中美出版及相關產業發展研究

海外市場

中美出版及相關產業發展研究

摘 要：

中美貿易戰開始以來，中美貿易爭端不斷升級，尤其是2019年5月美國政府將從中國進口的印刷

品加入到加征關稅的清單，給中美出版及相關產業造成較大影響，引起了廣泛關注。本文擬對這一問題進行

研究和分析。

關鍵詞：中美貿易戰 中美出版 產業發展文/張書卿

自2018年美國政府挑起中美貿易戰以來，美國對多種

進口中國的商品加征懲罰性關稅，給中美進出口貿易和相

關產業帶了較大影響。2019年在新出臺的針對3000億美元

的中國商品加征25%關稅的清單中，列入中國圖書等印刷

品，這一政策給中美出版及相關產業帶來了比較大的影響。

本文將主要針對這一政策、產生的影響進行梳理和分析。

E. Lighthizer），就特朗普政府將圖書列入加征關稅名單

提出反對意見。各出版社、書店、圖書館、美國民眾等表

達了不同意見，多家美國主流媒體也發表多篇文章予以反

對或譴責，如《美國出版商的憂思：“新一輪加征關稅讓

我夜不能寐”》《美國擬對中國印刷品加征關稅，宗教人

士批評特朗普的不明智決定》《美國兒童可讀的書將越來

越少》等。

一、中美貿易戰及對從中國進口印刷品加征關

稅事件

2018年3月22日美國總統特朗普決定對中國產品加征

懲罰性關稅，中方隨即宣布擬對約30億美元商品加征關稅。

隨后特朗普迫不及待發聲，欲對中國千億美元產品追加關稅，

中美貿易之爭開始。

2018年6月15日，美國政府發布了加征關稅的商品清

單，將對我國約500億美元商品加征25%的關稅，其中對約

340億美元商品自2018年7月6日起實施加征關稅措施，同

時對約160億美元商品加征關稅的計劃開始征求公眾意見。

隨后我國也制定了反制措施。

2019年5月初，特朗普針對中國發動新一輪貿易戰，擬

定對3000億美元的中國商品加征25%關稅商品清單，其中

包括了從中國進口的圖書等印刷品，這引起了美國出版及相

關機構和人士的廣泛關注。

美國出版商協會(AAP）全球出版副總裁魯伊·辛普森

（Lui Simpson）致信美國貿易代表羅伯特·萊特希澤（Robert

2019年6月18日，美國出版商協會的魯伊·辛普森、

美國書商協會（ABA）的杰米·菲奧科(Jamie Fiocco)、

獨立出版公司Workman CEO丹尼爾·雷諾茲（Daniel

Reynolds）等5位出版及相關行業的代表出席了美國當局的

聽證會，他們共同發聲，歷陳征稅弊端，呼吁美國政府將圖

書等印刷品從加征關稅商品清單中清除。

隨后美國政府仍然宣布從2019年9月1日起對從中國

進口的圖書等印刷品加征15%的關稅，其中包括精裝書和平

裝書，印刷詞典、百科全書，教科書，報紙和期刊，技術、

科學和專業書籍，藝術和圖畫書，小冊子、傳單和類似的單

張印刷品，音樂，地圖、地圖集和平面圖、日歷等。其中宗

教類圖書在最后一刻才被劃出被征稅的清單。

2020年1月15日，特朗普與中國簽署第一階段貿易協定。

作為這項初始貿易協議的一部分，特朗普政府在12月中旬

宣布，將停止計劃于12月15日對圖畫類兒童書籍征收關稅

的命令。此外，特朗普政府將2019年9月實施的圖書關稅

減半——從15%降至7.5%。這也從側面反映了特朗普政府

2021年1月

出版參考

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海外市場

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受到了來自美國國內相關產業的阻力。

二、對美國圖書出版、印刷業及相關產業的影響

（一）對出版行業的影響

1.關稅上漲被稱為美國出版業發展“揮之不去”的陰影

20世紀80年代起美國印刷業逐漸向海外轉移，這是全

球專業化分工的結果。中國向美國市場提供的質優價廉的

印刷和裝訂服務是長期的專業技術生產的積淀，而美國由

于國內勞動力成本高昂，且缺乏在相關領域受過訓練的熟

練勞動力，造成美國印刷產能有限。尤其在彩印領域，從

中國進口的彩色印刷書籍約占美國進口總量的七八成。童

書中的彩色印刷讀物和非常規書籍無法在美國本土印刷，

只能依靠中國。

美國出版企業認為，出版行業屬于微利行業，增加從中

國進口印刷品的關稅，只會增加出版社的運營成本，給美國

出版業帶來了新的挑戰，尤其是傳統出版商同時面臨電子書

帶來的競爭，未來的經營更加艱難，并將進一步威脅一些小

出版社的生存。

對中國印刷品加征關稅給美國出版業抹上了陰影，為

避免漲價，美國出版商只能通過去庫存方式應對，但如果

庫存消耗殆盡而加征關稅政策仍沒有取消，則出版物將被

迫漲價。

2.關稅上漲可能成為壓垮中小型書店的最后一根稻草

根據美國多家媒體的報道，關稅會給圖書零售業帶來

連鎖反應，增加關稅帶來的書價上漲將影響圖書零售企業的

財務狀況。書店已經是“微利經營”，尤其是隨著網絡書店

的興起，美國獨立書店大量減少，大型連鎖書店的經營也困

難重重，增加關稅將使美國書店雪上加霜。相比大型連鎖書

店，獨立書店規模較小、現金流緊張、庫存空間有限，因此

對加征關稅的承受能力也更弱。美國獨立書店利潤的另一大

來源——禮品也遭遇關稅打擊，因為書店銷售的很多禮品來

自中國。為了避免價格上漲，美國書店不得不提前囤貨，這

使美國書店的資金流更加緊張。關稅上漲可能成為壓垮中小

型書店的最后一根稻草。

（二）對美國印刷業的影響

根據美國WhatTheyThink網站統計，在美國經濟增

長的大環境下，2019年美國商業印刷出貨量為826億美元，

較2018年的810億美元有所改善，但仍沒有恢復到2016

年的高峰值（887億美元）。而根據美國印刷專業媒體《印

刷印象》報道，2019年書刊印刷占整個印刷業業務量的第三，

印刷需求約為120億美元，第一和第二分別是食品包裝和

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INFORMATION ON PUBLICATION

醫療制藥包裝。

但美國主要印刷圖書等出版物的印刷廠似乎情況并不

好。2019年6月，在美國書業研究會舉辦的研討會上，圖

書運輸商Publiship集團銷售總監卡里克·威爾基（Carrick

Wilkie）表示，由于美國印刷廠產能不足，缺乏印刷技術工人，

工期拖延，出版商越來越依靠海外膠印廠來滿足需求。出版

商發現在國外印刷有時可以更快獲得圖書，而且沒有那么多

讓人頭疼的問題。威爾基稱，目前世界上85％的精裝書在中

國印刷。

根據美國勞工統計局數據，美國的印刷企業超過2.8萬

家。但是，能夠印刷普通圖書和教科書的印刷廠僅4—5家。

最大的兩家是利德圖文公司（簡稱Quad）和利格爾公司（簡

稱LSC）。大部分主流出版社所需要的傳統膠印和圖書裝訂

都集中在這兩家印刷廠。但是這兩家最大的印刷廠也面臨諸

多問題。

2018年10月31日，Quad宣布以全股票交易收購

LSC，但是這個價值14億美元的并購遭到美國司法部反對，

稱Quad和LSC是許多出版商的唯一選擇，兩家合并會損害

市場競爭。2019年7月，Quad和LSC被迫放棄合并計劃。

2019年10月，Quad宣布出售其圖書印刷業務。他們

表示，圖書出版不再是一個有足夠價值的市場，退出圖書印

刷業務是公司轉型戰略的一部分。

自2019年7月份終止與Quad的合并計劃以來，LSC

已經關閉了8家工廠，解雇了2500名員工，理由是“為了

增加運營效益和改善財務狀況”。同時LSC也準備轉型。

盡管LSC的圖書印刷業務穩定，并保持微增，但由于數字

出版的影響，LSC最大的業務板塊（雜志印刷、目錄印刷

和物流領域）出現了前所未有的下降。2019年LSC表示，

準備從一家印刷公司轉為綜合出版社解決方案服務商。

2019年12月27日，紐約證券交易所將LSC除名，因

為LSC沒有連續30個交易日保持至少1500萬美元的市值，

也未能維持1美元以上的股價。2020年4月13日，在疫情

期間，LSC傳播公司黯然宣布申請破產保護。

根據《印刷印象》報道，2020年排名前10位的印刷

企業，當納利（RR Donnelley）維持住了榜首的位置，但

銷售收入繼續下降，轉換成人民幣不足400億元。前10企

業中，有7家企業銷售收入下降。其中，LSC下降幅度高

達22%。在可比范圍內，僅跨大陸公司（Transcontinental

Inc.）實現增長，增長幅度達到12%。Mondi North

America作為最新榜單前10名的守門員，銷售收入為6.5

億美元，比2019年榜單第十名當納利金融（Donnelley

Financial Solutions）的9.63億美元低很多（見

表1）。

特朗普對中國發起貿易戰，目的是促使美國

制造業的回歸，增加勞動就業，但從當前書刊印

刷廠的情況來看，特朗普的這個目的沒有達到。

不過2020年新冠肺炎疫情對印刷企業的影響也

不可忽視。

（三）對美國圖書館、家庭及社會的影響

1.減弱美國圖書館和學校等機構的采購能力

在圖書館和學校的采購預算一定的情況下，

關稅增加引起的圖書價格上漲，會使圖書館和學

校的采購能力降低。此外，在美國有一些面向低

收入家庭免費提供書籍的機構，加征關稅將給這來源：《印刷印象》

些機構帶來預算壓力，導致購書量減少，這意味

著低收入家庭能夠獲得的包括兒童讀物在內的書

籍將會減少。

2.加重了美國讀者和美國家庭的經濟負擔

關稅和書價的上漲，最后波及讀者的利益，

加重消費者的負擔。雖然美國政府挑起貿易爭

端的目的是打擊中國，但美國消費者將最終為

此買單，對于這一點，連特朗普最后也承認了。

因為關稅上漲引起的書價上漲，加重了美國讀

者和家庭的經濟負擔，而受影響最大的是美國

低收入家庭。

3.對美國兒童和整個社會的不利影響

關稅增加也引起了孩子家長的憤怒，他們

表示圖書的價格波動會使兒童閱讀選擇受限，

最終影響到孩子的成長，導致美國社會的閱讀

水平和識字率下降。此外這將進一步拉大美國

不同階層受教育的程度和閱讀水平的差異。美

國社會最脆弱的人群將繼續被推到邊緣，無法

獲得可靠的新聞、信息、識字工具和圖書，也

可能剝奪了讓他們享受閱讀一本好書的體驗的

權利。

美國人認為，圖書是知識和信息自由交流

的媒介，映射的是鐫刻于憲法中的美國核心價值

觀，這些價值觀的延續和傳播離不開圖書的自由

流通。對紙質出版物征收關稅與美國長久以來對

教育、科學和文化出版物實施關稅豁免政策相違

背。而且隨著事態的發展，更廣泛的影響將變得

愈加清晰。

海外市場

表1 2020年北美印刷企業10強

2020年2019年總銷售額上年銷售額變化率員工數

排名排名(億美元)(億美元)（%）（人）

公司名稱

11RRDonneLL55.0057.00-335000

23Quad 39.2339.86-219600

34LSC Communications 28.4536.68-2214000+

46Taylor Corp25.00（估）————12000

55Cimpress24.8127.51-913000

67Transcontinental 22.8620.41128500

79Cenveo Enterpris 10.0012.00-165000

8108.759.63-92900

Donnelley Financial

Solutions

9CJK Group 6.64（估）————893

10Mondi North America6.506.85-51700

三、對我國出版業、印刷業及相關產業的影響及分析

國家新聞出版署每年對我國圖書、報紙、期刊實物的進出口數量和

金額進行統計，2019年還增加了我國對美國進出口音像電子出版物和

數字出版物的情況統計，同時中國海關總署每年也會公布我國與美國印

刷品的貿易數據，由于國家新聞出版署的數據主要反映了我國圖書、報

紙、期刊實物和音像電子出版物和數字出版物的進出口數據，而中國海

關總署的數據增加了我國印刷企業承接的美國出版商和其他行業的印刷

業務數據，所以在對我國出版業的影響研究中，我們將更多采用國家新

聞出版署的數據，而對我國印刷業的影響分析中我們更多采用中國海關

總署的出口數據。

（一）對我國出版業的影響

1.國家新聞出版署統計數據

2017—2019年，我國出口美國的圖書冊數不斷減少，但收入略有

增加，反映了圖書價格的上漲；同期我國出口美國的期刊數量和收入大

幅下滑，其中期刊冊數下降58.9%，收入下降36.4%；同期我國出口美

國的報紙數量有所增加，但收入卻斷崖式下跌，尤其是相比2017年，

2018年我國報紙出口份數增幅為23.6%，但收入卻下降高達80.8%（見

表2）。

表2 2017-2019年中國出口美國圖書、報紙、期刊量

單位:萬冊/萬美元

年度

圖書期刊報紙合計

冊數金額冊數金額冊數金額冊數金額

2017年236.611184.18136.91206.283.522.37377.021412.83

2018年162.421060.46122.07191.794.054.29288.541256.54

前2年比較-31%-10.4%-10.8%-7.0%+23.6%-80.8%-23.5%-11.1%

2019年154.47 1296.69 56.33 131.25 3.68 4.46 214.481432.4

3年比較-34.7%+8.7%-58.9%-36.4%+4.9%-80.1%-43.1%+1.4%

數據來源：國家新聞出版署統計處

2021年1月

出版參考

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海外市場

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2017—2019年我國進口美國圖書的數量和支出不斷增加，圖書冊

數增幅為31.2%，支出增幅為16.8%；雖然我國進口美國期刊冊數有所

減少，降幅為17.76%，但支出略有增加，增幅為4.6%；我國進口美國

表3 2017-2019年中國進口美國圖書、報紙、期刊量

單位:萬冊/萬美元

年度

圖書期刊報紙合計

冊數金額冊數金額冊數金額冊數金額

2017年685.254959.7775.344365.5527.4750.28788.069375.6

2018年984.765557.7366.854744.5828.6446.81080.2510349.11

前2年比較+31%+10.4%-10.8%+7.0%+13.6%-6.9%+23.5%+11.0%

2019年997.335960.1061.964575.3828.6951.651054.7110587.13

3年比較+31.2%+16.8%-17.76%+4.6%+4.2%+2.4%+25.2%+11.4%

數據來源：國家新聞出版署統計處

表4 我國與美國出版物實物貿易順/逆差情況對比

單位:萬冊/萬美元

年度

圖書期刊報紙

冊數金額冊數金額冊數金額

2017年-448.64-3775.59+61.57-4159.27-23.97-27.91

2018年-822.34-4497.27+55.22-4552.79-24.59-42.51

2019年-842.86-4663.41-5.63-4444.13-25.01-47.19

表5 2019年我國音像電子和數字出版物進出口情況

單位:萬冊/萬美元

出版物出口冊/套數出口額進口冊/套數進口額逆差額

音像電子出版物1.7833.737.2668.7435.01

數字出版物——1273.49——21988.6120715.12

數據來源：國家新聞出版署統計處

表6 2017-2019年中國進口美國印刷品貿易額比較

單位:億人民幣/億美元

年度2017年2018年2019年

進口額33.9/5.0 39.8 /6.138.1/ 5.5

出口額85.29/12.5994.28/14.27103.62/15.04

貿易順差+51.39/+7.59+54.48/+8.17+65.52/+9.54

數據來源：中國海關總署網站

表7 2017-2019年中國出口美國印刷品貿易額比較

單位:億人民幣/億美元

年度總體

書籍、小冊子、

散頁印刷品

報刊

兒童圖畫書、

繪畫或涂色書

其他

2017年85.29/12.59 24.43/3.610.11/0.0213.22/1.9547.53/7.01

2018年94.28/14.2727.28/4.140.11/0.0214.65/2.2252.24/7.89

2019年103.62/15.0428.67/4.160.08/0.0116.77/2.4358.18/8.44

數據來源：中國海關總署網站

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INFORMATION ON PUBLICATION

報紙數量和支出處于緩慢上升的狀態，雖然2018

年相比2017年報紙支出略有減少（見表3）。

根據以上數據，我們可以得到我國與美國書、

報、刊實物貿易情況順/逆差情況（見表4）。

同時據國家新聞出版署統計處的數據，2019

年我國進出口美國音像電子出版物和數字出版物

的情況見表5。

2.數據分析

根據以上數據，我國出口美國的書、報、刊

實物近幾年來整體有下滑的趨勢，而我國進口美

國書、報、刊實物整體有上升的趨勢，且我國在

與美國的圖書和報紙實物貿易中一直處于逆差的

狀態，甚至貿易逆差有越來越增大的趨勢。雖然

2017年和2018年我國出口美國的期刊冊數曾處

于順差狀態，但這一情況在2019年被逆轉了，

且我國與美國的期刊貿易額一直處于逆差狀態。

2019年中美在音像電子出版物和數字出版物的貿

易中，進出口數量相差一倍，但貿易額卻相差17

倍之多，且數字出版物的貿易額和貿易差已經超

過了書、報、刊實物貿易總額的14倍之多。

在對美貿易中，中國在書、報、刊、音像電

子和數字出版物中一直處于劣勢地位，而中美貿

易戰使這種情況更加糟糕，但相對于中國和美國

出版業的整體銷售市場來說，中美之間的圖書、

報紙和期刊、音像電子和數字出版物的貿易額占

比較小，故美國對從中國進口的出版物征稅政策

對中國的出版業影響不是很大。

（二）對我國印刷業的影響

1.中國海關總署的數據

我國2017—2019年進口的美國印刷品從

33.9億人民幣增加到38.1億人民幣，增長率為

11%。相對于2017年，2018年我國從美國進口的

印刷品貿易額增加，增長率為14.9%，2019年比

2018年進口額下降4%，但高于2017年的進口額。

在與美國的貿易中，我國一直處于順差的狀態（見

表6）。這也反映了我國印刷企業承接了美國大

量的印刷業務的情況。

根據中國海關總署的數據，我國2017—2019

年出口美國的印刷品一直在增加，整體增長率約

為17%（見表7）。其中2017—2019年書籍、小

冊子和散頁印刷品不斷增加；2017年和2018年

報紙、期刊出口持平，2019年報紙和期刊出口略有下降；

2017—2019年兒童圖畫書、繪畫或涂色書出口不斷上漲；

2017—2019年樂譜、手稿及其他印刷品（以其他表示）持續

增長。

2.數據分析

單從中國海關總署的數據來看，我國出口美國的印刷品

似乎并沒受到美國增加印刷品關稅的影響。這可能是因為在

美國正式對中國印刷品加征關稅的政策出臺前，美國出版商

為了預防印刷品關稅增加導致圖書等印刷成本上漲，已經提

前預訂印刷了大量圖書，并且訂購的圖書等印刷品需要一定

的周期來完成，所以目前數據無法顯示中國出口美國的印刷

品的貿易額減少。

在我國，對美出口量最大的城市基本集中在長三角和珠

三角，而這兩個地方恰好也是中國包裝印刷業規模最大、產

業最密集的地方。經過初步調研，自中美貿易戰發生以來，

雖然美國增加對中國出口到美國的印刷品的關稅問題確實對

我國印刷業產生了不利影響，但由于中國福建、廣東等地較

大的印刷廠通過中美企業雙方承擔增加的關稅等措施，所以

美國對中國印刷品加征關稅政策對其業務量影響并不是很

大，但是對于中小企業來說，關稅上漲后，其利潤下降，造

成一些企業直接倒閉，或者有一些企業將印刷廠搬到了東南

亞國家，如菲律賓等地，以減少影響和損失。

四、分析及建議

1.貿易戰是把雙刃劍

美國政府與中國打貿易戰的動機是縮小美國對中國的貿

易逆差，保護本國企業和提高本國勞動就業率。但事實上，

貿易戰是把雙刃劍，一方面對于縮小貿易逆差和保護本國企

業起到一定作用。根據《華盛頓郵報》報道，相比2018年，

2019年美國對華貿易逆差下降17.6％，最終跌到3456億美元。

其中美國對華出口減至1066億美元，進口減至4522億美元。

另一方面貿易戰會破壞合作關系并導致貿易保護主義和

低效企業的產生，中國的懲罰性關稅政策對美國的相關企業

也造成了一定影響，也遭到了美國相關企業的強烈反對。

同樣對中國來講，貿易戰也是一把雙刃劍，一方面貿易

戰給中國出口企業帶來一定的負面影響；另一方面，也促使

我國盡快進行產業結構調整，實現由勞動密集型和污染大的

產業轉型到高技術、低污染的產業升級改造。

2.中國要做好長期與美國打貿易戰的思想準備

中美貿易戰的緣起與進程始終帶有強烈的特朗普色彩,

從美國優先的口號到保護國內制造業的方針,以及對工業衰

退地區選票的依靠和重視,決定了特朗普在任期內對中美貿

海外市場

易關系的基調。但同時美國政府對華政策也并非完全是特朗

普個人風格的產物,他的團隊、美國政府各部門、議會及美

國思想戰略界亦傾向將中國視為對美國政治、經濟、軍事、

科技、國際影響等各領域的全方位威脅,企圖從包括貿易在

內的各個方面對中國進行遏制。既使是拜登上臺后，中美之

間的全方位競爭和摩擦仍難以避免。中美之間的矛盾也不是

短時間內能解決的，要做好長期與美國抗爭和打貿易戰的思

想準備。

3.需要繼續跟蹤和研究貿易戰對中美出版及相關產業的

影響

一方面，美國針對從我國進口的圖書和印刷品加征關稅

政策對中美出版及相關產業的影響，由于時間比較短，后續

的統計數據還未出臺，且中間受到新冠肺炎疫情的干擾，目

前無法完全看清。我們應繼續跟蹤和研究，準確分析和研究

影響的廣度和深度，并形成準確的量化數據，追本溯源找到

行之有效的應對策略，以避免或減少不利影響；另一方面，

中美貿易戰還在繼續，美國可能會出臺更多相關政策打壓中

國，這些政策可能還會涉及出版及相關產業，故我們需要不

斷跟蹤和研究。

[1]Albert N. Greco and Jim Milliot. Don’t Put

Tariffs on Books[J].Publishers Weekly，2019(6).

[2]Publishing Industry Asks U.S. Trade Reprentative

to Remove Books from China Tariff List[J].Publishers

Weekly，2019(6).

[3]練小川.美國大眾出版：紙書終于回暖，但供應鏈

跟不上[N].澎湃新聞,2020-01-22.