醫(yī)藥行業(yè)分析

一醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)背景分析

一、醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)背景分析

1.醫(yī)藥行業(yè)現(xiàn)狀分析

1.1主要消費(fèi)群體

連鎖藥店藥品的概念和特點(diǎn)決定了藥品的購(gòu)買者是：成年人；

有一定的疾病判斷能力，能較為準(zhǔn)確的判斷病的類別和病情嚴(yán)重程

度，有一定的藥品使用經(jīng)驗(yàn)；在經(jīng)濟(jì)上有一定的來源，可以自主支

配藥品費(fèi)用；文化程度高的人和醫(yī)療保健意識(shí)更強(qiáng)的人；工作節(jié)奏

快的人；如白領(lǐng)階層在選購(gòu)藥品時(shí)，更傾向于知名品牌和聲譽(yù)好的

公司的產(chǎn)品，注重藥品質(zhì)量更愿意去大型的連鎖藥店買藥，藥品質(zhì)

量有保證。這是一個(gè)非常值得開拓和極需穩(wěn)定的大消費(fèi)群體。

消費(fèi)者到連鎖藥店購(gòu)買OTC藥品的原因有以下幾點(diǎn)：治療小病

痛；方便；省時(shí)；節(jié)約費(fèi)用。

1.2零售藥品連鎖企業(yè)現(xiàn)今狀況

1.2.1．銷售額

2009年藥品零售連鎖企業(yè)銷售額前100名的銷售額為500億元，

比2008年的261億元增長(zhǎng)24.14%。2009年藥品零售連鎖企業(yè)銷售

額前50名銷售額為278億元，比2009年的222億元增長(zhǎng)25.23%。

2009年藥品零售連鎖企業(yè)銷售額前20名銷售額為190億元，比2009

年的153億元增長(zhǎng)24.18%。

與上年同期對(duì)比，銷售額增幅較大的前三名為：上海雷允上藥

品連鎖經(jīng)營(yíng)有限公司（+304.44%）、廣州醫(yī)藥公司健民醫(yī)藥連鎖店

（+146.53%）、濟(jì)南漱玉平民大藥房有限公司（+68.43%）。

2009年年銷售額在10億元以上的連鎖企業(yè)有8家，比2008年

的5家增加3家，增幅60%。其中湖南老百姓醫(yī)藥連鎖有限公司銷售

額突破20億元。

1.2.2．利潤(rùn)

2008年藥品零售連鎖企業(yè)利潤(rùn)前100名實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)76296萬(wàn)元，前

50名實(shí)

藥品零售連鎖企業(yè)銷售額

0

50

100

150

200

250

300

350

2008年2009年

億

銷售額前20

名銷售總額

銷售額前50

名銷售總額

銷售額前

100名銷售

總額

現(xiàn)利潤(rùn)

71069萬(wàn)元，2005年前20強(qiáng)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)48532萬(wàn)元。

1.2.3．門店數(shù)

2009年藥品零售連鎖企業(yè)門店前100名的企業(yè)門店數(shù)為28859

家，前50名的企業(yè)門店數(shù)為26294家，前20名的企業(yè)門店數(shù)為20737

家。門店數(shù)排在前三位的是重慶桐君閣大藥房連鎖公司、湖北同濟(jì)

堂藥房有限公司、重慶和平藥房連鎖有限責(zé)任公司。

1.2.4．單店銷售額

藥品零售連鎖企業(yè)利潤(rùn)

0

20000

40000

60000

80000

100000

前20強(qiáng)前50強(qiáng)前100強(qiáng)

萬(wàn)

2008年

利潤(rùn)

2009年藥品零售連鎖企業(yè)門店數(shù)

20737

26294

28859

000040000

前20強(qiáng)

前50強(qiáng)

前100強(qiáng)

2009年藥品零售連鎖企業(yè)單店年銷售額在1000萬(wàn)元以上的連鎖

企業(yè)共有71家，比2008年的38家增長(zhǎng)86.84%。

1.2.5．單店利潤(rùn)

2007年單店利潤(rùn)排在前三位的藥品零售連鎖企業(yè)是廣州采之林

藥業(yè)連鎖店、上海第一醫(yī)藥股份有限公司、廣州醫(yī)藥公司健民醫(yī)藥

連鎖店。

從以上數(shù)據(jù)可以知道，我國(guó)藥品零售事業(yè)正不斷發(fā)展、壯大。

經(jīng)營(yíng)規(guī)模也不斷擴(kuò)大。連鎖企業(yè)越來越多，通過聯(lián)合、兼并、

重組，獨(dú)立藥店的數(shù)量越來越少。連鎖企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，

做大做強(qiáng)是必然趨勢(shì)。

2、競(jìng)爭(zhēng)者的分析

對(duì)手—中國(guó)海王星辰連鎖藥店

藥品零售連鎖企業(yè)單店年銷售額

0

20

40

60

80

2008年2009年

單店年銷售

額1000萬(wàn)以

上企業(yè)數(shù)量

介紹

海王星辰是目前國(guó)內(nèi)直營(yíng)門店數(shù)最多的跨區(qū)域連鎖藥店。在中國(guó)醫(yī)

藥零售行業(yè)，海王星辰率先引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的醫(yī)藥連鎖經(jīng)營(yíng)管理技

術(shù)，積極研究與開拓醫(yī)藥、健康等產(chǎn)品終端零售市場(chǎng)，創(chuàng)立了適合

中國(guó)國(guó)情的現(xiàn)代零售藥店“海王星辰健康藥房”。多年來，海王星

辰憑借自身豐富的市場(chǎng)營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)、企業(yè)戰(zhàn)略管理和人才優(yōu)勢(shì)，致力

于推進(jìn)中國(guó)現(xiàn)代醫(yī)藥零售事業(yè)的健康發(fā)展。

th——優(yōu)勢(shì)

海王星辰首先，利用其在全國(guó)有近800多家有效門店的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行

非品牌藥品的聯(lián)采工作。由于連鎖藥店目前的規(guī)模和銷售量還不足

以作為向品牌藥品進(jìn)行低價(jià)格采購(gòu)的砝碼，因此，他們轉(zhuǎn)向向非我不是藥神影評(píng) 品

牌進(jìn)行壓價(jià)統(tǒng)一采購(gòu)。

其次他們采購(gòu)的條件主要是：

1、產(chǎn)品為市場(chǎng)容量大的普藥類產(chǎn)品；

2、同類產(chǎn)品可替代性強(qiáng)，競(jìng)爭(zhēng)激烈，聯(lián)采可以以能否上架作為條

件，非常容易壓低產(chǎn)品的采購(gòu)成本。同時(shí)給予生產(chǎn)企業(yè)該產(chǎn)品可以

借助連鎖藥店店員力量進(jìn)行推廣等優(yōu)厚條件來吸引上游企業(yè)

3、采購(gòu)成本控制在產(chǎn)品市場(chǎng)零售價(jià)基礎(chǔ)上有60－70％以上的利

潤(rùn)。

4、企業(yè)產(chǎn)江蘇產(chǎn)假 品質(zhì)量和企業(yè)生產(chǎn)和供貨能力。通過這種方式海王星辰

針對(duì)不同類別的藥品進(jìn)行了集中采購(gòu)，并要求各門店店員必須主力

向消費(fèi)者推薦該類產(chǎn)品，該類產(chǎn)品可以免費(fèi)獲得較好的陳列位置。

在藥店終端上，聯(lián)采的品種和其他品種在產(chǎn)品價(jià)格標(biāo)簽上也有區(qū)

別，聯(lián)采的品種價(jià)格標(biāo)簽上有一個(gè)小的黑點(diǎn)，為聯(lián)采品種的標(biāo)識(shí)。

ss——弱剖析 勢(shì)

由于是多年的國(guó)營(yíng)企業(yè)，機(jī)制比較僵化，不夠靈活。對(duì)市場(chǎng)反應(yīng)

速度不夠快，決策不夠迅速。運(yùn)營(yíng)成本高，由于歷史原因，人員精

簡(jiǎn)工作不到位，造成人力資本相對(duì)其他連鎖企業(yè)高。價(jià)格較高，多

元化服務(wù)不突出，不能作出差異化產(chǎn)品。雖有品牌，但品牌形象不

高，相反有些老氣，不為年火堿清洗油煙機(jī) 輕一代所認(rèn)知和認(rèn)同。雖有專業(yè)人才，

但專業(yè)服務(wù)不明顯，不能讓人理解和信任。

unity——機(jī)會(huì)

隨著醫(yī)療體制的改革，醫(yī)藥分家將成為必然趨勢(shì)，因此，不管消

費(fèi)需求怎樣的變化，醫(yī)藥零售市場(chǎng)將越來越好。藥品連鎖行業(yè)正在

大洗牌，市場(chǎng)格局混亂，價(jià)格參差不齊。沒有專業(yè)的品牌建立。眾

多連鎖藥店互相比拼，但沒有一個(gè)敢走出來說是第一。看病難看病

貴成為熱點(diǎn)，市民和媒體關(guān)注度高，人民健康意識(shí)不斷增強(qiáng)，藥店

除了賣藥，與健康有關(guān)的商品也有發(fā)展空間。

——威脅

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相對(duì)成熟，并各有一套特色的營(yíng)銷手法或服務(wù)種類搶

奪了一批消費(fèi)者。國(guó)外連鎖藥店也開始蠶食原有的醫(yī)藥市場(chǎng)的份額。

他們有著雄厚的資本、先進(jìn)的管理、成熟的管理模式。中國(guó)藥品制

度波動(dòng)大。市民對(duì)藥價(jià)虛高的懷疑影響了連鎖藥店的信任度。看病

難看病貴成為熱點(diǎn)，市民和媒體關(guān)注度高。

3、未來醫(yī)藥市場(chǎng)分析

3.1伴隨知識(shí)經(jīng)濟(jì)的崛起，世界醫(yī)藥市場(chǎng)格局正發(fā)生日新月異的變

化,藥品需求正出現(xiàn)新的趨勢(shì)：

3.1.1醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將繼續(xù)呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)

3.1.2人口的自然增長(zhǎng)是藥品需求增加的基本因素

2000年，我國(guó)老年（60歲以上）人口已接近1.3億，約占人口

總數(shù)的10%，中國(guó)已步入老齡化國(guó)家的行列。未來老銀的英語(yǔ) 年人口將以每

年3%左右的幅度增長(zhǎng)，到2005年我國(guó)老年人口的總數(shù)將達(dá)到1.6

億，占總?cè)丝跀?shù)的11.52%；2025年將增加到2.8億，占總?cè)丝诘?/p>

17%；到2050年將超過4億，占總?cè)丝诘?7%，并達(dá)到頂峰。目前

老年人口消費(fèi)的藥品占藥品總消費(fèi)的50%以上。按現(xiàn)行老年人的人

均用藥水平385元計(jì)算，2005年，老年人用藥總額將達(dá)到616億

元，比2000年的500.5億元凈增115.5億元。

3.1.3人民生活水平的步步提高，大大促進(jìn)了藥品的需求

1999年，我國(guó)農(nóng)村人口為8.70億，占總?cè)丝诘?9.1%。目前，

我國(guó)的藥品消費(fèi)水平還很低，1998年人均藥品消費(fèi)約80元（不到

10美元），而中等發(fā)達(dá)國(guó)家每年人均藥品消費(fèi)額達(dá)到40～50美元，

發(fā)達(dá)國(guó)家如日本每年人均消費(fèi)藥品達(dá)447美元，法國(guó)322美元，德

國(guó)256美元，意大利210美元。由此可見，隨著國(guó)家的發(fā)達(dá)，人民

生活水平的提高，中國(guó)藥品消費(fèi)市場(chǎng)將會(huì)有很大的發(fā)展空間。“十

五”期間，農(nóng)村藥品消費(fèi)需求有可能達(dá)到15%的增長(zhǎng)幅度，即由現(xiàn)

在的人均12.5元增加到2005年的25.30元左右。2005年人均藥

品消費(fèi)水平將比“九五”期末增長(zhǎng)1倍，消費(fèi)總額增加約110億元。

根據(jù)上述資料分析，預(yù)計(jì)到2005年，全國(guó)藥品需求將達(dá)到2180

億元，比2000年凈增940億元，預(yù)計(jì)“十五”期間，我國(guó)藥品需

求年平均遞增幅度有可能達(dá)到12%。

3.2藥品消費(fèi)結(jié)構(gòu)將發(fā)生新變化

3.2.1.用藥結(jié)構(gòu)漸趨合理，我國(guó)醫(yī)療新政策的陸續(xù)出臺(tái)帶來藥

品需求結(jié)構(gòu)的新變化

隨著新的醫(yī)改方案的出臺(tái)，藥品消耗過快增長(zhǎng)的勢(shì)頭將得到控

制，有效利用藥品資源將成為老百姓的自覺行動(dòng)。療效好、價(jià)格低

廉將是病患者用藥時(shí)必須要考慮的兩個(gè)因索，因此，療效好、價(jià)格

低的藥品銷售量會(huì)增加。

3.2.2非處方藥品將進(jìn)入快速發(fā)展階段

藥品分類管理將帶來藥品需求結(jié)構(gòu)的變化。全球非處方藥發(fā)展

很快，。1996年，我國(guó)非處方藥市場(chǎng)的銷售額升至13億美元（折

合人民幣107.9億元），已成為世界非處方藥市場(chǎng)銷售增長(zhǎng)最快的

國(guó)家，據(jù)初步估計(jì)，2000年非處方藥市場(chǎng)銷售額可達(dá)30億美元，

年均增長(zhǎng)率為15%左右。但目前我國(guó)人均非處方藥消費(fèi)低于全球人

均非處方藥消費(fèi)水平（9.1美元），而隨著醫(yī)療制度改革的深入，

人們自我醫(yī)療意識(shí)的不斷增強(qiáng)和廣食品安全法 大農(nóng)村市場(chǎng)的開拓，以及藥品管

理制度的實(shí)施，我國(guó)非處方藥市場(chǎng)將呈現(xiàn)更強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。所以，

我國(guó)非處方藥市場(chǎng)潛力很大，前景光明。

3.2.3用于防治新傳染病和常見流行病的藥物及消毒藥需求將

大量增加

新疾病譜的出現(xiàn)帶來藥品需求結(jié)構(gòu)的變化，這主要是新的致產(chǎn)、

病毒不斷出現(xiàn)，危害人類的生命。同時(shí)，常見流行病又不斷出現(xiàn)“家

庭新成員”。目前全球被確認(rèn)的流感病毒有1萬(wàn)多種，可分為甲、

乙、丙三大類.21世紀(jì)醫(yī)學(xué)模式將從治療型向預(yù)防型轉(zhuǎn)變，抑制新

的傳染病和常見流行病將成為21世紀(jì)醫(yī)療的重點(diǎn)。因此，用于治

療、預(yù)防新的傳染病和常見流行病的藥物及消毒用藥的需求將會(huì)大

量增加。

3.2.4保健品消費(fèi)將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)

21世紀(jì)，隨著生活華東財(cái)經(jīng)大學(xué) 水平的不斷提高，人們的保健意識(shí)將會(huì)全面

提高，降長(zhǎng)壽的要求越來越強(qiáng)烈，從原來被動(dòng)用藥，逐步轉(zhuǎn)向自己

選擇藥物，從被動(dòng)治療逐步向預(yù)防及保健的方向發(fā)展。因此，用于

預(yù)防疾病及保健的藥品銷售將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。

3.3.由于人們生活的改善使保健藥品市場(chǎng)出現(xiàn)了一些新的變

化：

3.3.1.是消費(fèi)區(qū)域由城市逐步擴(kuò)大到農(nóng)村；

3.3.2.是消費(fèi)對(duì)象由過去的老年、兒童為主，擴(kuò)大到中青年

和婦女；

3.3.3.是消費(fèi)選擇由過去著眼于病后康復(fù)，擴(kuò)大到季節(jié)性和

常年性的保健消費(fèi)；

3.3.4.是消費(fèi)目的由防病治病擴(kuò)大到抗衰老、健身益智、美容

健美等多種需要；

3.3.5.是消費(fèi)呈現(xiàn)明顯的層次性，沿海開放城市高于內(nèi)地邊遠(yuǎn)

地區(qū)，生活富裕的地方高于相對(duì)閉塞、貧困的地方；

3.3.6.是消費(fèi)求新、求天然、求療效好，是當(dāng)今人們對(duì)保健品

的新趨勢(shì)。。據(jù)統(tǒng)計(jì)資料顯示，我國(guó)目前保健品年銷售額已接近

500億元，并以15%～30%的幅度增長(zhǎng)，高于醫(yī)藥各大類的增幅，也

明顯高于發(fā)達(dá)國(guó)家保健品13%的增長(zhǎng)幅度。

我國(guó)新的醫(yī)療保險(xiǎn)制度及《國(guó)家基本藥物》、《基本醫(yī)療保險(xiǎn)

藥物目錄》的實(shí)施，將對(duì)藥品結(jié)構(gòu)調(diào)整產(chǎn)生重大影響，療效確切、

價(jià)格低廉的國(guó)產(chǎn)藥仍將占有較大的市場(chǎng)份額；現(xiàn)代生物技術(shù)藥物、

大然藥物、海洋藥物將有可能成為挑戰(zhàn)常規(guī)化學(xué)藥物的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)象。

3.4藥品價(jià)格漸趨合理

近幾年我國(guó)藥品價(jià)格虛高的現(xiàn)象仍比較嚴(yán)重，但今后幾年藥品

價(jià)格整體虛高的現(xiàn)象將會(huì)基本扭轉(zhuǎn)。這主要是因?yàn)橥惼贩N生產(chǎn)相

對(duì)集中，具有相對(duì)規(guī)模優(yōu)勢(shì)，生產(chǎn)成本下降，藥品價(jià)格回歸合理水

平也順理成章。由于新藥審批制度的改革，新藥同類品種會(huì)減少，

那些具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新藥將受到專利保護(hù)，其價(jià)格高于一般普

藥應(yīng)屬正常。

3.5天然藥物開發(fā)迅速崛起

據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前全球植物藥（包括各國(guó)傳統(tǒng)藥物）的年銷售額為

145億美元左右，其中歐洲約占一半，德國(guó)和法國(guó)植物藥消費(fèi)最高，

共占?xì)W洲市場(chǎng)總額的72%，其中德國(guó)占50%。，近年來美國(guó)已成為

世界最重要的植物藥市場(chǎng)之一，接著日本近年來在天然藥物研究方

面處于領(lǐng)先地位，大力開發(fā)植物藥，大量生產(chǎn)中成藥，開拓國(guó)際市

場(chǎng)。據(jù)報(bào)載，僅津村“順天堂”一年的產(chǎn)值就相當(dāng)于我國(guó)中藥產(chǎn)品

年出口總額。韓國(guó)采取拳頭產(chǎn)品戰(zhàn)略，近年來中藥材和中成藥出口

額增長(zhǎng)很快。

國(guó)內(nèi)藥品市場(chǎng)在國(guó)有醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)為主的前提下，各類型的集體經(jīng)

濟(jì)、股份經(jīng)濟(jì)以及“三資”和“合作”企業(yè)都在不斷地發(fā)展，這種

多元化的醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，給活躍醫(yī)藥市場(chǎng)帶來了良好的環(huán)境。藥品

市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)者也是多元化，有國(guó)有醫(yī)藥商業(yè)、集體、私人、醫(yī)藥科

技及其它，但其中仍以國(guó)有醫(yī)藥商業(yè)為主體。

3.7.2醫(yī)藥市場(chǎng)的構(gòu)成呈層次化

它包括：以藥品市場(chǎng)為導(dǎo)向，充分體現(xiàn)價(jià)值規(guī)律、供求規(guī)律，

以招標(biāo)為特征的開放性市場(chǎng)；以醫(yī)藥合同為基礎(chǔ)的半開放性市場(chǎng)；

以國(guó)家計(jì)劃為基礎(chǔ)的封閉性市場(chǎng)；以自由購(gòu)銷為特征的零售市場(chǎng)。

3.7.3藥品需求構(gòu)成多樣化

藥品購(gòu)用欲望很高，有資金支持的購(gòu)銷者對(duì)高檔藥品、新藥有

特殊偏愛；中、低層次的購(gòu)銷者消費(fèi)仍占據(jù)大部分藥品市場(chǎng)份額。

在資金的投向上，購(gòu)銷者在產(chǎn)、供、銷、研、用的方面有不同投入

比重，構(gòu)成了新的購(gòu)銷格局。

3.8企業(yè)數(shù)量大幅度縮減

中國(guó)醫(yī)藥長(zhǎng)期被企業(yè)多、規(guī)模小、成本高、效益低等頑疾所困。

加入WTO后，伴隨市澈爭(zhēng)加劇，一些企業(yè)將被兼并、重組，一些企

業(yè)將退出市場(chǎng)，中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)版圖將重新劃分。這種汰弱留強(qiáng)的結(jié)

果是醫(yī)藥企業(yè)數(shù)量逐年地減少。據(jù)有關(guān)專家預(yù)測(cè)，“十五”后中國(guó)

醫(yī)藥企業(yè)將減少25%～35%。

3.9醫(yī)藥的總代理、總經(jīng)銷將繼續(xù)擴(kuò)展

醫(yī)藥工商企業(yè)在自愿互利互惠的基礎(chǔ)上，通過契約合同形式進(jìn)

行的醫(yī)藥總代理、總經(jīng)銷，將成為企業(yè)經(jīng)營(yíng)的發(fā)展方向。這種經(jīng)營(yíng)

方式在市澈爭(zhēng)日益激烈的今天，不僅可為合作的雙方帶來穩(wěn)定的貨

源和銷售市場(chǎng)，而且有利于密切和穩(wěn)定工商、商商協(xié)作關(guān)系，從而

形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，為醫(yī)藥市場(chǎng)的有序經(jīng)營(yíng)創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，是

企業(yè)由粗放經(jīng)營(yíng)向集約經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變的必由之路。而且總經(jīng)銷、總代理

的品種、數(shù)量、范圍將整函數(shù) 不斷擴(kuò)展。

3.10市澈爭(zhēng)將逐漸趨向激烈化

就現(xiàn)階段醫(yī)藥市場(chǎng)而言，競(jìng)爭(zhēng)還剛剛開始，因?yàn)橥赓Y準(zhǔn)入領(lǐng)域

仍有諸多限制，國(guó)外商品進(jìn)入還有關(guān)稅壁壘。現(xiàn)階段外商投資中國(guó)

市場(chǎng)只能以合資、合作方式進(jìn)行，并有投資比例限制；國(guó)外同類藥

品打入中國(guó)市場(chǎng)也因關(guān)稅高，造成價(jià)格偏高而喪失競(jìng)爭(zhēng)力。5年后，

上述情況將改變。龐大的中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)將吸引外國(guó)大公司巨資的不

斷投入，中國(guó)可能成為全球主要的原料藥及制劑生產(chǎn)基地；藥品進(jìn)

出口貿(mào)易將急劇增長(zhǎng)；藥品價(jià)格中外懸殊的現(xiàn)象將蕩然無(wú)存，醫(yī)藥

市澈爭(zhēng)將顯得更加激烈.