客戶檔案66項

銷售跟蹤客戶信息表格

一、客戶

1 姓名_______昵稱(小名) _______：

2 職稱______

3 公司名稱地址_____ 住址_____

4 電話(公) ____ (宅) ____

5 出生年月日(公）___（陰）____ 出生地_____籍貫____

6 身高_____體重____ 身體五官特征_ (如禿頭、關節炎、嚴重背部問題等)

二、教育背景

7 高中名稱與就讀期間__________大專名稱____________畢業日期__________

學位__________

8 大學時代得獎紀錄________________研究所________________

9 大學時所屬兄弟或姐妹會________________擅長運動是________________

10 課外活動、社團________________

11 如果客戶未上過大學，他是否在意學位________________其他教育背景

________________

12 兵役軍種________________退役時軍階________________對兵役的態度

________________

三、家庭

13 婚姻狀況________偶姓名___________

14 配偶教育程度________________

15 配偶興趣/活動/社團________________

16 婚紀念日________________

17 子女姓名、年齡________________是否有撫養權________________

18 子女教育_______________

19 子女喜好________________

四、業務背景資料

20 客戶的前一個工作________________公司名稱________________公司地址

________________受雇時間________________受雇職銜________________

21 在目前公司的前一個職銜________________職銜________________日期

________________

22 在辦公室有何“地位”象征________________

23 參與的職業及貿易團體________________所任職位________________

24 是否聘顧問________________

25 本客戶與本公司其他人員有何業務上的關系________________

26 關系是否良好________________原因________________

27 本公司其他人員對本客戶的了解________________

28 何種聯系________________關系性質________________

29 客戶對自己公司的態度________________

30 本客戶長期事業目標為何________________

31 短期事業目標為何________________

32 客戶目前最關切的是公司前途或個人前途________________

33 客戶多思考現在或將來________________為什么________________

五、特殊興趣

34 客戶所屬私人俱樂部________________

35 參與之政治活動________________政黨___________對客戶的重要性為何

__________

36 是否熱衷社區活動________________如何參與________________

37 宗教信仰________________是否熱衷________________

38 對本客戶特別機密且不宜談論之事件(如離婚等) ________________

39 客戶對什么主題特別有意見(除生意之外) ________________

六、生活方式

40 病歷(目前健康狀況) ________________

41 飲酒習慣________________所嗜酒類與份量________________

42 如果不嗜酒，是否反對別人喝酒________________

43 是否吸煙________________若否，是否反對別人吸煙________________

44 最偏好的午餐地點________________晚餐地點________________

45 最偏好的菜式________________

46 是否反對別人請客________________

47 嗜好與娛樂________________喜讀什么書________________

48 喜歡的度假方式________________

49 喜歡觀賞的運動________________

50 車子廠牌________________

51 喜歡的話題________________

52 喜歡引起什么人注意________________

53 喜歡被這些人如何重視________________

54 你會用什么來形容本客戶________________

55 客戶自認最得意的成就________________

56 你認為客戶長期個人目標為何________________

57 你認為客戶眼前個人目標為何________________

七、客戶和你

58 與客戶做生意時，你最擔心的道德與倫理問題為何________________

59 客戶覺得對你、你的公司或你的競爭負有責任_________如果有的話，是什么

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60 客戶是否需改變自己的習慣，采取不利自己的行動才能配合你的推銷與建議

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61 客戶是否特別在意別人的意見________________

62 或非常以自我為中心________________是否道德感很強________________

63 在客戶眼中最關鍵的問題有哪些________________

64 客戶的管理階層以何為重________________客戶與他的主管是否有沖突

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65 你能否協助化解客戶與主管的問題？如何化解________________

66 你的競爭者對以上的問題有沒有比你更好的答案________________