2023年中國主題公園行業發展研究報告

2023年中國主題公園行業發展研究報告

一、行業概況

1、定義

根據《關于規范主題公園建設發展的指導意見》中規定，

主題公園是以營利為目的興建的，占地、投資達到一定規模，

實行封閉管理，具有一個或多個特定文化旅游主題，為游客

有償提供休閑體驗、文化娛樂產品或服務的園區。主要包括

以大型游樂設施為主體的游樂園，大型微縮景觀公園，以及

提供情景模擬、環境體驗為主要內容的各類影視城、動漫城

等園區。政府建設的各類公益性的城鎮公園、動植物園等不

屬于主題公園。

主題公園必須具備特定主題，例如以動植物為主題。構

成要素要具備游樂設施(有動力設備如過山車、探險島、乘騎

設施、虛擬世界和無動力設備如組合滑梯、兒童樂園)、演繹

項目、巡游類;二次消費如購物、餐飲、酒店、紀念品中心等，

是整體而綜合的，以及鮮明的主題色彩，具有商業感召力的

現代旅游目的地形態。

2、產業鏈剖析

我國主題公園行業高速發展，培育了一個較為完整的產

業鏈，有力地滿足了人民群眾日益增長的旅游消費需求，推

進了全域旅游的進程。

主題公園產業鏈，強調主題旅游、休閑娛樂、文化會展、

住宅、商業、酒店等諸多產業的良性互動。上游為旅游設備、

IP供應方、地塊提供方和第三方服務等;中游是主題公園;下

游是銷售渠道和各類消費群體。

目前主題公園各產業鏈均已成熟，從上游來看，游樂設

施企業有金馬游樂、樂動時代等。IP提供方有任天堂、樂高、

變形金剛、漫威等著名IP;中游的主題樂園有環球影城、歡樂

谷、海昌公園、融創樂園等;下游渠道有各方票務公司以及消

費群體。

二、主題公園行業發展歷程：中國主題公園行業進入智

慧升級階段

初級階段(1989年-1997年)：主題公園的初級階段，大多

以自然景觀、微縮景區為主，如深圳的錦繡中華便是將各地

具備文化意義的名勝古跡，用縮移模擬的手法，建造成微型

的景觀放置在園中，并將其貫穿起來，這是國內第一個具備

代表性的主題公園。

復制階段(1998年-2005年)：主題公園的復制階段，多

以都市娛樂、文化建設為主，具備可復制性，主要以地域文

化、地方民族特色為主題，公園的主題立意、規模、數量以

及質量上不斷創新、發展和進步。如1998年建成的武漢華

僑城歡樂谷，以及2000年開園的常州中華恐龍園。

快速增長階段(2006年-2015年)：主題公園的快速增長

階段，高科技、動漫以及影視IP被應用到公園建筑中，數量

和游客在快速擴張，規范性這一階段建成的主題公園有上百

座。

綜合發展階段(2016年至今)：主題公園的綜合發展階段，

多元化IP、虛實及沉浸式體驗玩法被廣泛應用，主題公園的

邊界也被拓寬。綜合娛樂互動、科普教育、影視IP等多元素

為一體的特大型樂園不斷建成。2016年6月，上海迪士尼正

式開園;2021年9月北京環球影城正式開園，全球的第五座

環球影城主題樂園。是繼上海迪士尼之后中國第二座頂級國

際主題公園，環球影城的開園不僅拉動了周邊區域的經濟和

文旅產業的發展，更是給疫情后的旅游業帶來了強勁的收入

復蘇。

三、行業政策背景：政策支持主題公園朝多元化發展

主題公園行業主要受旅游業相關行業政策的直接影響。

主題樂園的相關指導意見及規定的監管程度從嚴格審批到

進一步放松，走向市場監管，鼓勵外商進入的過程。

四、行業發展現狀

1、中國居民出游情況有所恢復

隨著城鎮化率的提高，2005-2019年，城鎮居民人均出

游率增速大大提升，由0.84次/年提升至5.8次/年，農村居

民人均出游率逐年上升，由0.61次/年提升至2.55次/年。2020

年疫情阻止了城鄉居民出行，2021年疫情有所緩和，人們恢

復出行，但局部疫情使得人們出行更為謹慎。2021年城鎮居

民人均出游率在3.07次，農村居民出游率在1.51次。

2、中國居民旅游消費整體強勁

2009-2019年，城鎮居民人均旅游消費由801.1元提升至

1062.64元，而農村居民人均旅游消費由295.3元提升至

634.66元。2020年新冠疫情阻礙了人們的出行，人均消費也

跌入近10年低谷，2020年人均消費僅774.14元，而2021

年人均每次旅游消費899.28元，同比增長16.2%。城鎮居民

旅游人均1009.57元/次;農村居民旅游人均消費613.56元/

次。隨著城鄉居民收入的提高，旅游消費帶給城鄉居民的經

濟壓力越來越小，盡管疫情阻止人們出游，但一旦恢復正常

出行，人們的文化和旅游消費依舊保持活力。

3、中國主題公園市場規模波動增長

根據歐睿國際數據顯示，2014-2019年我國主題公園市

場規模穩步增長，2019年規模已達到469.97億元，同比增

長23.7%。2020年受疫情影響降至289.03億元，2021年恢

復至355億元。

4、中國主題公園客流量逐步恢復

2020年疫情給主題公園客流量帶來了嚴重的打擊。由于

作為最大市場及客源地的中國一直執行著較為嚴格的防疫

政策，中國整體市場恢復至2019年的50%~55%。其中2021

年客流量最高的是上海迪士尼，達848萬人次，恢復至2019

年的76%;其次是珠海橫琴長隆海洋旅游度假區，客流量達

745萬人，恢復至2019年63%;恢復最高的是北京歡樂谷，

2021年客流量493萬人。

五、行業競爭格局

1、區域競爭：廣東地區主題公園數量最多

中國社會科學院旅游研究中心和社科文獻出版社發布

的《旅游綠皮書：2021-2022年中國旅游發展分析與預測》

指出，中國已成為全球最重要的主題公園市場。我國主題公

園的空間分布極不均勻，東、中、西部呈現出明顯的差異，

東部11個省、市擁有的主題公園數量占到全國的58.08%，

中部地區主題公園數量占全國的23.33%，西部地區只占到全

國的18.75%。其中，東部地區當中廣東占比最高，幾乎主題

公園數量超過9%。

2、企業競爭：上海迪士尼穩居第一

《2021年主題公園和博物館報告》顯示，2021年全球

前25個主題樂園游客數量超過1.4億人次，同比增長70%，

相當于2019年56%的水平。中國內地和中國香港地區共有6

個主題公園躋身前25名，其中包括上海迪士尼樂園，廣州

長隆歡樂世界、珠海長隆海洋王國、香港迪士尼樂園、北京

歡樂谷。不過該報告也特別指出，由于疫情期間全球各地區

的運營條件有所差異。根據客流量以及各機構統計的綜合關

注度，2021年中國主題公園綜合競爭力排名如下：

六、行業發展前景及趨勢預測

1、主題公園行業朝輕資產模式運作發展

主題公園不斷發展有利文化產業以及大眾消費的升級

轉型。在發展趨勢上有以下幾點：原創IP、輕資產模式運行、

衍生產業、高精尖的科技等，同時，市場競爭日趨激烈也是

重要的發展趨勢。其中，輕資產擴張有益于主題公園品牌價

值以更豐富的途徑變現，快速推廣自主研發的產品和創意，

將產業鏈和價值鏈做大，但也會增大資產保值的風險。同時，

簡單地從市場層面進行擴張有可能會造成后期自我競爭的

發生。

2、主題公園行業市場規模將穩步增長

未來默林娛樂、六旗娛樂、團聚公園集團等國際知名主

題公園運營商將相繼進入中國市場，為中國主題公園市場帶

來新鮮血液，激發與滿足更多潛在用戶需求。根據美國

Rearch and market對中國主題公園的預測，未來5年預計

將以7.2%的年均復合增長率發展，2027年我國主題公園市

場規模預計突破500億元。