年再生資源回收行業(yè)場分析報告

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2013

商務(wù)部流通業(yè)發(fā)展司

目錄

一、 行業(yè)發(fā)展基本狀況

2012年，受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，我國再生資源回收利用總量、回收值較上年同期都有所下

降。其中，廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢輪胎、廢紙、廢棄電器電子產(chǎn)品以及報廢汽

車、報廢船舶八大類別的主要再生資源回收總量、回收總值雙下降。廢鋼鐵、廢有色金

屬、廢塑料、廢紙、報廢船舶五個類別的再生資源進(jìn)口增長。

（一） 行業(yè)規(guī)模分析

1.回收總量基本情況。八大品種再生資源回收總量達(dá)16035萬噸，比2011年減少了

426.8萬噸，降幅為2.6%。其中，降幅最大的是廢棄電器電子產(chǎn)品，同比下降48.5%，主要

受家電以舊換新政策終止影響；增幅最大的廢塑料，同比增長18.5%。

表年我國主要再生資源類別回收利用表

1 2011-2012

序號 名稱 單位 2011 年 2012 年 同比增長％

1 廢鋼鐵 萬噸 9100 8400 -7.7

2 廢有色金屬 萬噸 455 530 16.5

3 廢塑料 萬噸 1350 1600 18.5

4 廢紙 萬噸 4347 4440 2.1

5 廢輪胎 萬噸 329 370.3 12.6

其中：翻新 萬噸 34 45.3 33.2

再利用 萬噸 295 325 10.2

6 廢棄電器電子產(chǎn)品

數(shù)量 萬臺 16058 8264 -48.5

重量 萬噸 370.6 190.7 -48.5

7 報廢汽車

數(shù)量 萬輛 149.6 132.3 -11.6

重量 萬噸 285 249 -12.6

8 報廢船舶

數(shù)量 艘 317 340 7.3

重量 萬輕噸 225.2 255 13.2

萬噸 16461.8 16035 -2.6 9 合計（重量）

2012年，根據(jù)對全國31個省、市、自治區(qū)的970家典型再生資源回收企業(yè)調(diào)查，再生

資源回收量為4079.13萬噸，較上年同期增加678.04萬噸；銷售量較回收量增加了345.34

萬噸，說明庫存消耗較多；而2011年再生資源銷售量較回收量減少了149.85萬噸，說明庫

存較大。

2.回收總值基本情況。2012年，八大品種再生資源回收總值為5413.4億元，較2011

年的5763.9億元減少了350.5億元，降幅為6.1%。其中廢棄電器電子產(chǎn)品降幅最大為 -

52%，廢有色金屬增幅最大，增幅為15.5%。

表年我國主要再生資源類別回收價值表

2 2011-2012

單位：億元

序號 名稱 2011 年 2012 年 同比增長％

1 廢鋼鐵 2740.9 2226 -18.8

2 廢有色金屬 889.1 1027 15.5

3 廢塑料 919.8 1056.0 14.8

4 廢紙 869.4 830.3 -4.5

5 廢輪胎 79 88.9 12.6

6 廢棄電器電子產(chǎn)品 119.2 57.2 -52.0

7 報廢船舶 63.1 63.8 1.0

8 報廢汽車 83.4 64.2 -23.0

9 回收總值 5763.9 5413.4 -6.1

3.主要品種進(jìn)口基本情況。2012年，我國廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢紙、報廢 船

舶五大類別的再生資源共進(jìn)口4970萬噸，比2011年增加了243.3萬噸，增幅達(dá)5.1%。 其

中增幅最大的是報廢船舶，增長42.5%，降幅最大的是廢鋼鐵，降幅為26.6%。

表年我國主要再生資源進(jìn)口情況表

3 2011-2012

序號 名稱 單位 2011 年 2012 年 同比增長％

1 廢鋼鐵 萬噸 677 497 -26.6

2 廢有色金屬 萬噸 738 745 0.9

3 廢塑料 萬噸 838.4 887.8 5.9

4 廢紙 萬噸 2728 3007 10.2

5 報廢船舶 萬輕噸 217.6 310 42.5

6 合計（重量） 萬噸 4726.7 4970 5.1

備注：1、廢有色金屬進(jìn)口是指含鋁廢料、含銅廢料、含鋅廢料

2、我國進(jìn)口廢有色金屬實物量按36%的比例折算。?

（二） 行業(yè)結(jié)構(gòu)分析

1 .從企業(yè)性質(zhì)來看，再生資源行業(yè)中，民營企業(yè)占企業(yè)總數(shù)的80%，占就業(yè)人數(shù)總?cè)藬?shù)

的75%左右，是再生資源回收行業(yè)的主體，國有企業(yè)和三資企業(yè)占比較低。

2 .從行業(yè)集中度來看，我國存在經(jīng)濟(jì)的地域發(fā)展不平衡，東西部發(fā)展存在很大差距。

在企業(yè)數(shù)量方面，再生資源企業(yè)多集中于華北地區(qū)、華東地區(qū)和西南地區(qū)；在回收和銷售 數(shù)

量方面，廣東、天津、江蘇、浙江等沿海省市領(lǐng)先。尤其是在華東地區(qū)，工業(yè)化發(fā)展水 平較

高，企業(yè)數(shù)量眾多，銷售數(shù)量和回收數(shù)量很大，這是由經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和市場需求等因素決 定的，

是規(guī)?；图s化發(fā)展的具體體現(xiàn)。

以廢紙行業(yè)為例，由于東西部經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的差距和市場需求因素，近年來我國新建的以 廢

紙為原料的造紙企業(yè)主要集中在了東部沿海地區(qū)，特別是廣東、福建、江蘇、浙江、山 東等

東南沿海12個?。▍^(qū)）市發(fā)展速度很快。一些大中型企業(yè)的興起，使廢紙使用量和進(jìn) 口量

迅速提高。帶動了國內(nèi)廢紙回收率的迅速提高，使我國的廢紙利用率大大高于回收 率，特

別是廣東，浙江等省份的廢紙漿比重已接近80%，廢紙造紙漸漸進(jìn)入了高速發(fā)展的時 期。在

整個回收體系建設(shè)過程中，各地龍頭企業(yè)不斷發(fā)展壯大，帶動了行業(yè)集中度的提 高。

（三） 行業(yè)效益分析

2012 年無論從回收量還是回收值來看，都出現(xiàn)下降；從盈利能力看，國有企業(yè)盈利能力較差，且利潤多

用于解決歷史債務(wù)等，三資企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較長，盈利能力較高強(qiáng)，民營企業(yè)持續(xù)性盈利能力較差，且利潤率較 低。

（四） 行業(yè)現(xiàn)代化程度

長期以來，我國再生資源交易主要通過實物交換的方式進(jìn)行。近年來，隨著現(xiàn)代信息 技

術(shù)的發(fā)展，再生資源回收企業(yè)開始利用互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新回收方式和交易方式，一批綜合交易 信

息門戶網(wǎng)站應(yīng)運(yùn)而生，主要運(yùn)行模式有以下幾種：

1 .綜合門戶網(wǎng)站。這類網(wǎng)站的交易涵蓋幾乎所有的再生資源品種，按照不同的分類為

用戶提供再生資源交易信息發(fā)布和站內(nèi)搜索功能，幫助客戶更好的尋找交易信息。其中做 的

比較成功的如中國再生資源交易網(wǎng)（w）。

2 .地方性交易網(wǎng)站。這類網(wǎng)站主要為某一地區(qū)的再生資源交易信息發(fā)布，運(yùn)營單位往

往與當(dāng)?shù)氐恼?/span>企業(yè)合作，提供本地服務(wù)，交易范圍局限比較大，相關(guān)信息不完整。目 前

做的比較好的如沈陽再生資源網(wǎng)（）。

3 .單一門類再生資源網(wǎng)站。這類網(wǎng)站主要是某一種類的再生資源信息，例如廢塑料或

者廢金屬的再生資源交易，往往由行業(yè)協(xié)會支持或指導(dǎo)并進(jìn)行運(yùn)營。做的比較好的如中華 塑

料網(wǎng)（）。

對于以上提到的各類不同運(yùn)行模式的再生資源交易網(wǎng)站按照Alexa網(wǎng)站排名順序情況

分析如表4所示。

表中國現(xiàn)有再生資源交易站點的分析

4

站點名稱及網(wǎng)址 優(yōu)點 缺點 運(yùn)行單位

中國再生資源交易網(wǎng)

w

雙語雙站點運(yùn)營，擁有較好的 中國有色金屬工業(yè)協(xié)會再生

客戶服務(wù)，企業(yè)可以快速建立 金屬分會、中國塑料協(xié)會塑 料

自己的交易網(wǎng)站；配合網(wǎng)上店 再生利用專業(yè)委員會指定 合

鋪的形式進(jìn)行網(wǎng)上交易 作門戶

交換規(guī)模一般，網(wǎng)站分類不

規(guī)范

中國廢舊物資網(wǎng) 擁有較好的客戶服務(wù)；論壇建 頁面廣告信息太多；廢料分 中國廢舊CIA資源協(xié)會支持

設(shè)比較完善；面向全國發(fā)展企 業(yè)

類不規(guī)范；信息量較小

會員

世界廢料網(wǎng) 寧波偉世信息咨詢有限公司

雙語雙站點運(yùn)營；論壇建設(shè)比 較

頁面廣告信息太多；客戶服 務(wù)

完善；面向全球發(fā)展企業(yè)會 員 不完善；再生資源分類不 規(guī)范

中華塑料網(wǎng)

配合企業(yè)博客的形式進(jìn)行網(wǎng)上 交

廢料分類不規(guī)范；欄目設(shè)置 不

河北金辰網(wǎng)絡(luò)公司

易；論壇建設(shè)比較完善；擁 有較

合理

好的客戶服務(wù)

中國金屬廢料網(wǎng)

雙語雙站點運(yùn)營；面向全球發(fā) 展客戶服務(wù)不完善；欄目設(shè)置 不

上海尋源信息科技有限公司

企業(yè)會員 合理；網(wǎng)站分類不規(guī)范

與美國 First American

Metal Corp.合作

中國有色金屬商務(wù)網(wǎng)

企業(yè)會員；擁有較好的客戶 服務(wù)

環(huán)球廢料網(wǎng)

頁面廣告信息太多；欄目設(shè) 置

雙語雙站點運(yùn)營；面向全球發(fā) 展

不規(guī)范；

涉及廢料經(jīng)營、人才招聘、設(shè) 備

部分企業(yè)有效信息缺失，沒 有

廣州市鼎尚信息科技有限公

交易多項服務(wù)，展會信息豐 富，

客戶服務(wù)，更新速度較慢

企業(yè)分類完善

司

中國再生塑料網(wǎng)

專注于再生塑料行業(yè)，信息集 中，

廢料分類不完善；頁面設(shè)置 不

中國物資再生協(xié)會技術(shù)服務(wù)

提供短信服務(wù)；配合企業(yè) 博客的

規(guī)范；沒有在線咨詢

形式進(jìn)行網(wǎng)上交易；論 壇建設(shè)較

完善

委員會指導(dǎo)

金屬廢料資源網(wǎng)

雙語雙站點運(yùn)營；面向全球發(fā) 展

頁面設(shè)置不規(guī)范；客戶服務(wù) 不

上海乘馳信息科技有限公司

企業(yè)會員；信息更新速度較 快；

規(guī)范

專注于金屬廢料行業(yè)，信 息較集

中

（五） 行業(yè)貢獻(xiàn)度分析

再生資源回收是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，是解決就業(yè)的重要渠道。據(jù)不完全統(tǒng)計，國內(nèi)再生 資

源回收行業(yè)從業(yè)人員超過1800萬人。試點城市和回收利用基地通過建設(shè)再生資源回收體 系，

大量吸納下崗人員和農(nóng)村富余勞動力。在試點城市回收體系建設(shè)中，通過回收網(wǎng)點、 分揀

中心、集散市場建設(shè)，新增就業(yè)崗位50萬個左右，再生資源回收已經(jīng)成為擴(kuò)大人員就 業(yè)、

帶動城鄉(xiāng)發(fā)展的重要途徑。

再生資源回收體系建設(shè)有效帶動社會投資。2012年，中央財政投入7.5億元支持再生

資源回收體系建設(shè)，共支持23個試點城市建設(shè)10241個回收網(wǎng)點、115個分揀中心及26個

集散市場，同時支持了32個區(qū)域性大型再生資源回收利用基地，帶動社會投資近110億 元，

新增交易額600萬元，新增稅收582萬元。

存在問題及原因分析

一是回收網(wǎng)絡(luò)不健全。廣大農(nóng)村地區(qū)、城鄉(xiāng)結(jié)合部及縣級城市的回收站點建設(shè)滯后， 覆

蓋率需進(jìn)一步提高；分揀中心基礎(chǔ)設(shè)施和工作條件亟待改善，經(jīng)營模式簡單粗放、生產(chǎn) 效

率低下、資源浪費(fèi)嚴(yán)重及環(huán)保設(shè)施缺乏等問題普遍存在；在回收、運(yùn)輸與儲存環(huán)節(jié)存在 協(xié)

作配套不夠和環(huán)保隱患等問題。

二是經(jīng)營規(guī)?；潭扔写岣摺?/span>目前回收企業(yè)主體多元且分散，規(guī)模化企業(yè)的回收量 僅

占回收總量的10-20%。行業(yè)“小、散、差”以及過度追求商業(yè)化的傾向，與建立完整先 進(jìn)

的回收體系的要求仍有差距。企業(yè)缺乏經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流和產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，加工處理環(huán)節(jié)機(jī)械 化

和自動化程度低，大多數(shù)操作工人缺乏技術(shù)培訓(xùn)，專業(yè)知識水平和技能操作水平不適應(yīng) 現(xiàn)

實要求。除少數(shù)企業(yè)回收工藝和裝備較先進(jìn)，環(huán)境保護(hù)設(shè)施較完善外，大多數(shù)企業(yè)和個 體

戶經(jīng)營規(guī)模小，管理方式和經(jīng)營理念陳舊，設(shè)備簡陋、技術(shù)落后，造成再生資源回收利 用

率偏低、對環(huán)境易造成二次污染。

三是政策環(huán)境尚不完善。目前，有關(guān)再生資源回收的專門性規(guī)定僅有《再生資源回收管

理辦法》，法律效力較低，難以對企業(yè)經(jīng)營資質(zhì)、經(jīng)營行為和經(jīng)營秩序進(jìn)行有效規(guī)范；政府

相關(guān)部門對行業(yè)的管理職權(quán)分散、缺乏合力，扶持政策和工作措施缺乏配套性；行業(yè)的標(biāo) 準(zhǔn)

化和規(guī)范化程度低。此外，行業(yè)所需要的稅收支持政策被取消，回收企業(yè)的稅收負(fù)擔(dān)大 幅增

加，整個產(chǎn)業(yè)鏈的正常發(fā)展受到影響。

三、 趨勢預(yù)測

（一）

對行業(yè)發(fā)展環(huán)境及相關(guān)因素分析

“十二五”時期是我國全面建設(shè)小康社會的關(guān)鍵時期，是加速建設(shè)生態(tài)文明、加快轉(zhuǎn)

變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的攻堅時期， 2013年是實施“十二五”發(fā)展規(guī)劃承前啟后重要一年，中央

經(jīng)濟(jì)工作會議指出：2013年國際經(jīng)濟(jì)形勢依然錯綜復(fù)雜，充滿變數(shù)，世界經(jīng)濟(jì)低速增長態(tài)

勢仍將延續(xù)，各種形式的保護(hù)主義明顯抬頭，潛在通脹和資產(chǎn)泡沫的壓力加大，世界經(jīng)濟(jì)

已由危機(jī)前的快速發(fā)展期進(jìn)入深度調(diào)整期。

目前，我國發(fā)展仍面臨不少風(fēng)險和挑戰(zhàn)。不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)問題依然突出，

經(jīng)濟(jì)增長下行壓力和產(chǎn)能相對過剩的矛盾有所加劇，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本上升和創(chuàng)新能力不

足的問題并存，金融領(lǐng)域存在潛在風(fēng)險，經(jīng)濟(jì)發(fā)展和資源環(huán)境的矛盾仍然突出。

隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化發(fā)展速度加快，消費(fèi)水平逐步提高，消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷升

級，資源消耗量迅速增加，廢棄量大幅攀升。例如，我國目前的家電產(chǎn)品保有量巨大，僅

電視機(jī)、冰箱、洗衣機(jī)就分別達(dá)3.5億、1.3億和1.7億臺，今后每年至少要有7000萬臺

左右家電、2000萬臺電腦和上億部手機(jī)進(jìn)入淘汰期。如何回收利用好國內(nèi)再生資源，是我

國未來較長一個時期轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、資源和環(huán)境效益相統(tǒng)一，全面提升生

態(tài)文明水平的重要任務(wù)。

（二） 趨勢預(yù)測

2013年，我國主要品種再生資源回收總量預(yù)計為1.5億噸，比2012年回收總量略有減

少。分品種看：

1.

廢鋼鐵

2013年在鋼鐵工業(yè)下游需求未見好轉(zhuǎn)和產(chǎn)能過剩矛盾初步化解前，鋼鐵行業(yè)市場形勢 難

以根本好轉(zhuǎn)，實現(xiàn)全行業(yè)盈利仍面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，發(fā)展態(tài)勢不容樂觀。能否扭轉(zhuǎn)廢鋼鐵消 耗下

滑趨勢，還存在很多變數(shù)。增加社會采購量，是解決資源的關(guān)鍵，如果國家財稅扶助 政策到

位或利廢企業(yè)得到相關(guān)支持，能夠調(diào)動鋼廠多吃廢鋼鐵的積極性，既可以提高煉鋼 的廢鋼比，

減輕進(jìn)口鐵礦石的負(fù)擔(dān)，又可以有效提高廢鋼鐵回收率。進(jìn)口廢鋼是補(bǔ)充國內(nèi) 廢鋼鐵資源的

渠道，但2013年進(jìn)口廢鋼數(shù)量預(yù)計不會有較大的增幅，原因是與國內(nèi)廢鋼相 比，進(jìn)口的高

價位和17%的增值稅，讓進(jìn)口企業(yè)無法承受。

2013年粗鋼產(chǎn)量預(yù)計7.5億噸，比2012年增長4%。按2012年綜合單耗117KG/T測算，

需要消耗廢鋼鐵8880萬噸；按20n年綜合單耗133KG/T測算，需要消耗廢鋼鐵9980萬噸，

分別比2012年增加480萬噸和1580萬噸。依據(jù)2012年廢鋼鐵資源構(gòu)成比例，預(yù)計2013年

企業(yè)自產(chǎn)廢鋼鐵3730萬噸，社會采購廢鋼鐵4700萬噸，進(jìn)口廢鋼補(bǔ)充量400萬噸，資源總

量8830萬噸，扣除調(diào)出廢次材150萬噸，剩余資源量8680萬噸，要滿足8880萬噸消耗量，

需多吃企業(yè)庫存200萬噸。

2.

廢有色金屬

2013年，我國有色金屬工業(yè)的基本走勢是：生產(chǎn)、消費(fèi)、投資呈平穩(wěn)增長態(tài)勢；主要 有

色金屬價格仍呈震蕩格局，但年均價格將比2012年有所上升；企業(yè)經(jīng)營困難的局面將在 一

定程度上有所緩解。預(yù)計2013年我國市場對主要有色金屬的需求將繼續(xù)增長，從下游市 場

看，2013年國內(nèi)市場對精銅的需求預(yù)計為780萬噸左右，比上年增長3%；原鋁需求預(yù)計 為

2200萬噸左右，比上年增長約9.5%。

預(yù)計2013年我國再生有色金屬產(chǎn)量增長率將繼續(xù)維持在4%左右，總產(chǎn)量約1100萬噸左

右。國內(nèi)回收量將比2012年的530萬噸略有增長。

3.

廢塑料

據(jù)測算，用于降低塑料產(chǎn)品成本的再生塑料約占廢塑料回收再生總量的60 %以上。隨 著

塑料的大量使用，廢塑料對環(huán)境科學(xué)合理的安全處置課題始終是困擾人們的一個難題。 迄今

為止，解決塑料廢棄物的最好途徑是物理機(jī)械式再生利用，對不易分類的混合廢塑料 進(jìn)行化

學(xué)裂解回收單體材料或者焚燒回收能量，塑料被填埋是最不可取的辦法。改革開放 30年來，

塑料再生利用產(chǎn)業(yè)從回收利用總量、從業(yè)人員規(guī)模、分選技術(shù)進(jìn)步、加工裝備革 新、產(chǎn)品應(yīng)

用范圍、公眾認(rèn)知等方面均發(fā)生了不同程度的變化，已經(jīng)形成資源型環(huán)保產(chǎn) 業(yè)，成為發(fā)展循

環(huán)經(jīng)濟(jì)的重要內(nèi)容。據(jù)估算，2013年我國廢塑料回收再生量約為1500萬 噸，回收再生率應(yīng)

為25%。

4.

廢紙

2013 年全國紙漿消耗總量9600多萬噸，較上年增長3％左右。其中，國產(chǎn)廢紙漿占

40％左右，估計國內(nèi)回收廢紙4600多萬噸。

5.

廢棄電器電子產(chǎn)品

2013年，廢棄電器電子產(chǎn)品的回收行業(yè)將是以市場為主導(dǎo)的、多模式共存的回收景 象。

而新型回收模式，例如制造商的逆向物流回收體系是否能順利發(fā)展并形成規(guī)模，將與 政府的

引導(dǎo)和鼓勵政策密不可分。

按照社會保有量測算，2013年，我國電視機(jī)、電冰箱、房間空調(diào)器、微型計算機(jī)的理 論

報廢量達(dá)到8302.5萬臺。其中，房間空調(diào)器的增幅較大，其次是微型計算機(jī)。而黑白電 視

機(jī)的報廢量首次出現(xiàn)下降，同比降低20%左右。

6.

廢輪胎

我國的舊輪胎翻新通過近十年的市場發(fā)展，已基本完成從翻新商品輪胎向翻新加工輪 胎

的過度，大部分成規(guī)模輪胎翻新企業(yè)已經(jīng)與客貨運(yùn)輸企業(yè)建立了較穩(wěn)定的合作關(guān)系，實 現(xiàn)了

從輪胎保養(yǎng)、修補(bǔ)、翻新加工一條龍服務(wù)，80%左右的翻新輪胎為加工胎，預(yù)計這一比 例將

在2013年得到進(jìn)一步增加。

目前，社會上可供翻新舊輪胎已寥寥無幾，所回收的絕大部分為廢輪胎。在國家沒有 出

臺新輪胎設(shè)計生產(chǎn)可翻新性強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)之前，輪胎翻新量不可能有大的提高，預(yù)計將隨著 社會

客貨汽車保有量的增長，2013年輪胎翻新量約1700萬條，增長6-7%。