電機驅動車輪行

使,符合道路交通、安全法規的各種車輛;一般把新能源汽車中的混

合動力汽車HEV、純電動汽車BEV,包括太陽能汽車、燃料電池電動

汽車FCEV統一歸為電動汽車;鑒于電動汽車目前是新能源汽車的主

流,也是目前行業的熱點所在,因此,本篇中的新能源汽車將主要論述

電動汽車;

二我國新能源汽車行業發展現狀

我國從“十五”時期開始實施汽車科技規劃,形成了以純電動、油

電混合動力、燃料電池三條技術路線為“三縱”,以多能源動力總成控

制系統、驅動電機及其控制系統、動力蓄電池及其管理系統三種共性技

術為“三橫”的電動汽車研發格局;共計200多家整車及零部件企業、高

校和科研院所,以及3000多名科技人員直接參加了新能源汽車專項研發;

經過近十年的發展,我國新能源汽車的研發取得明顯進展;到2010

年,我國已形成約1800項專利,并開發出了多款電動汽車樣車;目前,共

有近100個型號的各類電動汽車獲得機動車新產品公告,其中,比亞迪、

奇瑞、長安等企業的插電式、油電混合動力以及純電動汽車已上市;電

動汽車在我國正在進入快速發展新階段;

目前我國北京、上海、天津、山東、湖南、湖北、廣東等省市均出

臺了推動新能源汽車發展的政策,越來越多的城市重視新能源汽車的發

展;

三行業發展前景

全球著名汽車咨詢公司CSM在發布的中國電動汽車市場發展及展望

中,對中國電動汽車市場進行了中期預測：到2015年,中國混合動力和

純電動乘用車不包括非道路用車和商用車產銷量將超過100,000臺,

占整個中國乘用車市場的1%左右;其中,純電動汽車的產銷量將維持在

20,000臺左右的水平;

根據瑞士信貸的全球電動汽車行業研究報告,電動汽車在未來的二

十年將是成長最快的行業;據他們預測,到2030年,電動汽車的銷售額將

增長至4萬億,電池銷售額將增長至1萬億,增量充電基礎設施建設將至少

增長萬億;至2015年,全球將有%的交通工具以電為動力,并有超過150

億的補貼;到2030年,這一數字還將上升%;混合電動車2030年將由目

前%的比例上升到%;鋰離子電池市場預計將增長到超過1000億美元;考慮

到巨大的發展機會和鋰離子電池成本高的特點,預計大型鋰離子電池市

場的規模將大大增長,20年內可達到1000億美元;隨著成本價格的降低,

市場需求量將比市場規模更快增長;

二、深圳地區新能源汽車行業概況

一行業發展情況

深圳是全國25個發展清潔汽車試點城市之一,較早探索新能源汽車

的研發和生產,早在1999年第一屆高交會,就成功簽約“復合電動環保汽

車項目”,并成立了深圳明華環保汽車有限公司；之后,我國首家規模化

生產汽車動力電池的專業公司——深圳市雷天動力股份有限公司宣告成

立,同時,由深圳市政府、科技部高技術研究發展中心和雷天綠色電動源

深圳有限公司共同組建的國家863計劃鋰動力電池研究開發中心也宣告

成立;

經過多年發展,深圳市現已涌現比亞迪、五洲龍、陸地方舟等整車

企業,其研發新能源汽車整車規模與技術水平處于世界領先水平;目前,

深圳市已有850輛混合動力公交大巴、300臺LNG動力大巴、100輛純電動

出租車投入運行;

二深圳地區主要企業介紹

1.比亞迪汽車有限公司

比亞迪司自1995年成立,起初主要是從事電池的研究和生產,經過十

多年的發展,比亞迪已發展成為包含IT、汽車和新能源三大產業群的集

團企業,在廣東、北京、陜西、上海、湖南、浙江等地區建有十一大工

業園,總面積將近1700萬平方米,并在美國、歐洲、日本、韓國、印度等

地設有分公司和辦事處,全球員工總人數2010年已超過20萬人;目前比亞

迪鎳電池、手機鋰電池和手機按鍵出貨量全球第一,并穩居全球第一大

的充電電池生產商;2002年在香港上市,2011年在深圳上市;

目前,汽車是比亞迪的核心業務,占整個集團收入的50％多,現已建

成規模龐大的產業基地,整車制造、模具研發、車型開發等方面都已達

到了國際領先水平;在電動汽車方面,憑借比亞迪良好的電池優勢,成功

研發了電動汽車鐵電池技術,鐵電池較其他電池具有成本低、無污染、

可循環使用等獨特優勢,目前該電池技術已成功用于在比亞迪推出的

K9、e6和F3DM三款電動汽車,其中,K9純電動客戶,將完全使用鐵電池為

動力,并在車頂輔以太陽能電池,續航能力為250公里,完全可以滿足城市

交通需要,目前該款汽車已下線,并將于今年在長沙、深圳、韶關陸續推

出；e6純電動轎車目前已被深圳市政府采購用于出租車,續駛里程超過

300公里,是目前世界上續駛里程最長的純電動汽車；F3DM雙模電動車采

用電動車系統和混合動力系統相結合的技術,實現了可充電、可加油的

多種能量補充方式,實現了真正意義上的雙動力混合系統,成為世界上最

主流的新能源汽車系統,該款車已于2008年12月15日推向市場,銷量良好;

可見,比亞迪電動汽車獲得較大成功,部分指標已達到世界領先水平,企

業在發展傳統燃油汽車的同時,將大力推進電動汽車的發展,積極引領新

能源汽車的發展,致力成為電動汽車的領導者;

2.深圳五洲龍汽車有限公司

深圳市五洲龍汽車有限公司是一家以生產環保客車為主、集汽車配

件貿易和汽車鋼板彈簧制造于一體的高新技術企業;公司坐落于深圳市

龍崗區寶龍工業城,始建于1987年;公司占地面積10萬平方米,擁有集底

盤、焊裝、涂裝、總裝、檢測于一體的U型客車生產流水作業線及1000

多臺套技術先進的生產設備,設計年生產客車能力達5000輛;公司現有

員工800人,其中汽車行業各類專業技術人才150多名;

公司以“五洲龍”牌客車為主導產品,到目前為止,已經形成了多達

150多個品種、車長范圍6～18米的歐Ⅱ以上排放柴油客車、清潔燃料

客車、混合動力電動客車等產品體系,產品不僅暢銷國內近二十個省市

以及香港、澳門地區,還遠銷美國、智利、沙特、伊朗、多哥等國家;

五洲龍公司從一開始就確立了發展環保客車的定位,勵志成為中國

最大的環保客車生產工廠;從2001年開始,五年多來公司總共投資了近

億元進行混合動力客車研發,僅用一年的時間就研制成功2臺混合動力

樣車,并通過了廣東省經貿委、廣東省科學技術廳組織的新產品技術鑒

定,整車性能在全國處于領先水平,即節能25％以上,達到歐Ⅲ以上排放

標準;2003年公司混合動力項目被列入深圳市重大建設項目計劃,2004

年獲得科技部創新基金扶持,2005年混合動力汽車產業化獲高新技術項

目認定;混合動力客車研發項目獲得了十幾項專利,研制的產品在全國第

二次客車大賽上獲得兩項最佳環保客車獎;2005年11月,公司混合動力

客車項目被納入國家“863”高科技計劃,同時在深圳龍崗大規模投入正

式的商業化營運;2005年底,五洲龍混合動力客車出口澳門,開創了國內

混合動力大巴出口的先河;2006年初,五洲龍混合動力客車通過了國家指

定的型式認證型式試驗,并全部符合公告技術要求;2006年3月,公司與

美國一家上市公司簽訂協議,五洲龍混合動力客車開始售往美國,并逐步

在墨西哥、秘魯、印度、厄瓜多等地推廣;

2010年3月中旬,在北京舉行的“2009中國國際節能減排和新能源

科技博覽會”上,五洲龍汽車有限公司以其自主研發的混合動力客車獲

得了“中國十大科技創新新能源企業”和“中國節能減排領先產品”兩

項大獎;這還只是對五洲龍自主創新的其中獎勵之一;為了適應市場及研

發的需求,五洲龍公司加大了自主創新的研發投入力度,成立了具有獨立

法人性質的深圳五洲龍新能源汽車研究所,以加大對新能源汽車的研發;

為滿足科研和生產需要,投資近6000萬動工興建高12層的新能源汽車

研發中心大樓正在拔地而起;

作為深圳市唯一一家生產新能源大客車的企業,五洲龍公司將成為

第26屆世界大學生運動會和第25屆世界電動汽車大會新能源客車供應的

主力企業,到時將投放2000多臺新能源客車在深圳公交市場運營;

經過市區政府的大力協調,2010年五洲龍公司將向深圳公交市場提

供410輛新能源公交車輛,到2011年底,將提供2000輛;

3.深圳市陸地方舟電動車有限公司

深圳市陸地方舟電動車有限公司屬于高科技高成長性企業,主要從

事高新技術特種電動汽車及其驅動系統的研發,制造和銷售業務;公司憑

借國內外股東背景和高等院所的資源優勢及自身的核心技術開發出的

“陸地方舟”系列智能交流電動車,以交流變頻電機驅動和采用先進的

智能DSP交流變頻控制系統為核心技術研制,是國內外同類產品中起點最

高、配置最先進、性能最優越的環保電動車,獨特的技術實現了“低速

恒轉矩,高速恒功率”的運轉;

目前公司已生產出公安巡邏、旅游、觀光、環衛、醫療救護、物流

貨運等多種車型,產品已成功進入國內外市場,并獲得用戶的青睞;

三深圳地區電動汽車政策環境

1.廣東省新能源汽車政策

2010年3月19日,廣東省正式印發了廣東省電動汽車發展行動計劃;

據該計劃,2015年,廣東要初步建立適應電動汽車發展要求的配套設施網

絡、產業支撐體系和政策環境,形成電動汽車地方性標準規范,實現電動

汽車在城市公交系統的規模應用,電動轎車開始走入家庭,形成20萬輛以

上電動汽車綜合生產能力,爭取全省電動汽車銷售量占新車銷售總量的

3%到5%,產量占汽車總產量5%左右;

2010年初,廣東省和南方電網公司簽署了加快電動汽車充電設施建

設戰略合作框架協議,廣東省發展改革委和廣東電網,則和廣東各市簽署

了2010年加快推進電網建設目標責任書;據廣東省和南方電網簽署的合

作協議,南方電網將按照“統一規劃、統一標準、優化布局、分步實

施、安全可靠”的原則,加快規劃建設和運營電動汽車充電設施,并將其

作為智能電網的重要組成部分優先安排資金和計劃；爭取在2012年前,

初步建成滿足廣東省新能源汽車試點示和區域應用要求、與廣東省新能

源汽車發展總體工作部署相協調的充電設施;廣東省則盡快研究制定支

持充電設施建設及運營的有關政策,并協調省直各部門和各地政府開通

綠色通道,加快辦理項目規劃、用地、環保、核準等手續,做好充電設施

建設協調等相關服務;

2020年,廣東將建設成產業規模、品牌影響和技術水平均進入國際

前列的世界電動汽車產業基地;

2、深圳市新能源汽車政策情況

2009年12月市政府發布深圳新能源產業振興發展規劃2009－2015

年,根據規劃,計劃到2012年,示范推廣各類新能源汽車34000輛,深圳私

人購買新能源汽車數量將達到萬輛,占全市機動車保有量的比例突破1%;

通過示范推廣方案的實施,率先在全國建成新能源汽車示范推廣先導城

市和新能源汽車產業基地,推動深圳建設低碳經濟先鋒城市;

深圳市副市長唐杰表示,“十二五”期間,深圳新能源汽車產業的

發展目標是全力打造國家級新能源汽車產業基地;預計該基地總投資將

達到500億元至600億元,規劃占地10平方公里至15平方公里,建成后將實

現電動汽車整車產能20萬輛至30萬輛,電池、電控和電機等新核心零部

件擁有30萬輛以上的整車配套能力,基地年總產值達到800億元以上;為

滿足新能源汽車推廣需要,深圳供電局制訂了深圳市2010－2015年電動

汽車充電設施規劃,全力支持深圳市電動汽車配套設施建設;積極參與政

府充電電價的制定,提出了電動汽車充電價格建議,廣東省物價局于2009

年12月23日批復了有關電價,為充電設施的正式運營管理奠定基礎,目前

正在加緊增加充電站的建設;

2010年6月1日,財政部、科技部、工信部、國家發改委聯合出臺關

于開展私人購買汽車補貼試點的通知,確定在上海、長春、深圳、杭

州、合肥等5個城市啟動私人購買汽車補貼試點工作;2010年7月6日深圳

率先出臺深圳地區私人購買新能源汽車補貼政策,該新能源補貼政策,是

在原有國家補貼基礎上再加碼,即在對雙模電動車追加地方補貼3萬元,

而對純電動汽車追加補貼6萬元;此前,根據國家四部委發布的補貼標準,

動力電池組能量確定的國家電動汽車補貼標準滿足要求者按3000元/千

瓦時給予補貼插電式混合動力乘用車最高補貼5萬元/輛、純電動乘用車

最高補貼6萬元/輛;照此計算,在深圳購買新能源電動汽車,可以獲得國

家及地方政府的雙重補貼,補貼金額最高可達12萬元;這個補貼金額已經

相當于目前國內車市上主流中級車型的價格;深圳地方政策的補貼款項

將直接補貼給車企,再由車企在銷售時降價返還給消費者;

三、新能源汽車行業營銷建議

新能源汽車是未來汽車發展的主要方向,電動汽車是新能源汽車的

主流,將引導全球汽車行業的革命;隨著技術的不斷發展,以及各種優惠

政策的有力推動,電動汽車行業規模將進一步擴大,前景看好;

一積極營銷行業相關企業,建立業務合作關系

根據瑞士信貸等相關機構研究,電動汽車在未來二十年將是成長最

快的行業,其銷售額將達萬億級,并可帶動電池及充電設施等相關產業快

速發展;這是一個可以誕生巨人級企業的行業,也是一個可帶動上下游產

業共同發展壯大的行業;深圳地區的電動車企業已有一定的競爭優勢,在

廣東省和深圳市相關優惠政策的扶持下,有望進一步擴大競爭優勢,走出

行業領跑者,并帶動一批企業快速成長;在此背景下,我行積極營銷電動

車行業相關企業,從開戶,結算入手,建立業務合作關系,再逐步引導、發

掘和滿足其其他金融需求,伴其成長,分享行業和企業快速成長所創造的

價值;

二實行差異化的信貸政策,在控制風險的前提下,滿足不同階段企業

的需求

目前深圳地區的新能源汽車企業主要包括三類,一是綜合實力較強

的整車制造企業,如比亞迪、五洲龍；二是規模稍小的整車制造企業,如

陸地方舟；三是為整車企業提供配套的中小型企業;

1.對綜合實力較強、已具備一定競爭優勢的整車制造企業,要著重

從整體授信入手,充分滿足其項目融資、流動資金和貿易融資等方面的

需求,可采用信用、免保證金等較為寬松的擔保要求;

2.對規模稍小的整車制造企業和為整車企業提供配套的中小型企業,

要著重從流動資金貸款、小企業簡式信貸、供應鏈融資、票據業務方面

入手,并可要求提供抵押、質押、保證金等方式辦理信貸業務;

三加強金融創新,提升服務層次

作為戰略性新興產業和快速發展的產業,新能源汽車行業必將產生

大量新的金融需求,不同銀行對這些需求響應的及時性和滿足的充分性,

將決定其在這一前景良好行業中的市場地位;這就要求我們時刻關注行

業發展趨勢和同業競爭情況,加強金融創新,提升服務層次和競爭力;

四關注行業發展趨勢,調整服務和風險控制策略

新能源汽車行業作為新興行業,目前還處于摸索前行階段,技術發

展存在多樣性,尚無統一標準;如動力電池,作為電動汽車的技術核心,被

稱為電動汽車的心臟;但電池技術不同于傳統發動機,屬于封閉式專利技

術獨自研發生產;大多數汽車制造商都選擇與專業電池商合作開發,或者

直接利用電池商生產的電池,例如深圳的電池制造企業雷天動力為國內

外多家汽車制造商提供專業電池,而其本身并不直接生產電動汽車；比

亞迪最早是做電池起家,憑借良好的電池技術,才開始研發生產電動汽車;

但電池技術的發展存在多樣性,無論是鋰電池、鎳電池、鐵電池等,沒有

統一的技術標準,且各有有缺點,但沒有一種是絕對優勢地位;鎳氫電池

的技術最為成熟,已經是混合動力汽車動力電池的最佳選擇,但不能滿足

純電動汽車的要求；鋰離子電池是當前呼聲最高的動力電池“明星”、

純電動汽車的“不二人選”；長遠來看,氫燃料電池將成為動力電池的

終極選擇,但目前尚處于研發中,面臨許多世界性難題;技術發展的多樣

性和淘汰的殘酷性,要求我們密切關注技術發展方向,一旦市場選擇明朗

化,緊跟市場選擇,立即調整服務和風險控制策略,扶優汰劣;