(完整版)現貨交易方法技巧

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現貨交易方法技巧

一位操盤手經過幾年的市場實戰經驗，總結出了一套非常有效的交易模式（也稱為交易系統，對交易至

關重要，后文會重點講解），以此來掌控風險，保障在交易中穩定獲利.其中包括:交易守則，交易的方法技

巧，交易的心態思路、交易的資金管理、風險控制等內容。建議仔細閱讀，定能收到事半功倍的效果。

在現貨交易中，由于市場運用了杠桿功能，在高收益的背后也伴隨著高風險。因此,在交易的過程

中，不但要求我們有強烈的風險意識,而且還要求我們掌握基本的技術，具有良好的心態及一系列可以讓我

們交易成功的方法。有人說：投資行業其實就是一個風險控制及管理的行業！我把這句話做為至理名言，的

確，在金融投資行業中，若是不能自我控制風險，則所有的技術及方法也只是無稽之談！因此，只有在我們

充分控制住風險以后，才能無往不利，財富才會滾滾而來！

一、交易守則

1，三不做：累、困、乏的時候不做；心情不好的時候不做;看不懂行情的時候不做；（狀態不好的

情況下,無法發揮正常水平，因此對行情的判斷會產生很大的誤差）

2，輕倉順勢：交易的時候根據帳戶資金量建倉，一般原則是倉位不超過資金量的三分之一，嚴禁

重倉,嚴禁逆市做單!（倉位重的情況下發生了虧損，損失的金額會加大，對心理承受能力加大，不利用做出

正確判斷)

3，嚴格止損：在下單以后，無論是做多還是做空，虧損范圍不能超出3個點，超出即意味下單錯

誤,無論后市怎么走，必須考慮止損！（止損是個深奧的話題,該不該止損？虧損多少止損？這需要操盤人員

長期摸索總結經驗）

4，禁止抱僥幸心理:僥幸是生存的大忌，發生虧損以后若存在僥幸心，則有可能導致更加嚴重的后

果。因此，做錯以后一定要嚴格止損，不可抱任何僥幸心！（錯誤在所難免,錯不可怕，可怕的是不認錯)

5,不可報復性做單：賭徒輸了以后的心理是翻本，做投資切不可象賭徒一樣有賭博心理.一般原則

是每天的虧損不得超過兩次，一旦出現兩次虧損,則狀態不佳，連續虧損的可能增加。因此，有可能出現報

復性做單的情況,必須嚴格禁止!

6，頻繁做單要會止損：交易的次數多，發生錯誤的概率也大.而交易的第一原則是帳戶的資金安全,

客戶的利益，不可為追求單量而頻繁做單。多次做單的原則是必須保障帳戶盈利！

7,適量鎖單：鎖單的目的是在緊急情況下鎖定虧損或鎖定盈利,鎖單變相的也是對自己錯誤的認可，

既然錯了最好的辦法即認錯。因此，在下單出現大幅虧損以后，立即選擇相對點位平倉，不可為了防止虧損

擴大而鎖單。因為解鎖對操盤人員的技能要求更高，在沒有高技術水平的基礎下，虧損額度會更大。 ，

不可無計劃下單：每次下單之前，必須做好詳細的計劃（包括做單的方向，止損位，目標位，超出判斷后的

應對，資金的運用規劃，風險的控制計劃）,沒有計劃嚴禁下單，每次下單后做好盈虧記錄，賺是怎么賺的,

虧是怎么虧了；正確的方法可以重復使用，錯誤的方法及時糾正,不可重復犯同樣的錯誤！

9，下單之前必須綜合判斷:行情很多時候會出現獨立性、逆反性，不可完全信賴消息數據、基本分

析,不可完全依賴技術指標！

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10，不可即興交易、憑感覺做單：即興交易是隨意、無目標、無計劃的憑感覺交易，股市上被稱為追

漲殺跌！雖然即興交易非常隨意、灑脫，但是錯誤的概率非常高，虧錢的可能非常大。某些時候憑感覺或許

能判斷行情走勢，但是沒有任何一個成功者靠感覺成功.往往過分依賴感覺做單，則會虧的不明不白.因此，

不可靠感覺做單,下每一單必須要有理有據!

二、做單的方法

1，震蕩做單法:行情大部分時間是處于震蕩格局,在行情震蕩時的箱體間高拋低吸，是穩定獲利的

最基本方法。運用的指標為BOLL，箱體理論。成功的前提是根據各種技術指標及圖形，找準阻力支撐。震蕩

做單法運用的原則是，短線買賣，不可貪婪！

2，變盤突破做單法:當行情經過長時間的盤整后，最終會選擇方向，在行情選擇方向變盤以后追入，是

穩定獲利最快速的方法.要求必須具備良好的變盤判斷能力，要求心態穩健，忌貪忌恐懼。

3，單邊趨勢做單法：在行情突破盤局以后，市場都會選擇一個方向，在單邊行情形成以后，順勢做單

是千古不變的真理。在每一次的回調或反彈中,都是進單的機會，是穩定獲利的最佳保障！運用的技術指標

為：K線，均線，BOLL,趨勢線！要求能熟練了掌握以上指標。

4,阻力支撐做單法：當行情遇到很重要的阻力支撐時候,往往會受阻或受支撐,在受阻或受到支撐時

進單，是我們常用的方法,是穩定獲利的最普遍方法。運用的指標為趨勢線，均線,布林帶，拋物指標，要求

對阻力支撐有非常準確的判斷。

5，回調反彈做單法：當行情經過一波大幅上漲或下跌以后，會出現短暫回調或反彈的走勢，抓住

這樣的機會，是我們穩定獲利最輕松,最簡單的方法.主要的運用指標為K線形態，要求必須要有非常好的盤

感，能準確判斷階段高點或低點.

6，時間段做單法:一般的情況早盤及下午盤波動較小,行情容易把握，適合性格溫和的投資者操作，

缺點是下單獲利的時間延長，必須要具備足夠的耐心。晚盤及凌晨盤波動劇烈，能迅速獲利并有多次操作空

間。適合性格激進的投資者操作，缺點是行情難把握，容易出錯,對技術水平及判斷能力要求比較高！

（特別加注：行情在不同的時期有不同的特征,有時波動幅度非常大，有時候波動幅度不大振幅大，

有時候是單邊性質，有時候是震蕩性質，有時候也是復合性質……但有一點可以肯定：某種性質的行情一旦

出現以后，都會有個慣性——延續一段時間、甚至很長時間；因此，要根據實際情況選擇適合的方法,而不

是一成不變的。）

三、交易技巧

1,補倉：在現貨交易中，我們習慣所說的補倉、意思是在初次建立的頭寸虧損以后為攤低成本再次

建倉。補倉的做法能讓賬戶快速解套及快速獲利,但要求投資者有非常好的低部、頂部判斷力，補倉之前要

有詳細應對計劃及一定的空間,不可盲目補倉，否則虧損會更重。

2，加倉:在建立的頭寸獲利以后，行情繼續朝獲利方向運行，為獲得更多利潤，可繼續追加倉位的

辦法。這樣做能加大盈利的金額，但要求投資者必須有完善的交易計劃以應對突發情況.

3，鎖倉:鎖倉即在原有的頭寸的基礎上建立相反的頭寸,這樣做的目的是鎖定虧損及利潤。由于解

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鎖對投資者的技術水平要求相當高，一般情況下不建議投資者鎖虧損。但是在獲利且不想輕易了解的情況下，

可采用鎖利潤的方法為自己的交易提供確認時間及休息時間。

4，判斷行情走勢的技巧：根據各個不同的時間段，可判斷短、中、長期的走勢。以周線圖及日線

圖判斷中期趨勢，以日線圖、一小時圖判斷當天的方向和趨勢，以小時圖、半小時判斷短期的走勢,再以15、

5分鐘時間確定買賣的位置，或以15分鐘、5分分鐘、1分鐘判斷平倉的點位

5，判斷方向的技巧： 當5分鐘以上的三個時段行情都朝一個方向運動時,方向再反向運動的可能

非常小，判斷失誤的概率非常低；美盤開盤前后的半小時，決定行情當天的方向。若處于上漲,則當天收陽

的概率大、謹慎做空單。若處于下跌，則當天收陰的概率大、謹慎做多單。判斷的正確率可達到90%！

6，判斷反轉的技巧:當一個趨勢形成以后，下跌的趨勢盡量多做空單，上漲的趨勢盡量做多單。再

沒有反轉之前,博回調和反彈需要很高的技術要求，因此不適合新手操作。而判斷是非反轉，則需要根據時

間以及空間的結構、速度來判斷。一般來說：當行情運行了一定的空間以后，特別是遇到重要阻力或支撐以

后反轉的可能性會很大，行情上漲或下跌的力度很強,以及速度會很快,反轉的概率非常大！快速突破重要阻

力和支撐或橫盤整理,則十有八九會維持原趨勢.

7，判斷力度、速度的技巧 ：當五分鐘以上的K線連收兩根陽線,且每根陽線有2個點以上的價差，

則行情的力度非常大.時間周期越長、陽線越多、價差越大，越有效。當1分鐘和五分鐘的行情以大于45度

角上升或下跌之時，行情的速度非?？?，時間周期越大，角度越陡越有效！

8，搶點位的技巧:在按計劃準備下單時，先把交易賬戶打開，點開報價窗口。下單時一定要果斷迅

速，做到穩、準、狠平倉時亦如此。

四、交易心態

交易心態是個復雜的話題,包含了一個交易員的個人技術能力，性格，膽略及智慧多個方面的綜合

素質能力！心態的好壞直接決定了交易的成功與否。在交易中，心態的重要甚至超過了技術以及各種分析的

性質，是整個交易系統的重中之重！由于交易心態的話題非常多,

每個人的見解不一，在此我只談談我的看法：

1,忌貪忌恐懼:貪婪和恐懼是交易中最大敵人，也是每個交易者都會犯、經常犯的錯誤，而且貪婪

和恐懼也是最難克服的弱點！克服的方法主要是通過自己對行情的充分分析，相信自己的判斷并嚴格按照分

析和計劃操作（即把交易系統化、機械化、標準化；該止損一定要止損，可避免出現恐懼.該止贏就一定要

止贏，防止貪婪之心出現).建議針對自己的性格制定交易思路及計劃，回避無法把握和控制的交易方式!記

住一句話：適合自己的就是最好的！

2，自信不自負：要想培養良好的心態，就必須樹立自信心，具備獨立的思考能力，不可盲從別人！

但是自信是謙虛的,而不是自以為是的自負。

3，保持愉快不急不躁:如果一個交易者不能保持快樂愉悅的心情,那么無論自認為有多了不起，最

終的結果肯定是失敗的.往往失敗的影響會波及情緒以及思維能力,如果一個身心不平衡的人從事現貨投資，

是非常危險的事.因此，交易時一定要保持冷靜，不急不躁，只有輕松交易、快樂投資才能輕松獲利.

不急不燥是指下單之前要有充分的考慮,要有說服自己的理由;下單之時一定要果斷迅速不可猶豫，

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下單之后不后悔。爭取做到,靜如處子動如脫兔-—穩入山、疾如風、掠如火！猶豫不決、反復無常的人注定

交易會是失敗的!

4，控制交易數量，提高交易質量:有所不為才能有所為，行動多并不一定有效果.有時候什么也不

做,就是一種最好的選擇。衡量優秀的交易員最基本條件就是每次交易的正確率以及概率，做的次數越多，

錯的概率越多,交易的質量則很難保證。要想提高質量，做到十拿九穩必須從控制數量開始。

5,寧可不賺錢，絕不要賠錢。不求漂亮做單，只求落袋為安。在交易中經常出現賺錢后變成虧損的

情況,非常影響心情。交易中不可能做到每次都完美,不可為了非要達到既定目標而追求完美交易，當市場走

勢轉壞時,切記落袋為安!

6，制定計劃，嚴格執行：好的交易必須要有好的計劃，做單太過隨意或者不按計劃做單，終究會

被市場牽著走。制定的機會必須要象軍規一樣按紀律辦事，嚴格執行！

7，放棄幻想,認真分析：成功的交易是必然性的，而非偶然。不要猜測或幻想行情會怎么走，認真

做好分析，才能腳踏實地，做到不慌不亂。

8，虧損最小化，利潤最大化：虧損部位要盡快終止,避免虧損越來越大.盈利部分能持多久就持多

久,未發生趨勢反轉，不輕易平倉，做到每次交易的利潤最大化。獲利的部位要及時提損，切勿讓獲利單變

虧損單。

9，避免主觀主義錯誤：在判斷行情的時候,需要結合各個方面分析判斷，忌諱盲目死多或死空。主

觀看多或看空的后果是，會令你的交易一錯再錯！

10，切忌經驗主義思想：在交易中,經驗至關重要,寶貴的經驗甚至就是成功的資本、財富的源泉.

但是，市場沒有什么不可能發生的,當行情的走勢超出了經驗的范圍，則必須考慮異常情況出現。此時最古

老的法者就是止損，否則，當經驗主義控制了個人的理智,交易者就進入了一條不歸路

11，善于等待機會：善獵者必定善于等待，好的獵手善于等待，在交易中同樣如此！有句俗話講：

在金融投資市場，屁股決定財富，而不是腦袋。市場行情不是每時每刻我們都能把握的，因此在每次交易中

一定要學會等待，爭取一發必中！

12,制定合理的目標計劃：想一夜暴富的必定會血本無歸，想快速獲利的必定會暴露自己的弱點。

交易的成功是長久持續的過程，進入市場之前為自己定個合理的目標，避免期望過高，才不會失望，才不會

有壓力。交易中才能一身輕松，無包袱放松交易！ 13,了解自己，謙虛學習：資本投資市場是一個

千軍萬馬博弈的市場，是一個沒有硝煙的戰場。在進入市場之前，首先得清楚的了解認識自己,到底有多少

本事在這個市場里搏殺!自負的人往往是吃虧最多的人。因此，時刻保持謙虛謹慎不斷的學習，是在這個市

場生存的根本！

14，實戰操練中調整心態：新入市場的投資者以為做好了模擬交易,就能在市場中勇往直前,殊不知

模擬操作沒有交易情緒，對心態根本不起任何作用。模擬交易只能用來熟悉交易規則以及方法技巧，真正的

心態需要進行實戰總結.投資者應該在實盤交易中謹慎前行，切不可大意！

15，培養興趣，樹立投資事業觀：投資市場是一個能神奇的市場！之所以說它神奇是因為在投資市

場能輕松獲得財富;另外投資市場有很多不確定性,需要投資者必須具備濃厚的興趣,才能不斷的學習進步。

當我們遇到困難的時候,堅持不放棄，是在這個市場生存的基本信念，必須要有“把投資當做一身的事業”

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的決心

五、交易思路

交易思路即為交易策略，是交易成功的框架結構,輔以方法（戰術）的實施；策略為為分析策略及

交易策略。

1，分析策略：在黃金投資中分析的方法有很多，主要歸納為基本分析，數據消息分析，技術分析.

采用什么樣的分析方法為主、所用的分析方法是否有效?這需要每一位投資者自己去嘗試，找到適合自己的

方法。

一個成熟的交易者，下單之前首先確定自己下單的方向,再通過各種分析驗證是否符合自己的思路,

而不是通過各種分析來決定自己的下單方向。這是主動與被動的關系，而剛進市場的投資者往往是相反的。

需要不斷的實踐進步才能掌握主動

2，交易策略：交易的方式主要分為投資與投機，交易之前需要根據自己的資金量以及個人擅長的

手法,明白自己是投資還是投機，從而制定相關的策略。根據交易時間周期不同,主要分為趨勢交易、波段交

易、以及短線交易.

趨勢交易需要具準確的宏觀判斷能力以及很好的買賣計劃。波段和短線交易需要良好的技術判斷能

力，對宏觀經濟分析要求不高，因此適合新手以及原始資本的積累！無論是趨勢交易還是波段交易，盡

量以階段買賣為主，而不是長時間大空間的持有，階段交易可以規避很多風險以及避免行情起伏的磨

礪!

每個交易方法都各有優劣,交易者必須根據自身的切實情況及性格制定相關交易策略。選擇適合自

己的方法不斷重復使用;最簡單的也是最有效的,正確的方法不斷重復也能產生收益！交易中最好的策略是先

求勝再求戰，而不是先求戰再求勝!

六、資金管理，風險控制

資金管理是戰略,買賣是戰術,每次下單是戰斗。投資者在交易之前，必須要對自己的資金有個合理

的規劃分配,指導企業扣②⑧⑤③⑥①⑧③⑨⑤!原則是三分之一的資金建立倉位(前鋒部隊)，三分之一的資

金做為加碼倉位（主戰部隊),另外三分之一做為后備(后備部隊是生命防線，在任何時候都不能觸及保命部

隊的安全）.

風險控制：有了總體的資金規劃，接下來必須為自己制定詳細的風險控制計劃，主要有一下幾

點。

1，學會讓資金分批入市，一旦首次入市發生虧損，第一原則就是不能加碼,初次建立的頭寸有足夠

的獲利空間以后再逐步加碼。 2，賬戶小的情況下盡量不要做隔夜單,當天交易當天平倉,特別是周

末更不可持單過周末！

3，每次虧損不能超過3個點:每次下單之前，要做到點位精確，并為自己設立一個止損點（一般不

超出3個點），一旦超出這個范圍則說明要么是做錯了方向，要么就是選擇下單的點位不好,因此，最初的虧

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損往往是最小的損失，正確的做法是快速認賠。

4,每天虧損不能超過兩次:每個交易日如果連續出現兩次虧損，則說明狀態不佳.正確的做法是停止交

易，休息一天甚至3天至一周。靜下心來反思自己錯在哪里？如果不停止交易者，有可能出現連續性的錯誤，

以及報復性做單的錯誤!

5，獲利管理：為自己制定一個切實可行的獲利目標，不可好高騖遠.小的目標容易達到，心理壓力

很小.大的目標固然可佩,但是實施起來卻很困難,無形中會加大壓力。每次賬戶獲利達到制定的目標

后， 老師指導企業扣！②⑧⑤③⑥①⑧③⑨⑤必須提出資金以備發生不測后能有第二次戰斗

力！ 6,成功的交易者必定善與理財,無論賺錢有多么輕松，必須要節約每一次辛勤勞動的成果.明白

現金為王的道理，時刻警惕市場會出現的突發事件，導致爆倉的后果！因此，必須要為自己準備再次戰斗的

能力。

七、交易系統

交易系統是綜合了各個方面而形成的一種交易模式，猶如一套流水線，能源源不斷的產生收

益。每個成功的投資者必定有一套經過千錘百煉而形成的交易系統，好的交易系統必須滿足以下條

件： 1，有計劃性：在每次交易中,很多人不喜歡按計劃交易，都喜歡憑直覺進行交易，但是憑感覺

交易者通常會摻雜太多情緒。當行情出現與自己的意愿相反的方向才表現出慌亂，不知所措。

古語有云:“人無遠慮，必有近憂"。創建自己的操作系統其中重要的一個原則就是操作之前要有計

劃，對將來可能要發生的事情要盡可能的給出詳盡的對應策略，行情中永遠不變的是變化.應對變化，最好

的策略是既定的計劃以不變應萬變。按計劃交易，雖然少了一種隨意駕馭市場的灑脫，但實際效果更好。

2,有紀律性：作為一位資本市場的投資者，要先養成良好的行為規范，形成良好的操作習慣,這樣

才能在波濤洶涌的市場中游刃有余.但實際上很多投資者不知道紀律的重要性,臨場操作的時候總是心存“僥

幸”和“幻想”。

俗話說"沒有規矩，不成方圓”。市場的規矩即紀律，即要求每位投資者都應遵守的用來約束自己行

為的規則.它是想在市場取得成功的基本保證。當你建立了自己的操作系統,迫使自己遵守鋼鐵般的紀律，你

就將變成了一位將軍，你的資金就會變成一隊隊戰士，必定無往不勝！

3,力求簡單性:市場很多時候難以琢磨，一部分原因在于行情本身比較復雜，另一個主要原因是我

們考慮的太多,想的太復雜。人的思維能力有限,當考慮的問題過多，就會加大我們判斷的準確性，復雜的思

維會在交易當中導致猶豫、舉棋不定、關鍵時刻喪失決斷能力。復雜的方式大致可分為兩種情況:第一是思

維方式復雜。第二是操作形式復雜。在規避以上的問題過程中，每個出色的交易者都必須要走很多路。在實

踐當中，盡量做到簡單化，越是簡單的操作思維和方法，實戰效果就越好。

俗話說：天道籌勤，而股道至簡,簡單才是美！

4，不斷修正性： 如果按照自己的交易系統買賣，而在市場中虧損,那么可以肯定的是在操作系統

中有某些不足,所以你的系統應該是開放的，隨時準備接受正確的而改正錯誤的。

5，滿足多個條件的包容性：一套好的交易系統,必須是綜合了多方面優化結果的產物，因此，在設

定各個先提條件的時候，必須結合各種情況，達到巧妙融合，不能相互沖突矛盾！

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6，保持快樂性： 在交易中，錯誤難免，并不是每一次都必須做到完美。如果每一次操作失誤的

時候都很不快樂，則會產生厭惡情緒以及放棄的想法，因此，不要苛求完美，保持每一次交易中的快樂心情

是調整交易狀態的必備素質！

7，復制創造性：他山之石可以攻玉!一個人的悟性及能力有限，創造性的東西很少，平時多閱讀大

師的經典,于以借鑒并復制,轉化做為我們自己的方法，是避免走彎路的捷徑。當我們綜合了多個優秀的操作

系統以后，再根據切身的實際情況,創造出一套非常適合自己的模式，是成功的必需功課！

8，量化固定性：概念化和直覺性的交易只能稱之為感覺,并不能成為真正的操作理由,一套成熟的

交易系統,必定會經過若干次錯誤的修改而達到最優化.在確認自己的操作風格以后，為自己建立一條交易思

路的主線，給交易系統定量,擬出操作計劃再到完善和改正操作細節,當你的交易系統達達你的要求以后，最

終則必須要以定量公式的模式固定下來，契合了前面的所講的簡單原則、計劃性原則,紀律原則，你會覺得

原來交易是如此的簡單。 八、最簡單最有效的盈利技術

在所有的分析中，行情都會通過價格而最終反應于市場,行情的價格涵蓋了市場的一切信息。而市場大

多數的技術指標都以價格為參數的，因此我認為技術分析是所有分析之本，能更加直觀更實際的反應行情走

勢！

技術指標林林總總，不計其數，而我們精力有限，無法做到一一精通。當你研究并熟悉了大多常用的技

術指標以后,你會發現很多技術指標要么不適合我們，要么就有很多局限性。因而，返璞歸真、追根溯源，

我從反應價格最直觀的指標K線做為研究的主攻方向，總結出一套非常簡單有效的交易技術，很直觀，可大

大省去我們多花時間、精力、學費等。）