我國奶粉進出口貿易現狀及展望

我國奶粉進出口貿易現狀及展望

楊靜;高靜

【摘 要】2009年,受"三聚氰胺"事件的影響,中國奶粉進出口貿易表現出進口增長

強勁、出口明顯下降的態勢.同期,受金融危機的影響,世界范圍內對奶粉的消費需求

不足,奶粉的生產供給相對過剩,世界奶粉的市場價格持續走低.然而,隨著消費需求的

增長,在2010年的下半年內,奶源緊缺所造成的奶粉供給偏緊的情況將會凸顯,奶粉

的市場價格將會走高,中國奶粉進口將出現"量增價揚"的局面,同時也為中國乳業的

發展帶來了機遇.

【期刊名稱】《農業展望》

【年(卷),期】2010(006)009

【總頁數】4頁(P36-39)

【關鍵詞】奶粉;進出口貿易;市場價格;市場份額

【作 者】楊靜;高靜

【作者單位】北京農學院經濟管理學院,北京,102206;北京農學院經濟管理學院,北

京,102206

【正文語種】中 文

【中圖分類】F7

1 我國奶粉進出口貿易現狀

1.1 進口增長迅速，出口下降明顯，奶粉凈進口量明顯上升

奶粉 （包括全脂奶粉和脫脂奶粉）在我國乳品進出口貿易中占有重要的地位。

2009年，奶粉占我國干乳制品進口份額的42%，比2008年提高了13%；奶粉

出口占我國干乳制品出口份額的60%，比2008年下降了19%。2009年，我國

奶粉進口量為24.78萬t，比2008年增長了145.6%；奶粉出口量 0.97萬t，僅

相當于2008年奶粉出口量的15.2%。奶粉進口量的增加和出口量的減少，使得我

國奶粉凈進口量達到 23.8萬 t， 比 2008年增長了 5.4倍 （圖 1），奶粉凈進口

量占2009年國內奶粉總產量的21%。我國奶粉進出口貿易發生這種變化的主要

原因是2008年9月發生的 “三聚氰胺事件”，對國產奶粉的形象造成了很壞的

影響，國外的一些國家和地區出于保障本國和本地區食品安全的考慮對我國奶粉出

口采取了不同程度的限制措施，從而對我國奶粉出口產生不利的影響。而 “三聚

氰胺事件”更嚴重的后果是引發了國內消費者對國產奶粉的信任危機，從而直接導

致奶粉進口的大幅上升[1]。有數據表明，自2008年9月以來，洋品牌奶粉市場

銷售份額增加了30%左右，而國產奶粉的市場銷售份額則減少約30%[2]。中國奶

協于2010年6月在青島進行的乳品消費調查結果也表明，超過70%的被調查者

更信任進口乳品[3]。

圖1 2008～2009年我國奶粉進出口量變化數據來源：2010中國奶業統計摘要

1.2 全脂奶粉是奶粉進口的主體，市場份額迅速擴大

近10年來，在我國進口的奶粉中，全脂奶粉的進口量在多數年份都超過脫脂奶粉，

成為奶粉進口的主體。 “三聚氰胺事件”的發生，進一步擴大了這一態勢。2009

年，我國全脂奶粉進口量達到17.48萬t，比2008年增長298.2%，而脫脂奶粉

進口量為7.04萬t，比2008年僅增長了27.5% （圖2）。全脂奶粉的市場份額

由2008年的45.5%擴大到2009年的71.3%。奶粉，尤其是全脂奶粉進口量的快

速增長反映了市場擴大和奶源緊缺的供求矛盾。一方面是伴隨 “三聚氰胺事件”

的遠去，國內市場需求恢復，對奶源的需求也在擴大[4]。 “三聚氰胺事件”的影

響在短時間內還難以消除，消費者和一些乳品企業對國內奶源信心不足，從而導致

奶粉的大量進口。另一方面是 “三聚氰胺事件”后，不少奶農殺牛、倒奶，甚至

放棄奶牛飼養，導致奶牛飼養頭數和牛奶總產量的下降。中國奶業協會的統計數字

表明，2009年，我國奶牛飼養數1218.5萬頭，比2008年減少了1.2%；牛奶總

產量3518萬t，比2008年減少了1.1%。由于奶牛存欄數的恢復周期需要3年時

間， “三聚氰胺事件”帶來的奶牛養殖量下降現象在短期內不會有很大改觀，從

而導致奶源緊缺現象的出現。

圖2 2000～2009年我國全脂奶粉和脫脂奶粉進口量變化數據來源：Foreign

Agricultural Service,Official USDA Estimates*2009年數據來源于海關統計信息

網

1.3 奶粉進口來源地更加集中，新西蘭奶粉主導國內進口市場

我國進口奶粉的主要來源地是新西蘭、澳大利亞和美國。近年來，我國進口奶粉的

90%以上均來自這3個國家，其中新西蘭是我國奶粉的最大供應國（表1）。

2009年新西蘭在我國全脂奶粉和脫脂奶粉兩個進口市場的份額均有很大的提高：

全脂奶粉進口15.74萬t，同比增長384.4%，市場份額由2008年的70.5%提高

到89.3%，占據了絕對主導地位；脫脂奶粉進口4.65萬t，同比增長156.7%，市

場份額從2008年的33.0%提高到66.0%。

表1 2007～2009年我國奶粉進口來源地分布%數據來源：根據 “2010中國奶業

統計摘要”的數據計算整理2007 2008 2009新西蘭 72.81 50.15 82.28澳大利

亞 12.63 24.18 7.30美國 6.62 16.35 2.46合計 92.06 90.68 92.04

1.4 需求不足，產能相對過剩，進口奶粉價格明顯走低

2009年，我國奶粉進口價格所表現出來的變化趨勢是先下降，后上升 （圖3）。

海關統計數據表明，2009年，我國全脂奶粉和脫脂奶粉的年平均進口價格分別為

2398元/t和2215元/t，僅相當于2008年全脂奶粉和脫脂奶粉年平均進口價格

的60%和57%。

圖3 2008～2009年我國奶粉進口價格變動數據來源：根據海關統計數據計算整

理

奶粉進口價格出現這種變化的原因來自兩個方面：一方面因受2007年以來國際金

融危機的影響，世界范圍對奶粉的消費需求下降[5]。另一方面奶粉產能相對過剩，

世界范圍對奶粉的生產供給增加。美國農業部的統計數字表明，同2007年相比，

2008年世界奶粉的生產量與消費量均出現明顯下降。其中，全脂奶粉的產量和消

費量分別下降了15.3%和19.8%；脫脂奶粉的產量和消費量分別下降了20.9%和

20.6%（表2、3）。由于全脂奶粉的消費量下降幅度大于產量下降幅度，脫脂奶

粉消費量下降幅度與產量下降幅度基本持平，因而奶粉總體上出現消費需求不足、

生產供給過剩的局面。2009年，雖然全脂奶粉總消費量同2008年相比增加了

6.6%，其增長幅度大于產量增長的幅度，且由于脫脂奶粉消費量的繼續下降，使

得奶粉總體上消費需求不足以及生產供給相對過剩的局面并未得到根本扭轉。

表2 2007～2009年世界全脂奶粉供求平衡萬t數據來源：根據 Foreign

Agricultural Service,Official USDA Estimates數據計算整理2007 2008 2009

數量 數量 同比增減 （%）數量 同比增減 （%）期初庫存 13.0 11.2 -13.8 27.6

+146.4產量 448.4 380.3 -15.3 359.0 -5.6總進口 43.5 40.4 -7.1 59.5 +47.3總

供給 504.9 431.9 -14.5 446.1 +32.9總出口 189.8 160.6 -15.4 152.8 -4.9國內

總消費 303.9 243.7 -19.8 259.8 +6.6總使用量 493.7 404.3 -18.0 412.6 +2.1

期末庫存 11.2 27.6 +146.4 33.5 +21.4

表3 2007～2009年世界脫脂奶粉供求平衡萬t數據來源：根據 Foreign

Agricultural Service,Official USDA Estimates提供的數據計算整理2007 2008

2009數量 數量 同比增減 (%)數量 同比增減 (%)期初庫存 27.8 26.8 -3.6 32.6

+21.6產量 446.4 353.0 -20.9 366.8 +3.9總進口 82.0 85.6 +4.4 78.6 -8.2總供

給 556.2 465.4 -16.3 478.0 +2.7總出口 124.1 110.3 -11.1 108.2 -1.9國內總消

費 405.3 322.0 -20.6 306.0 -5.0總使用量 529.4 432.3 -18.3 414.2 -4.2期末庫

存 26.8 33.1 +23.5 63.8 +92.7

2 我國奶粉進出口貿易展望

2.1 奶粉進口貿易

2010年，我國奶粉進口，尤其是全脂奶粉的進口，表現出強勁的增長態勢。海關

綜合信息網的數據表明，2010年1～6月，我國進口奶粉22.44萬t，同比增長

72.9%。其中，進口全脂奶粉17.33萬t，同比增長了71.4%；進口脫脂奶粉5.1

萬t，同比增長了52.2% （表4）。2010年1～6月，我國進口的奶粉總量占同

期我國奶粉總產量的40.7%，與2009年同期相比增長12.3個百分點，進口奶粉

對國內市場的影響力愈加顯著。如果按1～6月進口奶粉的月平均增長率計算，預

計2010年全年奶粉進口量將有可能突破40萬t，創歷史最高水平。

表4 2009年1～6月與2010年1～6月奶粉進口量變化數據來源：根據海關統計

數據計算整理全脂奶粉 （萬t）脫脂奶粉 （萬t）2009 2010 同比增減 （%）

2009 2010 同比增減 （%）1月 2.43 3.09 27.2 0.36 0.97 169.4 2月 1.55 2.26

45.8 0.39 0.83 112.8 3月 1.85 3.11 68.1 0.55 1.00 81.8 4月 1.53 2.70 76.5

0.61 0.78 27.9 5月 1.30 2.56 96.9 0.69 0.71 2.9 6月 1.45 3.61 149.0 0.75

0.81 8.0合計 10.11 17.33 71.4 3.35 5.10 52.2

2.2 奶粉出口貿易

在世界奶粉貿易中，我國一直位于凈進口國的地位。隨著進口奶粉的迅速增加，奶

粉的出口則日益萎縮。海關統計數據表明，2010年1～6月，我國奶粉出口量僅

為0.04萬t，同比減少了94.1%；奶粉出口貿易額僅為133.4萬美元，同比減少

了94.2%。可以預見，在2010年下半年，由于受 “三聚氰胺奶粉回爐”事件的

影響，我國奶粉出口將面臨更大的阻力，奶粉貿易逆差將進一步擴大。

2.3 進口奶粉市場價格

與2009年奶粉進口量表現出的量增價跌的態勢不同，2010年，我國進口奶粉的

總體趨勢是量增價漲。海關統計信息網提供的數據表明，2010年6月，我國進口

奶粉的平均到岸價為3383美元/t，比2010年1月上漲了23.4%。其中，全脂奶

粉平均到岸價為3407美元/t，比2010年1月上漲了22.9%。脫脂奶粉平均到岸

價為3407美元/t，比2010年1月上漲了22.9% （圖 4）。

圖4 2010年1～6月進口奶粉價格變動數據來源：根據海關統計數據計算整理

預計在2010年后半年，進口奶粉的價格仍會保持上升態勢。一方面，世界上主要

奶粉生產國原料奶產量下降，從而導致奶源緊缺。據USDA預測，2010年，歐盟、

新西蘭和美國牛奶產量的增長率均不足1%，澳大利亞的牛奶產量預計將出現負增

長。在主要產奶國 （地區）牛奶產量下降的形勢下，世界牛奶總產量將增長緩慢

[6]。預計2010年世界牛奶總產量為43700萬t，僅比2009年增長1.65% （表

5）。奶源 “短缺”直接造成這些國家 （地區）乳制品 （尤其是奶粉）產量的下

降或增長緩慢。2010年，主要乳品生產國 （地區）如歐盟27國和澳大利亞奶粉

總產量均比2009年有所減少，尤其是澳大利亞，其全脂奶粉和脫脂奶粉的減產幅

度預計將達到12.2%和25.1%。新西蘭和美國的奶粉產量雖然有所增加，但增長

幅度十分有限 （表6）[7]。

表5 2010年澳大利亞、歐盟、新西蘭和美國牛奶產量預測萬t數據來源：USDA

Foreign Agricultural Service,Dairy:World Markets and Trade,July 20102009

2010 2010年與2009年相比 （%）歐盟27國 13370.0 13400.0 +0.2新西蘭

1660.1 1672.6 +0.8澳大利亞 967.0 920.0 -4.9美國 8587.4 8671.0 +1.0世界

42987.0 43700.2 +1.65

表6 2010年歐盟、新西蘭、澳大利亞和美國奶粉產量預測萬t數據來源：USDA

Foreign Agricultural Service,Dairy:World Markets and Trade,July 20102009

2010 2010年與2009年相比 （%）歐盟27國 全脂奶粉 79.0 74.5 -5.7脫脂奶

粉 108.0 102.0 -5.6新西蘭 全脂奶粉 75.4 76.0 +0.8脫脂奶粉 36.1 36.5 +1.1

澳大利亞 全脂奶粉 14.8 13.0 -12.2脫脂奶粉 22.7 17.0 -25.1美國 全脂奶粉 2.7

3.0 +11.1脫脂奶粉 78.5 79.0 +0.6世界 全脂奶粉 359.0 368.1 +2.5脫脂奶粉

350.4 347.7 -0.9

另一方面，隨著金融危機的遠去，世界范圍對奶粉的消費需求開始增長。美國農業

部的預測表明，2010年全脂奶粉和脫脂奶粉的消費量將為265.3萬t和300.2萬

t，比2009年分別增長8%和2.5%。從世界范圍看，對奶粉消費需求的增長幅度

大于生產供給的增長幅度，因而奶粉價格在未來一段時間將會走高。

3 我國奶粉生產企業面臨的發展機遇

我國是世界上的奶粉進口大國。2009年，我國奶粉進口量約占世界奶粉進口總量

的17.5%，因而世界奶粉市場的供求變化及價格波動對我國奶粉生產企業的發展

將會產生短期和長期的影響。從短期看，進口奶粉的 “量增價揚”，一方面可以

減少對國內奶源的需求，緩解原料奶供求緊張的矛盾；另一方面，隨著進口奶粉價

格的提高，可以逐漸消除國內奶粉和國外奶粉的價格 “倒掛”現象[8]，使得進口

奶粉的價格更接近國內奶粉的生產成本。從長期看，我國奶粉生產企業正面臨著世

界性奶源緊缺所帶來的發展機遇。如前所述，近年來，世界主要供給國家（地區）

由于自然因素和政策因素導致原料奶產量下降或增長緩慢，從而導致奶粉供應偏緊

的情況。與此同時，我國乳業的發展速度令世人矚目。2005～2009年，我國牛奶

產量增長了27.8%，年均遞增5.6%。我國牛奶產量在世界牛奶總產量中所占的比

重也在逐年上升，2009年達到8.1%。除歐盟外，我國已經成為僅次于印度和美

國的世界第三大產奶國。在進口奶粉價格出現上漲趨勢的形勢下，國內奶粉生產企

業可以做出的一個明智選擇就是轉而使用國產奶源。顯然，這將會進一步推動我國

奶源基地的建設，從而為乳品原料國產化創造條件。

參考文獻

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