中國燈具產業市場總攬

一、全球照明行業概況

Freedonia調研數據顯示，光源產品的全球需求預計將由2007年的285億

美元上升至2014年的390億美元，意味著2007年至 2014年期間的年復合增長

率將達4.6%.光源產品得以廣泛分銷，其需求在美國、西歐、中國及日本依然居

高不下。于2009年底，預計這些國家及地區分 別約占全球光源產品需求的

13.2%、16.1%、18.9%及13.5%.

Freedonia預計2007年至2014年全球對光源產品的需求增加，主要歸功

于中國預計的消費增長，因為中國經濟呈持續增長態勢。中國對光源產 品的需

求從2007年的44億美元增至2009年的54億美元，年復合增長率是10.8%.預

計2014年的此需求將進一步增至82億美元，2009年至 2014年的年復合增長率

是8.7%.中國光源產品市場在全球光源產品市場中正發揮著日益重要的作用。從

2007年至2014年，中國照明市場的增長率預 計將高于全球增長率。中國光源

產品行業占全球行業的市場份額預計將從2007年的15.4%增至2014年的21%

二、中國照明產業概況

1999年到2009年作為中國照明產業快速成長的黃金十年，產業規模得到最

大化擴張，截止照明行業企業有一萬多家(照明電器生產企業 5000多家，燈具

生產企業約3000家，電光源企業約1000家，其余為電器附件、燈頭燈座及專用

材料生產企業)，主要產品為電光源、燈具及電器附件， 年銷售額達到2300億

人民幣，其中出口達到162億美元，產品銷售到世界170多個國家。節能燈、白

熾燈等光源產品產量和出口世界第一，燈具產品的出口 達到世界燈具貿易額的

1/3.全球幾乎所有知名的照明公司在中國采購產品或OEM生產，中國成為全球照

明產品生產大國。

在中國照明產業規模擴大的同時，國內照明企業的規模也同步擴大。21世

紀初期，中國的照明企業產值達到億元的企業寥寥無幾，而目前產值達到億元以

上的的生產企業不勝枚舉，十幾億產值以上的企業也有數十家。

三、產業區域集中度分析

●在產業集群及集中度方面：

經過最近十年的發展，中國的照明產業得到進一步整合，目前已形成廣東、

浙江、江蘇、福建、上海五大主要產區，五省市的企業數量達到業內企業總數的

90%以上，且產品類型在四省市中也各具特色，其中：

廣東主要以室內照明燈具為主，裝飾類燈具主要集中在中山古鎮和東莞，古

鎮有企業近6000余家，以國內企業為主，產品在國內市場中占有 量達到60%以

上，近幾年出口量也在快速增長，東莞以港臺企業為主，產品除供應國際市場，

近幾年也加大了國內市場的開拓力度，并已初見成效。廣東其它地區 如佛山地

區、惠州等以光源、燈盤、支架、筒(射)燈具為主，在國內市場中份額占有較大

比例。

浙江、江蘇、上海主要以室外燈具和光源為主。產品的分布情況為道路燈具

主要產區是浙江余姚梁弄鎮和江蘇高郵的鄒區 送橋、郭集兩鎮。寧波地區 主要

以草坪、地埋、水下、庭院等戶外裝飾類燈具為主。上虞、臨安、縉云主要以節

能燈、環型燈、汽車燈燈為主。上海、江蘇常州主要以投(泛)燈具、HID 燈、電

器附件等為主。

福建，主要是集中在廈門，產品以節能燈為主。

●在區域產業配套方面：

產業集群區域內特別是燈具類產品，企業與企業之間的相互配套依存度非常

高。

這階段代表企業，燈具有雷士、歐普、三雄極光、燎原、中企等，燈飾有華

藝、開元、寶輝、金達等，光源浙江陽光、廈門通士達、佛山照明、上海亞明等，

規模及品牌企業已很多，不勝枚舉。

四、行業總體市場競爭格局

中國照明行業高度分散。中國照明行業的主要國際品牌公司包括飛利浦、通

用電氣和歐司朗。根據中國照明電器協會的資料，目前中國有超過10,000家國

內品牌公司，但于2008年，前三家國內品牌公司的總銷售額僅占中國照明產品

總銷售價值的2.5%左右，其中：

●總體市場競爭格局三個陣營：

●主要照明企業經營規模情況：

《中國照明產業二十年發展報告》數據顯示，根據2009年在中國的銷售收

入統計，排名前五位的照明企業(包括國際品牌)分別為：飛利浦 (中國)投資有

限公司、雷士照明控股有限公司、順德華強本邦電器有限公司、上海振欣電子工

程有限公司、歐司朗中國照明有限公司。 其中，2009年中國 主要照明企業

銷售收入統計如下(含國際企業)：

依據2009年銷售收入，對中國前十大本土照明企業進行排序，不包含飛利

浦、歐司朗等國際企業：

通過分析，可以得出結論，中國前十大本土照明企業的年增長率大于行業的

平均增長率，預計這種勢頭在未來的幾年內還將保持。

五、行業細分市場競爭格局

●家居照明：

家居照明品牌的歷史源淵各不相同，歐普是靠節能燈起家的，然后聚焦吸頂

燈，憑著優良的性價比沖開了品牌的知名度，并率先樹立了行業第一 的旗幟品

牌的氣質。上海綠源、喬森、奧科特、澳克士也都是先做好節能燈后才入主家居

照明。而華泰、瑪蘭士則是由玻璃燈演變而來。作為單項亮點：亮迪的廚衛 燈、

宏光的鋁材燈，冠華的平板低壓水晶燈、歐特朗的“極美”現代燈??

●節能燈(含毛管、插拔管等)：

節能燈是七十年代末由歐洲率先研發成功并小批量生產，八十年代初中國開

始研發節能燈，并很快在國內研發成功并投入大批量的生產。因其勞 動密集性

的特點，從九十年代開始，中國的節能燈產量在世界所占份額中逐年擴大，到目

前已達到世界產量的80%以上，出口到世界170多個國家和地區，國際 上著名

照明公司，諸如飛利浦、歐司朗、GE等都在中國貼牌生產，有些國家還將中國

產節能燈作為政府采購項目。中國產節能燈技術水平和產品質量基本代表了國

際最高水平。

中國主要節能燈生產企業排名：

●T5(T4)支架

T5(T4)支架是繼T8在國內推廣使用后迅速走向市場的產品之一，它以其光

效高、支架外觀美觀而被廣大用戶所接受。因其在市場中使用 不久，所以產品

在銷售時與之前支架不同，而是含有光源銷售。2008年T5(T4)支架總產量約為

1.5億只，按照2008年前三位企業產量統計，雷士照 明、華強本邦、東松三雄

等三家企業T5(T4)的市場占有率分別是15.06%、14%、12.33%.

中國主要T5(T4)支架生產企業排名：

●筒(射)燈具

筒(射)燈具是在各類場所中使用量最大的產品，其種類和規格也最多，因產

品的要求不同和尺寸相差較大，燈具的價格相差非常明顯。

●照明電器產品(電子鎮流器) 作為燈具的核心部件照明電子產品因其

明顯的節能效果，其發展也應引起關注，主要產品包括電子鎮流器和 電子變壓

器。電子變壓器主要配套低壓鹵素燈，電子鎮流器廣泛應用于以熒光燈為光源的

筒(射)燈具、支架、燈盤等照明器具中。近幾年市場應用過程中，高效節 能的

電子鎮流器已取代傳統的電感鎮流器。國內早期的電子鎮流器企業主要是來自幾

大國際品牌(如邁特、百特奇)和臺灣企業，國內是四通電子。但是，隨著市場 和

行業的變化，電子鎮流器的生產和市場銷售發生了很大變化，其變化主要體現在

專業電子鎮流器生產企業產量和市場份額萎縮。原因是，最近十年，燈具生產企

業 規模和實力得到大幅提高，技術力量也相應的得到提升，企業為獲取更大利

潤及保證產品質量，很多企業的產品線紛紛向上、下游擴展，其中的電子鎮流器

就是典型 的產品。

中國電子鎮流器生產企業排名：

其它專業電子鎮流器生產企業主要分為兩類，一類是如歐司朗、飛利浦和臺

資企業，產品主要以出口為主，另一類是國內小企業，產量在幾十萬只到一百萬

只左右，主要用于國內部分燈具生產企業的配套。