平安團(tuán)險事業(yè)部人事管理辦法

2024年3月19日發(fā)(作者：活動實施方案)

中國平安保險公司

團(tuán)險事業(yè)部人事作業(yè)管理辦法

總 則

為保證壽險團(tuán)險事業(yè)部各項工作的順利進(jìn)行，明晰總公司壽險團(tuán)險事業(yè)部人事行政室及各級

團(tuán)險部人事崗的工作職責(zé),明確團(tuán)險系列在人事管理過程中的工作流程,特制定《團(tuán)險事業(yè)部

人事作業(yè)管理辦法》。

本辦法以團(tuán)險系列人事權(quán)相對集中在總公司團(tuán)險事業(yè)部管理為指導(dǎo)原則，著重明確團(tuán)險事業(yè)

部在人員招聘、人員配置、績效評估與考核及其他相關(guān)人事作業(yè)的工作職責(zé)。

除本管理辦法單獨作規(guī)定外，其他人事作業(yè)管理或流程依照現(xiàn)有制度執(zhí)行。

第一部分 團(tuán)險事業(yè)部人事作業(yè)管理的基本原則

總公司團(tuán)險事業(yè)部是團(tuán)險系列人事管理工作的直接管理部門，承擔(dān)團(tuán)險系列的人力發(fā)展規(guī)劃、

人員招聘、任免、績效評估與考核等人事作業(yè)管理。

總公司團(tuán)險事業(yè)部下設(shè)人事行政室，分支機構(gòu)設(shè)置人事綜合室(崗），配置專人專職（或兼職)

從事團(tuán)險系列人事作業(yè)有關(guān)事項的管理。

團(tuán)險人事作業(yè)負(fù)責(zé)人必須經(jīng)過總公司組織人事部、壽險人事行政部的培訓(xùn)與考核，取得上崗

資格證書。

團(tuán)險系列人事作業(yè)管理人員的基本管理：各級團(tuán)險部人事室（崗)在技術(shù)上接受各級人事部

門的監(jiān)督與指導(dǎo)，在行政上直接由各機構(gòu)團(tuán)險分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé).

團(tuán)險系列人事作業(yè)管理的基本原則

1、獨立運作原則：主要是指團(tuán)險事業(yè)部對團(tuán)險系列的組織及崗位設(shè)計、人力規(guī)劃、人

員招聘、績效考核與績效評估等環(huán)節(jié)進(jìn)行獨立、系統(tǒng)的管理。團(tuán)險系列人事管理向團(tuán)險分管

協(xié)理負(fù)責(zé)，在總公司組織人事部和總公司壽險人事行政部的授權(quán)范圍內(nèi),直接對團(tuán)險的人事

作業(yè)進(jìn)行管理。

2、集中管理原則：是指為了確保團(tuán)險系列新進(jìn)人員的質(zhì)量,切實落實公司的“核人”政

策，防止“病從口入”團(tuán)險系列人員定崗定編、管理人員晉升淘汰、新進(jìn)人員審批工作集中

由總公司團(tuán)險事業(yè)部人事行政室管理。總公司團(tuán)險事業(yè)部有責(zé)任對機構(gòu)上報的新進(jìn)人員資料

進(jìn)行審核，并有權(quán)力進(jìn)行否決。

3、分層負(fù)責(zé)原則：是指各級團(tuán)險人事室（崗）與各級機構(gòu)人事部門之間、各級團(tuán)險人

事室（崗）與總公司壽險團(tuán)險事業(yè)部人事行政室之間具有明確的權(quán)責(zé)劃分。機構(gòu)團(tuán)險人事室

（崗）必須對擬進(jìn)人員的學(xué)歷、從業(yè)經(jīng)驗、技能等原始資料的真實性進(jìn)行查證，并對擬進(jìn)人

員崗位安排提出建議；總公司團(tuán)險事業(yè)部人事室對機構(gòu)擬進(jìn)人員的綜合素質(zhì)進(jìn)行考察,并作

出是否錄用的決定；各機構(gòu)人事部門接到團(tuán)險部人事室(崗）的錄用通知書后，為新員工辦

理各種入司及其他相關(guān)手續(xù)。

第二部分 組織與崗位設(shè)計

根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展團(tuán)險系列的組織架構(gòu)在設(shè)計上以垂直管理、分類設(shè)置為特點。由總公司團(tuán)險事

業(yè)部綜合考慮機構(gòu)現(xiàn)有的業(yè)務(wù)規(guī)模、人力規(guī)模、機構(gòu)發(fā)展情況及未來發(fā)展?jié)摿Φ纫蛩?對二

級機構(gòu)進(jìn)行分類后,制定差異性的組織機構(gòu).

團(tuán)險事業(yè)部作為獨立的業(yè)務(wù)經(jīng)營、財務(wù)核算單位，其組織層級按照機構(gòu)級別的不同分為三級，

各層級均有與其相配套的職能部、室設(shè)置,以實現(xiàn)精簡、高效、利潤最大化的經(jīng)營目標(biāo)。各

層級組織架構(gòu)見附件。

第十一條 根據(jù)團(tuán)險經(jīng)營中各級機構(gòu)承擔(dān)的責(zé)任與各機構(gòu)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)處理工作量的不同，各級

團(tuán)險部門配置不同崗位，以實現(xiàn)功能成本的節(jié)約化。

第三部分 人員配置

第十二條 有步驟地對現(xiàn)有人員進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整的同時,積極吸引 外部優(yōu)秀、高素

質(zhì)人才.在致力培養(yǎng)專業(yè)化人才的同時，

實現(xiàn)人員配置的精簡、高效，一崗多能。

總公司團(tuán)險事業(yè)部針對二級機構(gòu)狀況,制訂三類機構(gòu)各崗位的人員標(biāo)準(zhǔn)配置，此配置為指導(dǎo)

性的，總公司團(tuán)險事業(yè)部可根椐各二級機構(gòu)需要適當(dāng)調(diào)整。各二級機構(gòu)具體內(nèi)外勤編制數(shù)將

根據(jù)實際情況制訂

第十四條 二級機構(gòu)團(tuán)險部的人員配置

A類機構(gòu) B類機構(gòu) C類機構(gòu)

1、人事行政室/崗 1 人 1 人 1人

2、團(tuán)險財務(wù)室/崗 3 人 2 人 1人

3、長險銷售室/崗 3人 2 人 1人

4、短險銷售室/崗 3人 2 人 1人

5、業(yè)務(wù)管理室/崗 8 人 4 人 3人

第十五條 三級機構(gòu)團(tuán)險的人員配置

1、團(tuán)險財務(wù)室/崗（0。5 人) 2、業(yè)務(wù)管理室/崗（0.5人)

第十六條 對團(tuán)險系列各類管理崗位的工作人員，總公司團(tuán)險事業(yè)部將制作標(biāo)準(zhǔn)的《工作崗

位說明書》，明確各崗位的工作職責(zé)、任職資格條件。具體的崗位說明書見附件。各機構(gòu)可

根據(jù)本機構(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)展的實際需要，對崗位說明書進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的崗位說明書必須報總公

司團(tuán)險事業(yè)部核準(zhǔn)。

第四部分 人員招聘的要求與程序

第十七條 為提高團(tuán)險人員整體素質(zhì),提高新進(jìn)人員質(zhì)量，團(tuán)險系列的人員招聘應(yīng)遵循下列

要求：

1、各機構(gòu)團(tuán)險部人事室（崗）應(yīng)在公司整體人力發(fā)展政策的指導(dǎo)下,制定有針對性的人

力規(guī)劃與人員招聘計劃.

2、嚴(yán)格規(guī)范招聘流程,確保招聘質(zhì)量

3、追蹤、分析招聘結(jié)果，提高招聘效率，節(jié)約招聘成本

第十八條 人員招聘程序

1、人員招聘計劃的確定

（1）總公司團(tuán)險事業(yè)部與財務(wù)部、企劃部根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，制訂團(tuán)險業(yè)務(wù)經(jīng)營的

年度業(yè)務(wù)計劃、費用計劃、機構(gòu)發(fā)展計劃、利潤考核計劃和人力需求計劃等計劃的總體規(guī)模。

（2）各機構(gòu)團(tuán)險部根據(jù)本年業(yè)務(wù)發(fā)展的實際情況，結(jié)合歷年團(tuán)險業(yè)務(wù)發(fā)展的歷史數(shù)據(jù),

確定各機構(gòu)在下年度的業(yè)務(wù)計劃與人力需求計劃，并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審定后上報總公司團(tuán)險事業(yè)

部人事行政室 。

（3）總公司團(tuán)險事業(yè)部人事行政室通過統(tǒng)計、分析現(xiàn)有人員的各項指標(biāo)，匯總、分析各

機構(gòu)上報的人力需求計劃，并確定總體人力規(guī)模，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽審后報總公司壽險人事行政

部、總公司組織人事部核定。

(4）總公司團(tuán)險事業(yè)部與壽險人事行政部，集團(tuán)組織人事部在充分溝通的基礎(chǔ)上，確定團(tuán)

險人力需求的年度計劃,由團(tuán)險事業(yè)部行文下發(fā)。

（5）各機構(gòu)人事室根據(jù)年初確定的人力編制計劃，制定詳細(xì)的人員招聘方案,對新聘人員

的資格條件、來源、渠道、上崗時間等信息作明確的規(guī)定，報總公司團(tuán)險事業(yè)部人事行政室

審批后遵照執(zhí)行.

（6)在年度人力計劃內(nèi)，團(tuán)險事業(yè)部根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的實際需要,自行調(diào)整團(tuán)險系列人員招

聘進(jìn)度。

2、新進(jìn)人員應(yīng)聘材料的審核與報批

（1）、初審

各機構(gòu)人事室（崗)對應(yīng)聘者的材料進(jìn)行整理,就其學(xué)歷、年齡、社會經(jīng)歷等資料進(jìn)行核查，

對初審合格的人員安排初試與體驗,并詳細(xì)填寫初試記錄，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后報總公司團(tuán)險

事業(yè)部人事行政室。

（2）、復(fù)審

總公司團(tuán)險事業(yè)部人事行政室對機構(gòu)上報的人員材料重新進(jìn)行審核，提出建議與意見。經(jīng)

團(tuán)險事業(yè)部負(fù)責(zé)人及團(tuán)險分管協(xié)理審批同意回復(fù)機構(gòu)。為保證新進(jìn)人員的素質(zhì),團(tuán)險事業(yè)部

可以對機構(gòu)擬進(jìn)人員的資料進(jìn)行復(fù)查并重新主持面試。

（3）、錄用

對審批通過的人員，由機構(gòu)團(tuán)險部人事室（崗)通知入司，并在當(dāng)?shù)貦C構(gòu)人事部門的協(xié)助

下,辦理各項手續(xù) 。

3、團(tuán)險系列人員招聘活動面試的要求

普通管理內(nèi)勤與團(tuán)體業(yè)務(wù)員的面試一般由各機構(gòu)團(tuán)險人事室（崗）主持,要求各團(tuán)險人

事室（崗)牽頭組建團(tuán)險系列“核人”小組，由用人部門、機構(gòu)人事部等不少于5人組成,并

對應(yīng)聘者的綜合素質(zhì)進(jìn)行考核。

特殊崗位（如高級管理人才)、專業(yè)技術(shù)崗位的工作人員的面試工作由總公司團(tuán)險事業(yè)

部人事行政室主持，各機構(gòu)團(tuán)險人事室（崗)協(xié)助。

4、團(tuán)險系列擬進(jìn)人員審批程序的分類

普通管理內(nèi)勤與團(tuán)險業(yè)務(wù)員新聘人員的審批工作由總公司團(tuán)險事業(yè)部人事行政室掌握，

在年度人力編制計劃內(nèi)，經(jīng)分管協(xié)理簽字后生效;特殊崗位及專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)經(jīng)總公司壽險

人事行政部簽審意見后報壽險分管領(lǐng)導(dǎo)核定后方可生效。

團(tuán)險系列新聘人員的資料（報批程序)必須在團(tuán)險事業(yè)部人事行政室進(jìn)行歸檔保管，特

殊崗位及專業(yè)技術(shù)人員的材料應(yīng)備份給總公司壽險人事行政部及各級機構(gòu)的人事部。

5、團(tuán)險新員工試用與同化

機構(gòu)團(tuán)險人事室通知新員工入司后，指定專人對新員工的技能與素質(zhì)進(jìn)行考核，同時為

新人提供業(yè)務(wù)及管理上的指導(dǎo)，指導(dǎo)人有義務(wù)、有責(zé)任對新人進(jìn)行幫助,并在試用期結(jié)束后

提交考察報告。

6、團(tuán)險新員工工資的核定與審批

轉(zhuǎn)正新員工的基本工資由團(tuán)險事業(yè)部人事行政室核定,由機構(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)審定后報各級人

事部門備案。

第十九條 人員招聘中團(tuán)體事業(yè)部（團(tuán)險部）人事室（崗）與壽險

人事行政部（各機構(gòu)組織人事部）之間的權(quán)責(zé)劃分

1、各級機構(gòu)團(tuán)險部人事室是團(tuán)體系列人員招聘活動的主持單位,其工作具有相對的獨立

性。

2、總公司團(tuán)險事業(yè)部是團(tuán)險系列人事作業(yè)的管理部門，直接對各二級機構(gòu)團(tuán)險部的人

事作業(yè)進(jìn)行管理；總公司壽險人事行政部是團(tuán)險的人事管理作業(yè)的協(xié)助部門，向總公司團(tuán)險

事業(yè)部提供人事作業(yè)管理政策與技術(shù)上的支持，并對團(tuán)險事業(yè)部人事管理各項作業(yè)的規(guī)范性

進(jìn)行監(jiān)督.

第五部分 干部管理

第二十條 團(tuán)險負(fù)責(zé)人由總公司組織人事部管理。干部任免由團(tuán)險事業(yè)部總經(jīng)理提名，壽險

班子研究通過，報總公司組織人事部及干部管理委員會審批。

第二十一條 團(tuán)險部經(jīng)理由團(tuán)險事業(yè)部人事行政室管理，由各機構(gòu)團(tuán)險負(fù)責(zé)人提名,機構(gòu)班

子例會研究通過，報團(tuán)險事業(yè)部人事行政室及團(tuán)險事業(yè)部審批，報總公司壽險人事行政部備

案。

第二十二條 團(tuán)險內(nèi)勤、團(tuán)險業(yè)務(wù)員由各機構(gòu)人事室(崗）管理，團(tuán)險內(nèi)勤及團(tuán)險業(yè)務(wù)員的

錄用由總公司團(tuán)險事業(yè)部人事行政室審批、總公司團(tuán)險事業(yè)部總經(jīng)理審批。

第六部分 績效評估與考核

第二十三條 適當(dāng)調(diào)整先行的績效評估與考核體系，配合團(tuán)體事業(yè)部的經(jīng)營特點，制定相對

獨立的團(tuán)險系列薪酬、考核制度，使團(tuán)險各項工作目標(biāo)能順利達(dá)成。

第二十四條 團(tuán)險內(nèi)外勤人員績效考核與評估原則以利潤為中心，以追求價值最大化為目標(biāo)，

以人均產(chǎn)能、人均績效等作為考核工具，嚴(yán)格控制人工成本，提高投入產(chǎn)出比。以業(yè)務(wù)考核

為基礎(chǔ)，內(nèi)勤人員績效與業(yè)績掛鉤。

第二十五條 薪酬各組成部分的計算

1、基本工資：同現(xiàn)行制度

2、績效工資：根據(jù)團(tuán)險經(jīng)營結(jié)果另行制定

3、年終（中）獎金：根據(jù)考核期內(nèi)業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況確定

第二十六條 團(tuán)險各類人員的績效考核

通過對團(tuán)險人力資源的獨立、垂直、集中的管理，以提升各層級團(tuán)險人員的潛能與績效。

1、團(tuán)險負(fù)責(zé)人：以當(dāng)期利潤計劃達(dá)成率(SKPI），長期競爭優(yōu)勢建立（LKPI）為考核標(biāo)準(zhǔn)，

考核獎懲對于提升團(tuán)險價值的，按年度利潤達(dá)成的一定比例給予物質(zhì)獎勵和精神獎勵，對于

破壞團(tuán)險價值的行為，給予降級、免職處理。

2、團(tuán)險部經(jīng)理:以銷售渠道的開拓,目標(biāo)客戶群的建立,人均績效的提升,續(xù)保率的提高為

考核標(biāo)準(zhǔn)，考核獎懲與銷售業(yè)績與達(dá)成利潤掛鉤。

3、專業(yè)技術(shù)人員和內(nèi)勤人員：以費控率、賠付率、出單周期、服務(wù)滿意度為考核標(biāo)準(zhǔn)，

考核獎懲根據(jù)監(jiān)控指標(biāo)采用“加分"“減分制"與工資績效掛鉤，進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)流程，提高

管理效益.

4、業(yè)務(wù)人員:以標(biāo)準(zhǔn)保費為考核標(biāo)準(zhǔn).決定其晉級、維持、降級、淘汰.

第六部分 附則

第二十七條 本管理辦法的解釋、修改權(quán)歸總公司團(tuán)險事業(yè)部、總公司壽險人事行政部。

附件：1、總公司團(tuán)險事業(yè)部組織架構(gòu)

2、A類機構(gòu)組織架構(gòu)

3、B類機構(gòu)組織架構(gòu)

4、C類機構(gòu)組織架構(gòu)

5、團(tuán)險事業(yè)部人員招聘流程圖

6、團(tuán)險事業(yè)部和壽險人事行政部權(quán)責(zé)劃分表

7、工作崗位說明書

附件六

壽險人事行政部、團(tuán)體事業(yè)部人事室權(quán)責(zé)劃分表

部 門

團(tuán) 體 事 業(yè) 部

室 別

人 事 管 理 室

工作項目

主

管

領(lǐng)

導(dǎo)

分

管

協(xié)

理

部

門

經(jīng)

理

室

主

任

會 辦

部 門

備 注

年度人力發(fā)展計劃的制定與呈報

年度人員招聘計劃的擬訂、呈報、實施與追蹤

團(tuán)險機構(gòu)設(shè)置、組織架構(gòu)的設(shè)計與執(zhí)行

人員招聘、錄用作業(yè)

新進(jìn)員工專業(yè)崗位技能的培訓(xùn)與考核

員工轉(zhuǎn)正、定級、晉級、調(diào)配等事項的作業(yè)

員工及干部考核、任免、獎懲事項的作業(yè)

有關(guān)人員管理檔案的建立與完善

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壽險人事行政部

壽險人事行政部

壽險人事行政部

壽險人事行政部

壽險人事行政部

○批閱 ◎裁決 ⊙代決 □復(fù)合

附件七

工 作 崗 位 說 明 書

致：

崗位名稱：團(tuán)體壽險核保 崗位職級： C

撰 寫 人：_______________________ 部門名稱：壽險團(tuán)險事業(yè)部

核 準(zhǔn) 人：_______________________ 室 名 稱： 業(yè)務(wù)管理室

日 期:99年12月6日 直接領(lǐng)導(dǎo):

直接下屬：

工作摘要: 負(fù)責(zé)團(tuán)體壽險核保的相關(guān)政策制定，上報件的審批及對分支

機構(gòu)團(tuán)體壽險核保的指導(dǎo)與業(yè)務(wù)管理。

崗位職責(zé)： 1。制定團(tuán)體核保年度工作計劃與管控;

2.制定團(tuán)體核保的管理制度及辦法并落實跟進(jìn)；

3. 對分支機構(gòu)團(tuán)體核保工作的指導(dǎo)與檢查；

4．推進(jìn)團(tuán)體核保人制度的貫徹實施及核保人的評聘與管理；

5．提出團(tuán)體核保人培訓(xùn)計劃并參與組織；

6．溝通、協(xié)調(diào)與相關(guān)部門和分支機構(gòu)的關(guān)系。

職權(quán)范圍：處理或答復(fù)分支機構(gòu)團(tuán)體核保及相關(guān)技術(shù)問題請示。

聘任標(biāo)準(zhǔn)：保險專業(yè)或企業(yè)管理專業(yè)本科及以上學(xué)歷，從事保險業(yè)務(wù)管理三年或團(tuán)險業(yè)

務(wù)五年，熟悉國家有關(guān)法律、法規(guī),溝通、協(xié)調(diào)能力強。

注：本工作崗位說明書僅說明主要工作,不包括臨時指派的工作。

工 作 崗 位 說 明 書

致：

崗位名稱:業(yè)務(wù)管理室主任 崗位職級: B

撰 寫 人：_____________________ 部門名稱:壽險團(tuán)險事業(yè)部

核 準(zhǔn) 人: 室 名 稱：業(yè)務(wù)管理室

日 期: 99年12月6日 直接領(lǐng)導(dǎo):

直接下屬：

工作摘要： 修訂《團(tuán)體壽險業(yè)務(wù)管理辦法》,參與編寫《團(tuán)體壽險實務(wù)管理手冊》；

督促與配合團(tuán)險電腦管理系統(tǒng)的開發(fā)與運行，

負(fù)責(zé)《團(tuán)險通訊》編輯工作；定期總結(jié)分析全系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理等方面達(dá)

成情況，負(fù)責(zé)綜合室的日常工作.

崗位職責(zé)： 1。負(fù)責(zé)起草《團(tuán)體業(yè)務(wù)管理辦法》，督促落實各項業(yè)務(wù)管理方案；

2.負(fù)責(zé)策劃與實施有關(guān)活動和會議，加強系統(tǒng)內(nèi)團(tuán)險的信息交流;

3.負(fù)責(zé)組織各種業(yè)務(wù)的激勵、宣傳活動；

4。協(xié)調(diào)對外關(guān)系.

職權(quán)范圍： 直接處理本室日常事務(wù)，協(xié)助其他室的工作，有權(quán)處理日常

事務(wù)和業(yè)務(wù)管理等問題,但對具體業(yè)務(wù)沒有決策權(quán)。

聘任標(biāo)準(zhǔn)： 大學(xué)本科以上學(xué)歷，從事團(tuán)險業(yè)務(wù)管理三年以上，較強組織核協(xié)調(diào)、溝通

能力能力較強,熟悉公司業(yè)務(wù)管理的各項制度與業(yè)務(wù)流程。