中國制鞋業與世界鞋業的現狀分析

中國制鞋業與世界鞋業的現狀分析

近年來,受國際貿易壁壘、人民幣升值、原材料價格上

漲以及勞動力短缺等諸多因素的制約,中國制鞋業面臨著嚴

峻的挑戰;在這樣的環境下,中國制鞋業如何保持全球最大

產鞋國和出口國的地位如何從低端市場走向中高端市場如

何從數量型向品質型、效益型轉變 在全球制鞋業的版圖

中,中國無疑是最為強勢的大軍團,因為在全球年產鞋量150

億雙的份額中,“中國造”已超過100億雙;然而,進入風云

變幻的2008年,一枝獨秀的中國制鞋業開始了新的裂變,在

國際貿易壁壘、人民幣升值、原材料價格上漲以及勞動力短

缺,特別是國家新的勞動合同法實施的影響下,一直處於強

勢地位的中國制鞋業正面臨著嚴峻的挑戰和考驗;中國制鞋

業的轉移危機以及產業升級的緊迫性,全球制鞋業新的格局

如何變化,已成為全球業界關注的焦點;

世界制鞋業發展狀況及消費市場概況

從全球范圍上看,目前世界制鞋大國主要是亞洲的中

國、印度、越南、印尼和泰國,歐洲的義大利、西班牙和葡

萄牙以及南美洲的巴西等;全球現有各種制鞋企業3-4萬家,

制鞋業及鞋材、鞋機等相關行業從業人員總計近1000萬人;

中國：是全球最大的產鞋國和出口國;近幾年,中國每年

生產各種鞋超過100億雙,占全球制鞋總量的66%,是世界最

大的鞋類制造基地,也是世界上最大的鞋類出口國;

2006年,中國鞋類出口達億雙,出口總值為億美元,出口

量占世界出口總量的53%以上;

印度：是僅次於中國的全球第二大鞋類生產國;印度目

前年產鞋約20億雙,約有4000家制鞋及相關企業,其中約

500家為大型企業,3500家為中小企業;中小企業的產量約占

印度鞋類總產量的60%到65%;大型企業一般能提供高品質的

產品,主要為國際品牌加工;

巴西：是全球第三大產鞋大國,其女鞋品質和價格在世

界上占有重要的份額,目前巴西有制鞋企業7200家,從業人

員約30萬,年產鞋7億雙,年出口鞋在億雙左右;

越南：是全球第四大制鞋國,約有400家制鞋企業,從業

人員約50萬人左右;越南現年產鞋4-6億雙,其中90%產品出

口;2006年,越南鞋類出口總值為億美元;2007年1-10月鞋

類出口總值達32億美元,同比增長%

意大利：是歐洲乃至全球最主要的老牌制鞋大國,目前

年產鞋約2億多雙,51%的產品定位在中高端市場;義大利有3

個地區主要生產高檔鞋,第一個是San Mauro Pascoli,共有

270家公司,年產鞋1500萬雙;第二個是Rivieradel Brenta,

有近1000家企業,主要生產高檔女鞋;第三個是馬凱省的費

爾墨和馬塞拉塔,約有3300家公司,總銷量達10億歐元,大

約60%的產品出口到國外;

西班牙：是歐盟國家中第二大鞋類生產國;該國年產量

為1億雙左右,由於亞洲國家與拉美國家的競爭,使西班牙鞋

業徹底改變了商業策略;如今,他們已將產品定位從主要以

中檔為主轉向具有設計項目的、高品質的高檔產品上;西班

牙制鞋業已由低成本的生產中心轉向全球中端及高端鞋類

生產地之一;

葡萄牙：也是歐洲重要的鞋類生產國;2003年有制鞋企

業1900家,年產量為9180萬雙,近年在不斷減少;葡多數鞋

廠主要為義大利等國的鞋商生產,產品以中低檔為主;隨著

國際市場競爭的加劇以及產業的轉移,葡制鞋業在經歷一段

不景氣時期后,開始重新定位,走向以中高檔產品為主,崇尚

自我設計,創建自有品牌,開發國際市場的道路;

在鞋類消費市場方面,目前全球鞋類產品主要消費市場

集中在兩類地區,一類是經濟發達的國家和地區,如美國、歐

盟、日本、加拿大等,另一類是人口眾多的國家及地區,如中

國、印度、巴西、印尼等;據國際有關統計資料表明,進入21

世紀后,全球前10名的年鞋類消費大國分別為：中國億雙、

美國億雙印度億雙、日本億雙、巴西億雙印尼億雙、法國億

雙、德國億雙、英國億雙、巴基斯坦億雙;在上述國家中,中

國、印度、巴西、印尼等國家人口眾多,擁有巨大的鞋產品

消費市場,但同時這些國家擁有大量的制鞋企業,其產品可

滿足大部分國內需求,對外部產品需求不大;隨著這些國家

經濟的發展,人們生活水準的不斷提高,消費能力和意識的

不斷增強,鞋產品消費市場的增長空間極大,這些國家將是

鞋產品消費最具潛力的市場,也是鞋類產品出口最具潛力的

目標市場;

全球主要鞋業生產國的優劣勢比較

制鞋業是勞動密集型的產業,其發展和轉移受到土地資

源、勞動力成本、原材料供應、環境保護以及銷售市場等多

方面因素的影響和制約;由於全球主要消費市場和鞋業制造

商、批發商及零售商對利潤最大化的追求,必定要考慮上述

幾方面的重要因素,使得全球制鞋業的重心在不斷轉移;早

期的全球制鞋業的中心在歐洲的義大利、西班牙、葡萄牙等

國家,上世紀六七十年代開始轉移到成本相對低廉的日本、

臺灣、韓國、香港等國家和地區;上世紀80代末、90年代初,

又轉移到了土地勞動力成本更低廉,產業資源更豐富、投資

環境更完善的中國大陸沿海一帶;至1996年,中國已成為世

界鞋類生產和出口第一大國;在其后的10年間,中國制鞋業

一枝獨秀,不斷發展壯大,每年都以10%-20%的增幅在發展,

成為全球鞋業頭號大國;這期間,越南和印度的市場也為國

際鞋業巨頭提供了另一個勞動力資源豐富且成本低廉的產

業選擇地,從而使兩個地區的鞋業獲得快速的發展;到目前

為止,包括中國、越南、印度、印尼和泰國在內的亞洲國家,

為全球市場提供了超過85%的鞋類產品,成為全球制鞋業的

中心;

今后亞洲制鞋業包括中國的制鞋業是否會轉移到其他

地區去還是在亞洲內部國家之中轉移這是業界都在關心、關

注的重要話題;我們可從上述的影響鞋業發展和轉移的因素

去進行考察和分析比較;

全球主要鞋業生產國產業成本優劣比較：

國家類別、勞動力成本、土地資源、原材料供應、產業

配套、銷售市場、產品結構、環保要求、投資指數

中國：人口眾多,勞動力成本低廉土地資源豐富,成本較

低原材料供應充足,物流成本低,產業鏈完善,配套齊全,內

外銷售市場巨大;以中低檔產品為主、逐步趨嚴

印度：人口總眾多,但產業工人少,勞力成本較低廉、土

地資源豐富,成本較低、原材料供應較缺,物流成本較高、產

業配套還不夠完善、內銷市場巨大外銷市場一般以中低檔產

品為主、逐步趨嚴

巴西：勞動力資源較充足,成本中等、土地資源充裕,原

材料供應充足產業配套較完善,形成產業鏈內、外銷市場較

大以中檔為主逐步趨嚴

越南：人口不多,勞動力價格暫時相對較低土地資源一

般成本暫時較低、原材料供應缺乏,90%依賴進口產業配套還

不完善、外銷市場為主內銷市場有限、以中低檔為主、逐步

趨嚴

印尼：人口較多,勞動力成本中等水準、土地資源一般

成本處於中等、原材料供應不足,物流成本較高、產業配套

還不完善、內銷市場較大外銷市場一般以中低檔為主、逐步

趨嚴

歐盟：意大利、西班牙、葡萄牙勞動力短缺,成本較高、

土地資源較缺,成本較高、原材料供應充足,但價格較高、產

業配套較完善內、外銷市場潛力一般,高檔市場有優勢以高

檔產品為主、控制嚴格

從上述比較中可以看出,中國制鞋業在綜合競爭力方面

仍然是最具競爭優勢的;中國制鞋業經過近20年的發展,憑

藉優質的投資環境以及勞動力資源的優勢,已經建立起完善

的上下游產業鏈,形成各種鞋類生產的產業集群,建立完善

的鞋業成品和鞋材市場以及鞋類的研發中心和資訊中心等;

雖然中國制鞋業如今也面臨著國內政策因素和勞動力

成本上漲影響以及來自印度、巴西、越南、印尼等國家在中

低檔鞋類方面的競爭,在高檔鞋方面又有義大利、西班牙、

葡萄牙等國家的競爭,但中國制鞋業的綜合競爭優勢仍然是

其它國家難以匹比的;印度雖然人口眾多,土地廣大,價格和

中國差不多,但其原材料配套、產業基礎和產業工人等方面

仍很難和中國競爭;

越南雖然是中國鞋業特別是臺資鞋廠轉移的首選,但隨

著越南鞋廠的增多,勞動力和土地的成本將會超過中國大陸,

而越南的原材料供應,產業基礎以及內銷市場的潛力更難以

和中國相比;正如聯合國工業司官員所言,在相當長的時間,

在全球很難找到比中國更好的適合制鞋發展的國家;

前亞洲博鰲論壇秘書長龍永圖先生也認為,至少在相當

長時間內,中國制鞋業不會轉移到其他國家去;當然在目前

形勢,部分不適合在新環境不繼續發展的鞋廠關閉或轉移到

別的地方,也是十分正常的事情;

中國制鞋業今后的發展趨勢

中國制鞋業有著悠久的歷史,隨著改革開放的流潮,中

國承接國際制鞋業的轉移,一躍成為全球最大鞋業生產中心

和銷售中心,形成了十分完善的產業鏈和產業發展平臺,并

且已基本占據了全球中低端的鞋產品市場,而使傳統的制鞋

大國義大利、西班牙、葡萄牙等已放棄中低端市場,全部轉

向高端市場,南美的巴西的制鞋業也開始轉向高端市場;這

是一種國際產業發展的趨勢;

中國制鞋多集中在東南沿海地區,如今也開始面臨勞動

力成本上升,電力供應緊張、原材料價格上漲以及環保要求

趨嚴等問題,一部分鞋廠主要是人數龐大的大廠或不規范的

小廠面臨著關閉和轉移的抉擇,也有部分鞋廠關門大吉或者

搬遷到其它地方;中國制鞋業的爭優勢是明顯的,但如何適

應國際市場變化和國內的生存環境,把握好市場的發展機遇,

也是業界不得不面對的現實

按照業界有關專家人士的分析：

今后中國制鞋業的發展必然要從低端市場走向中高端

市場,要從數量型向品質型和效益型轉變,產業升級換代是

必走之路,因而,從數量上看,中國鞋業的生產量和出口量或

許今后將有所下降,但品質將得到提升,產品價格和出口總

值將會不斷增長;

中國制鞋業的產業轉型和轉移是大勢所趨,一部分有創

新能力和規范性較強的企業,將走向產業升級的轉型之路,

一部分依靠生產成本取勝的企業將轉到內地生產成本更具

優勢的地方,如廣東珠三角制鞋業已開始向東西兩翼相對較

落后地區轉移,溫州制鞋業已向西部地區轉移;

產業布局更趨合理;經過產業調整大洗牌之后,中國制

鞋業的產業布局將更加合理;比如廣東珠三角鞋業將形成新

的格局,東莞形成國際中高檔鞋品的加工基地和國際鞋業總

部基地;廣州形成國際鞋業、鞋材業的市場貿易中心展覽中

心和研發中心;惠東形成中低檔時尚女鞋生產基地;鶴山形

成中高檔男裝鞋生產基地;潮州、揭陽一帶形成工藝鞋加工

出口基地;而福建泉州晉江一帶形成全球運動鞋生產基地;

溫州形成中低檔男裝鞋生產基地;成都形成中低檔女鞋生產

基地;

內銷市場不斷擴大,中國本身是一個具有13億人口的龐

大消費市場,目前中國人均年消費鞋僅為雙,在今后幾年內,

中國人均年消費鞋類提高到3-4雙,是完全有可能的,因而,

中國有能力的制鞋企業應提高產品的設計及自主創新能力,

在國內市場建立、培育和發展自己的品牌和建立市場行銷管

道,更好地拓展國內市場;

創立品牌拓展國際市場;

中國鞋已在國際市場占有重要的市場份額,但品牌卻不

是中國企業的,絕大部分是加工貼牌的,隨著產業結構的調

整和市場競爭的加劇,中國應加快在國際市場創立自己的品

牌和行銷管道,獲取更大的利潤空間,創造更大的產業優勢;

中國制鞋業今后的發展目標應是產業的國際化,和市場

的全球化;在與世界制鞋業的博弈中,中國制鞋業若能立足

國內市場,確保產業的生存和發展,進而發展全球化的品牌

和管道,以長袖善舞的優勢占領國際市場空間,實現制鞋業

的可持續發展,那么,中國作為全球制鞋業的中心不會改變,

無論產業怎樣轉移,也是在中國各地轉移和發展;回貼

分享

收藏1

支持0

反對0

關鍵詞：現狀分析

制鞋業

勞動力成本上升

自主創新能力

勞動力成本