客戶檔案所需表格

客戶檔案管理辦法(表格)

客戶是企業的財富，做好客戶檔案資料的收集整理與管理工作，將助于分析，了解

客戶，有助于溝通客情，穩固合作，為此制定本管理辦法如下：

一、 銷售部門所有員工有責任不斷收集及完善客戶資料卡信息，并予以填寫、修正。

二、 建立客戶項目業績檔案。

三、 對所有客戶（包括準客戶）建立并填制客戶綜合銷售力分析表。

四、 完善并保存公司與客戶簽署的所有經銷合同與文件。

五、 壹個客戶一份檔案，不得出現缺頁丟失。

六、 客戶檔案資料作為公司最高級機密的一部分，公司所有員工有責任和義務嚴格遵守公

司保密制度，確保其安全。

客戶資料卡

建檔日有無合簽定日相關文

期 約 期 件總頁

企業名稱 電話 傳真

所在地址 郵編

區域

Email

年齡 學歷 部 門 職務 嗜 好 與決策層關系 備注 姓名

出生年月 姓名 家庭住址

籍貫 電話 性別

性格 嗜好 職務

合同及

數

企業決

策領導

主要管

理人員

經營范圍

公 司 名 稱 地 址 性 質 負責人 經營范圍

規格 備注 所用產品名稱 規格 備注

主 要 競

爭 對 手

所用產品名

稱

銷售情況

開拓經過

備注批示

我方洽談人 聯系方式

客戶業績統計及信用評估表

客戶名稱

銷售序號 合同號 信用評估 回收日期 信用評估 累計銷售 累計回款

合 計

合同存異于變更工程總貨款回當期信用評上年同

情況 款 收 估 期信用

客戶拜訪檔案記錄

拜訪序次及拜訪 結束面談時下次計劃時

面訪的部門 目標 間 間

面談者 商談內容及問題 商談結果 存留異議 解決預案

客戶投訴管理卡

客戶名稱

投訴時間 投訴主題 投訴人 接訴人

回復時間 處理人 回復人

投訴內容

投訴分析

處理辦法

處理結果

客戶反應

備 注