包裝行業(yè)

包裝?業(yè)細分市場占?及紙包裝?業(yè)特點趨勢

包裝?業(yè)細分市場占?及紙包裝?業(yè)特點趨勢

1、紙制品包裝概述

（1）紙制品包裝的定義

紙制品包裝是指?紙及紙板為原料，通過印刷、成型等?序制成的紙袋、紙杯、紙盒、紙箱等紙和紙板容器的統(tǒng)稱。在

眾多包裝材料中，紙與紙板作為包裝材料有悠久的歷史，是應(yīng)?最?泛的包裝形式之?。隨著?產(chǎn)技術(shù)和加??藝的提

升，紙制品包裝可部分替代塑料包裝、?屬包裝、玻璃包裝等其他包裝形式，應(yīng)?范圍越來越?泛。

（2）紙制品包裝分類

紙制品包裝按包裝形式主要分為?次性包裝和耐?型包裝，按照功能分類主要分為通?型紙包裝、特殊?途紙包裝、?

品紙包裝以及印刷類紙包裝。具體如下：

《中國紙包裝?業(yè)市場調(diào)研及“?四五”發(fā)展趨勢研究報告》

（3）紙制品包裝的特點

紙制品包裝具有如下特點：

A、綠?環(huán)保。紙作為環(huán)境友好型材料具備良好的可再?性和可降解性，國家“限塑令”政策下，塑料包裝應(yīng)?將受到限

制，紙制品包裝由于其綠?環(huán)保特性成為塑料包裝的重要替代，發(fā)展空間?分?闊；

B、易于造型和裝飾。紙質(zhì)材料可根據(jù)不同的商品，設(shè)計出各式各樣的箱型、盒型、袋型等，同時，紙質(zhì)材料有良好的

印刷性能，印刷品字跡清晰，圖案鮮明、牢固、精美，可很好地發(fā)揮包裝的展?和促銷功能；

C、輕量化趨勢。受益于造紙技術(shù)的進步，原紙的?學(xué)、機械性能不斷優(yōu)化，能夠以更少的?紙量實現(xiàn)相同或者更優(yōu)的

產(chǎn)品功能；

D、功能性特征逐漸增多。原紙易與其他材料（淋膜、涂層）結(jié)合，可提升紙制品包裝的防滲、防?、防油等功能。原

紙易于加?，通過進?合理的結(jié)構(gòu)設(shè)計，可以提升紙制品包裝的?學(xué)性能，如承重、抗拉等，從?擴?紙包裝的使?范

圍。

2、紙制品包裝?業(yè)現(xiàn)狀及特點

（1）紙制品包裝?業(yè)現(xiàn)狀

A、紙制品包裝是國內(nèi)包裝?業(yè)最??柱

2020年，紙制品包裝?業(yè)（即紙和紙板容器?業(yè)）規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收?為2,884.74億元，占包裝?業(yè)規(guī)模以上

企業(yè)總收?的28.66%。2019年，紙制品包裝?業(yè)（即紙和紙板容器?業(yè)）規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收?為2,897.17億

元，占包裝?業(yè)規(guī)模以上企業(yè)總收?的28.88%。

2014-2020年國內(nèi)包裝?業(yè)各細分領(lǐng)域占?變化趨勢情況

B、我國紙制品包裝?業(yè)國際地位突出

近年來，隨著全球包裝產(chǎn)業(yè)逐步向以中國為代表的發(fā)展中國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移，我國紙制品包裝?業(yè)在全球紙包裝產(chǎn)業(yè)中的

地位?益突出，已成為全球重要的紙制品包裝供應(yīng)國家，出?規(guī)模不斷擴?。根據(jù)中國包裝聯(lián)合會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年

我國紙制品包裝?業(yè)進出?總額為56.28億美元，同?增長15.45%，其中出?額為54.77億美元，同?增長15.89%；

2019年我國紙包裝?業(yè)進出?總額為65.09億美元，其中出?額為63.54億美元，同?增長16.01%。2020年我國紙

包裝?業(yè)進出?總額為67.60億美元，其中出?額為66.13億美元，同?增長4.08%。

2014-2020年中國紙包裝?業(yè)進出?規(guī)模及出?規(guī)模變化趨勢

C、?業(yè)集中度較低

?前，國內(nèi)紙制品包裝?業(yè)規(guī)模以上?產(chǎn)企業(yè)超過2,000家，?業(yè)內(nèi)?多?產(chǎn)?商為中?型企業(yè)。雖然經(jīng)過多年發(fā)展，

?業(yè)內(nèi)已出現(xiàn)?批規(guī)模較?、技術(shù)?平先進的?產(chǎn)企業(yè)，但從整體看，紙制品包裝?業(yè)集中度仍較低，?業(yè)競爭激烈，

形成了充分競爭的市場格局。

（2）紙制品包裝?業(yè)特點

A、?業(yè)的經(jīng)營模式

?業(yè)內(nèi)主要企業(yè)實?“以銷定產(chǎn)”的經(jīng)營模式，根據(jù)客戶訂單制訂?產(chǎn)計劃，按照?產(chǎn)計劃采購所需的原紙、油墨和膠?

及其他輔料等組織?產(chǎn)，產(chǎn)品采?經(jīng)銷和直銷相結(jié)合的銷售模式，最終通過產(chǎn)品的?產(chǎn)與銷售來實現(xiàn)盈利。

B、?業(yè)的地域性

受地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展?平、居民消費?平以及產(chǎn)品運輸經(jīng)濟距離等因素影響，本?業(yè)呈現(xiàn)?定的地域性特點。為了節(jié)省運輸

成本，紙制品包裝?產(chǎn)企業(yè)?般靠近重點消費區(qū)域或重要?客戶建?。?前，國內(nèi)紙制品包裝?業(yè)內(nèi)?產(chǎn)企業(yè)主要集中

在華東、華南以及華北等區(qū)域。隨著內(nèi)陸地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和居民消費?平提?，紙制品包裝?業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了向華中、西南

等內(nèi)陸地區(qū)延伸的趨勢。

C、?業(yè)的季節(jié)性

受下游消費?業(yè)的季節(jié)性特征影響，本?業(yè)同樣呈現(xiàn)?定的季節(jié)性特征，通常下半年銷售額?于上半年。受寒暑假、中

秋節(jié)、國慶節(jié)、元旦以及春節(jié)等重要節(jié)假?影響，下游消費?業(yè)需求提升以及下游客戶為消費旺季提前備貨帶動了本?

業(yè)下半年的需求增長。

D、?業(yè)的周期性

本?業(yè)的周期性特征與下游消費?業(yè)的需求變化密不可分。長遠來看，我國經(jīng)濟還有較?的發(fā)展空間，?民?活?平也

在逐步提升，社會總體消費需求處于穩(wěn)定的增長期。此外，隨著國家環(huán)保政策的?益嚴格以及消費者綠?環(huán)保意識的增

強，紙制品包裝在消費?業(yè)得到快速普及。因此，在下游應(yīng)?需求的帶動下，本?業(yè)在未來相當(dāng)長的時期內(nèi)仍處于穩(wěn)定

的成長期。

3、紙制品包裝?業(yè)發(fā)展趨勢

（1）綠?環(huán)保化趨勢

綠?環(huán)保包裝是?種?新技術(shù)形態(tài)的包裝，從原料到包裝的設(shè)計、?產(chǎn)，再到包裝的使?、回收，每?個環(huán)節(jié)都要求節(jié)

源、?效、環(huán)保、?害。綠?環(huán)保包裝得到國際社會?泛關(guān)注，其研究要從開發(fā)、設(shè)計、?產(chǎn)、使?、回收、廢棄等全

過程考慮，隨著國家環(huán)保政策的?趨嚴格以及社會環(huán)保意識的不斷普及和深?，傳統(tǒng)的印刷包裝已經(jīng)?法滿?市場需

求，積極研發(fā)綠?環(huán)保型包裝正成為?業(yè)的重要發(fā)展趨勢。為更好地適應(yīng)市場對環(huán)保產(chǎn)品的需求，?業(yè)內(nèi)具備?定規(guī)模

和技術(shù)實?的企業(yè)已著?就環(huán)保新材料進?研發(fā)，紙制品包裝?業(yè)整體向著減量化、再利?、可回收、可降解、去塑化

的?向發(fā)展。

（2）數(shù)字化印刷

隨著科技?平的進步，數(shù)字信息處理和傳輸?shù)燃夹g(shù)的?泛應(yīng)?，數(shù)字化印刷成為?業(yè)發(fā)展的重要趨勢。數(shù)字化印刷作為

?種將數(shù)字化的圖?信息直接記錄到承印材料上的全新印刷技術(shù)，其輸?和輸出都是圖?信息數(shù)字流，通過先進的圖像

處理技術(shù)、?彩管理技術(shù)等技術(shù)?段，使得?產(chǎn)企業(yè)在印前、印中及印后整個?作流程中，以更短的周期和更低的成本

提供更全?的服務(wù)，不僅??提?了?產(chǎn)效率，也滿?了市場對個性化、差異化包裝的需求。

（3）?產(chǎn)過程?動化、智能化

技術(shù)?平的進步使得印刷包裝?產(chǎn)過程的?動化、智能化應(yīng)?逐步成為現(xiàn)實。數(shù)字化印刷、?體化包裝印刷技術(shù)、?動

技術(shù)?平的進步使得印刷包裝?產(chǎn)過程的?動化、智能化應(yīng)?逐步成為現(xiàn)實。數(shù)字化印刷、?體化包裝印刷技術(shù)、?動

化檢驗技術(shù)等先進技術(shù)正逐步應(yīng)?于?業(yè)產(chǎn)品?產(chǎn)和質(zhì)量管理的各環(huán)節(jié)中，??提?了?產(chǎn)效率，縮短了?產(chǎn)周期，節(jié)

約了??成本。性能差、效益低、能耗?的傳統(tǒng)設(shè)備將逐步被替代，??動化與智能化技術(shù)、?體化包裝印刷技術(shù)以及

數(shù)字印刷的應(yīng)?將會成為印刷包裝?業(yè)技術(shù)的未來發(fā)展?向。

（4）個性化包裝興起

?前，我國社會消費領(lǐng)域市場競爭充分，消費品包裝同質(zhì)化較為嚴重，?新?代年輕消費者體現(xiàn)出強烈的個性化需求，

為在激烈的市場競爭中勝出，個性化的產(chǎn)品包裝成為贏得消費者、宣傳展?企業(yè)形象的重要?段，這對?產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品

創(chuàng)新能?和?產(chǎn)能?提出更?要求。

（5）多功能性包裝興起

隨著新材料、新?藝科學(xué)的持續(xù)突破，紙制品包裝已經(jīng)具備防?、防油、透?等多種功能。隨著下游消費領(lǐng)域?qū)τ诩堉?/p>

品包裝多樣化功能性要求的不斷提?，紙制品包裝在耐油、耐?、保溫、殺菌、防腐等功能性??將持續(xù)突破。

4、?業(yè)發(fā)展態(tài)勢

（1）紙制品包裝?業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢

最近?年，我國紙制品包裝?業(yè)保持穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量隊伍不斷壯?，?業(yè)收?規(guī)模和利潤?平保持穩(wěn)

健。據(jù)中國包裝聯(lián)合會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯?，2020年，我國紙制品包裝?業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)?業(yè)主營業(yè)務(wù)收?2,884.74

億元，同?下降0.43%；2014年?2020年的年均復(fù)合增長率約為4.39%。2021年1-6?，全國紙和紙板容器制造?

業(yè)累計完成營業(yè)收?1,552.24億元，同?增長23.05%。

2014-2020年中國紙包裝?業(yè)收?規(guī)模增長趨勢

（2）“替塑”?背景下，環(huán)保紙袋需求保持穩(wěn)定增長

環(huán)保紙袋已成為現(xiàn)代?活中必不可少的產(chǎn)品，具有綠?環(huán)保、外觀精美、檔次?端等特點，近年來環(huán)保紙袋的市場需求

穩(wěn)步增長，越來越多的商場、超市、零售店、藥店等消費領(lǐng)域開始?泛使?紙袋。據(jù)市場研調(diào)顯?，2018年全球紙袋

市場價值為47億美元，預(yù)計到2025年將達到63.5億美元，2019年?2025年的復(fù)合年增長率為4.4%。

國家發(fā)展改?委、?態(tài)環(huán)境部2020年1?19?發(fā)布《關(guān)于進?步加強塑料污染治理的意見》明確提出“推?應(yīng)?替代

產(chǎn)品。在商場、超市、藥店、書店等場所，推?使?環(huán)保布袋、紙袋等?塑制品和可降解購物袋，?勵設(shè)置?助式、智

慧化投放裝置，?便群眾?活。推?使??鮮產(chǎn)品可降解包裝膜（袋）。”隨著國內(nèi)環(huán)保政策的深?執(zhí)?和社會環(huán)保意

識的增強，將會加快“替塑”進程。未來?年國內(nèi)環(huán)保紙袋?業(yè)市場規(guī)模將穩(wěn)步發(fā)展。

（3）?品包裝需求穩(wěn)定增長

在全球環(huán)境問題?益加劇、國內(nèi)綠?環(huán)保政策、消費者對于?品安全及健康意識不斷加強的影響下，紙制?品包裝受到

消費者?泛歡迎，同時因其??的?次性消費特點，市場消費速度快，具備良好的?業(yè)發(fā)展前景。隨著?們?作?活節(jié)

奏加快，外出就餐、快速就餐和外賣送餐將逐漸成為越來越多消費者的餐飲消費習(xí)慣，同時隨著“反對餐飲浪費”觀念的

深???，“打包”將成為餐飲消費的常見形式，這將持續(xù)增加紙制?品包裝的需求。

5、?業(yè)?臨的機遇

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的?持

制造業(yè)是國家的?柱性產(chǎn)業(yè)，也是國家?直重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，紙制品包裝?業(yè)作為綠?環(huán)保的服務(wù)型制造業(yè)，?直獲得

國家政策的???持，如《關(guān)于加快我國包裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導(dǎo)意見》、《中國包裝?業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020

年）》等?件均對紙包裝的發(fā)展提出?持和指導(dǎo)性的意見：“發(fā)展?端紙包裝制品。?持以再?紙為原料，發(fā)展低克

重、?強度、功能化、個性化、定制化、精細化包裝制品，提升紙包裝品質(zhì)。注重利?低成本技術(shù)增強紙包裝制品性

能，為實現(xiàn)包裝減量化提供保障。突破紙包裝制品防?、防潮、抗菌、阻燃等關(guān)鍵技術(shù)，拓展紙制品的應(yīng)?范圍。重視

發(fā)展紙制展?包裝，重點發(fā)展?端紙漿模塑、微型?楞、可折疊紙蜂窩等包裝制品，提升紙包裝的應(yīng)?性能。”

產(chǎn)業(yè)政策的?勵和?持為?業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的外部環(huán)境，將推動產(chǎn)能擴張和技術(shù)創(chuàng)新。

（2）環(huán)保政策?趨嚴格以及環(huán)保理念加強

塑料的使?，在給社會?活帶來極?便利的同時，也為?類?存環(huán)境造成了?益嚴重的破壞。隨著?們環(huán)保意識的提

?，國際社會紛紛出臺“限塑令”或“禁塑令”，如美國紐約州于2020年3?1?開始實施禁塑令；歐盟成員國于2021年

起禁?使??次性塑料產(chǎn)品；我國2020年1?19?發(fā)布《關(guān)于進?步加強塑料污染治理的意見》，提出“到2020年，

率先在部分地區(qū)、部分領(lǐng)域禁?、限制部分塑料制品的?產(chǎn)、銷售和使?。到2022年，?次性塑料制品消費量明顯減

少，替代產(chǎn)品得到推?，塑料廢棄物資源化能源化利??例?幅提升；在塑料污染問題突出領(lǐng)域和電商、快遞、外賣等

新興領(lǐng)域，形成?批可復(fù)制、可推?的塑料減量和綠?物流模式。到2025年，塑料制品?產(chǎn)、流通、消費和回收處置

等環(huán)節(jié)的管理制度基本建?，多元共治體系基本形成，替代產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)??平進?步提升，重點城市塑料垃圾填埋量?

幅降低，塑料污染得到有效控制。”

隨著“限塑令”或“禁塑令”的實施和加強，以及環(huán)保理念的深???，作為塑料包裝的重要替代，紙制品包裝?業(yè)將迎來重

要的發(fā)展機遇。

（3）社會消費規(guī)模擴?及模式升級

近年來，隨著我國經(jīng)濟的不斷增長，居民可?配收?和社會消費需求也隨之增長，社會消費結(jié)構(gòu)不斷升級，?購、外賣

等新型消費模式不斷崛起，2015年?2020年，社會消費品零售總額中，?上零售額分別為3.88萬億元、5.16萬億

元、7.18萬億元、9.01萬億元、10.63萬億元以及11.76萬億元，復(fù)合增長率?達24.85%，有?帶動了紙制品包裝?

業(yè)的增長。