客戶關系管理系統概要設計說明書范本

云邁客戶關系管理系統

概要設計說明書

文件標識： 客戶資料管理系統概要分析說明書

當前版本：

作 者：

完成日期：

一、概述

通過提供從市場營銷到客戶效勞與關心的全程業務管理的同

時，建立以客戶為中心的企業市場營銷模式，對客戶購置行為和

價值取向進行深入分析，為企業挖掘新的銷售時機，并對未來產

品開展方向提供科學、量化的指導依據，使企業在快速變化的市

場環境中保持永續開展能力。提高客戶忠誠度和保有率，實現縮

短銷售周期、降低銷售本錢、增加收入、擴展市場，從而全面提

升企業的贏利能力和競爭力。

對企業的產品進行優勝劣汰。

明晰客戶需求 ："客戶就是上帝"已經成為多數企業的工作座右銘，

了解客戶所想是實現這一宗旨的核心內容，所謂"一對一"營銷模式，

正是基于這一根底。通過，可以解決：〔〕如何向老客戶推薦產品？

〔〕 如何向新客戶推薦產品？

為產品尋找潛在客戶，挖掘銷售時機 ：幫助您用最小的時間、物

力找到產品的購置用戶，并能轉化為銷售時機。

銷售代表信息交流及時：對于出差在外的銷售人員，與公司保持

客戶信息和產品信息的時時溝通，是每個銷售人員的期望。

工作移交快捷：在傳統工作方式中，由于客戶和銷售代表之間通

常是"一對一"的單線聯系，一旦該銷售代表的崗位職責發生變化，例

如部門調換、職位升遷或跳槽，他所負責的客戶很難在短時期內由另

外的銷售人員接手，由于新銷售代表不能及時介入并熟悉客戶歷史交

往記錄和聯系人的脾氣秉性，客戶出于交易效率的考慮，仍然慣性的

聯系原來的銷售代表，將對企業造成兩種嚴重后果：一是干擾了原銷

售代表的正常工作，同時打擊新銷售代表的工作熱情；二是客戶流失，

被競爭對手乘虛而入，影響業績。

科學合理的統一向客戶報價 ：通過的管理，可以根據不同類型的

客戶、一次性購置的產品數量等指標給于不同的產品銷售折扣，同時

通過該客戶每張報價單的紀錄，可以對報價內容和過程一目了然，最

大限度的排除人為失誤。

建立自身產品與對手產品的理性分析比擬：了解自己和對手的產

品的優勢和注意的問題。

對市場競爭作出快速反響：企業當前處于一個市場競爭高度劇烈

的環境，如何了解競爭對手的核心競爭能力，如何對競爭對手的競爭

手段作出有力的回擊，企業生存和開展的一個嚴峻挑戰。通過管理的

競爭對手檔案信息庫及對銷售失敗的原因分析，為企業提供對手反響

機制的第一手資料。

銷售業績時時聚集 ：由于銷售人員辦公地點和時間的不確定性，

傳統企業工作模式下，往往由于商務秘書、財務人員工作時間的不配

合，造成企業銷售業績和交易信息的相對滯后，決策者不能依據實際

業務的最新數據作出相應決策。通過的網絡運行特點和動態銷售分析

功能，從時間和空間上解決此類問題。

客戶反響信息共享，監控效勞質量，讓效勞更好的支持市場、銷

售和產品開發工作；

最小的代價留住最大的價值客戶：的核心是客戶價值理論，權威

三、設計謀略

系統性

系統能夠滿足用戶功能需求的同時，并且支持與、電子商務、、

人力資源企業管理軟件的對接，使得系統可以方便的同業務系統結合

在一起。

先進性

我們的云計算平臺，基于先進的( ，軟件即效勞)架構開發，可

以擴展到支持假設干家有類似業務需求的企業同時運營。

可擴展性

基于我們自主研發的基于的云計算平臺能支持未來功能的擴展，

并且能夠將新業務或新功能無縫的整合在原有平臺中。這樣，借助于

云計算平臺，系統可根據需要隨時參加新的功能模塊，實現所需的擴

展功能。

自定義

平安性

系統要平安可靠，BaoMi性強。有足夠的數據備份和BaoMi功能，

防止重要信息的損失和泄漏。

易維護性

系統的日常維護簡便易行。正常運行情況下，進行熱部署升級。

四、系統總體結構

市場管理

市場是銷售的源頭，有效的市場管理是企業銷售成長的前提。市

場工作的職能簡單的說就是通過各種方式和通路與目標客戶進行有效

的價值溝通，從而到達塑造品牌、傳播產品價值、獲得客戶接觸時機

的目的。云邁結合市場業務的特點，能有效的支持企業進行市場分析、

市場市場活動方案、市場活動執行和市場活動成果評估等市場管理業

務。

云邁的市場管理模塊包括“市場活動管理〞和“線索管理〞兩大

功能模塊。

? 市場活動

市場活動管理模塊通常由產品市場經理和市場部業務人員使用，

主要功能是針對目標客戶制定市場活動方案、組織執行市場活動，獲

得銷售線索，評估市場活動效果、控制費用預算等；企業總經理也可

使用市場活動管理模塊了解市場工作狀況，獲得市場信息、客戶信息

和銷售線索信息等。

市場活動是針對目標客戶群的一次或一組市場活動，可以是產品發布

會、研討會、印刷品廣告或其他類型的營銷舉措。

? 市場活動執行

市場活動方案通過審核后，其負責人可以啟動該市場活動，并進

入執行狀態。在市場活動執行過程中，可以安排行動，記錄已發生的

行動歷史、費用明細以及由市場活動產生的線索。除此之外，還可以

對市場活動的根本信息和相關目標客戶、產品、參與人員、合作伙伴

“執行檢查〞：利用系統提供的分類檢索視圖和日程等功能檢查

市場活動方案和市場活動行動的執行情況。

? 市場活動評估

在市場活動執行過程中或市場活動完成后，可以針對其執行效果

進行評估，提交市場活動評估報告。主要評估指標包括：市場活動成

果〔如實際產生的有效線索數量〕、目標達成率、線索轉化率〔實際

產生的有效線索數量除以執行的目標客戶數〕、平均線索本錢，客戶

響應率〔客戶響應數除以執行的目標客戶數〕等。

? 線索管理

客戶管理員將各種途徑獲得的線索信息錄入系統，建立線索檔案

庫。線索信息通常包括：客戶根本信息〔如：名稱、地址、聯系方式、

聯系人、產品、業務、行業等〕、客戶需求信息〔即客戶的購置意向

和要求〕、購置潛力〔即購置可能性和預計銷售金額〕等；系統可以

直接輸入線索信息，也可由管理員使用工具箱中的導入工具批量導入

線索。系統提供按公司、部門、時間的線索狀況匯總一覽表。

定。

線索認定后要根據企業確定的規那么對線索進行處理；如：近期

銷售時機分配給銷售員管理，中長期時機轉為潛在客戶管理，非目標

客戶刪除。

客戶管理

客戶是企業最重要的戰略性資源，企業的一切經營活動、營銷策

略都是圍繞“發現、保持和留住客戶〞。

因此，對客戶資源進行集中統一的管理十分重要，分散的客戶信

息、客戶資料形成了對客戶進行有效管理的屏障，導致企業對客戶的

狀況把握不準，而使企業的營銷策略出現偏差；同時客戶與企業的關

系也變成了孤立的客戶與個人的關系。客戶管理最重要的作用就是實

現客戶資源的企業化管理，使客戶能夠得到企業整體的支持和效勞。

客戶管理是云邁的根本功能模塊，主要提供客戶分類、客戶信息、

客戶價值管理、客戶滿意度管理、客戶分析等功能。

命周期的什么階段〕、客戶資源狀況分析、客戶分類、客戶分配、客

戶轉移、客戶合并等功能。客戶管理可以幫助企業全面掌握客戶的根

本狀況以及客戶與企業的關系度和變化情況；為企業決策以及營銷業

務管理提供有效的支持。

? 聯系人管理

聯系人是銷售過程中的一個重要角色，企業和客戶之間的關系是

通過聯系人來建立并保持的，他是企業與客戶之間溝通的紐帶和橋梁。

對聯系人的維護和管理是銷售過程中一項非常重要的工作。云邁提供

了許多對聯系人維護和管理的功能，如：聯系人信息、聯系人偏好、

聯系人動態、聯系人生日提醒、聯系人接觸方案、聯系人共享、聯系

人文檔、聯系人緊密度分析等功能。

? 客戶開展方案

“客戶價值分析〞、“客戶價值歷史變化分析〞和“客戶策略〞等功

能。客戶價值管理可以幫助企業建立統一的客戶價值評估標準和評估

體系，按價值等級合理的對客戶進行分類，并制定對應的客戶滿意策

略，提供個性化效勞。

? 客戶關心

同其他的客戶關心功能一樣，云邁可針對客戶進行客戶關心，其

功能包括：客戶關心的任務建立、預設置，系統到時提醒；同時，系

統提供批處理功能，如：客戶關心信函、群發郵件、短消息等。

銷售管理

銷售是企業運營中最重要的環節之一；銷售管理能力、銷售策略

和銷售技巧被稱為影響企業銷售業績的“三大關鍵要素〞。云邁能對

企業銷售管理能力的提升和銷售策略的正確決策能提供充分的支持和

幫助。

企業可以通過銷售方案模塊按部門、區域、人員制定不同時段的

銷售方案，并自動下達，各級銷售機構也可將方案逐級上報，可依據

銷售方案制定市場市場活動方案和客戶開展方案；系統提供方案執行

狀況報告，以及方案進展狀況報告。

? 銷售預測

根據銷售時機的階段升遷狀況和預計銷售額，訂單〔合同〕收款

方案，預測未來某時間段可能實現的銷售時機和銷售收入；比照銷售

方案，確定重點關注時機和重點收款任務。系統的銷售預測功能可以

幫助銷售經理準確預測某方案期的銷售結果，并鎖定對銷售方案影響

權重最大的銷售時機，從而保障銷售方案的可實現性；同時，通過銷

售預測可以對市場工作和客戶開展工作提出明確的要求，并對供貨方

案提出參考意見。

? 銷售績效

系統提供對銷售人員的銷售定額、銷售方案完成狀況、時機升遷

狀況、任務完成狀況等方面的統計分析。其主要功能有“銷售定額〞、

“銷售排行〞、“任務檢查〞、“方案達成分析〞、“銷售管線分析〞

聯系人管理、競爭管理、任務行動管理、異常管理、客戶關心等功能；

是銷售人員有效的銷售工具。

時機管理是指對銷售人員所擁有時機的管理，時機管理的主要功

能有：時機分配、時機確認、接觸方案、決策樹管理、聯系人管理、

時機升遷、時間管理、任務行動、提醒報警、客戶關心等。銷售人員

可以通過系統制定客戶接觸〔拜訪〕方案，并形成客戶拜訪日程；通

過任務行動和日程合理分配和安排時間；通過決策樹管理把握客戶決

策狀況，通過時機升遷和時機管線分析把握時機狀況。

? 銷售漏斗管理

銷售漏斗〔也叫銷售管線〕是科學反映時機狀態以及銷售效率的

一個重要的銷售管理模型。通過對銷售管線要素的定義〔如：階段劃

分、階段升遷標志，階段升遷率、平均階段耗時、階段任務等〕，形

特點選擇不同的管線管理模板，制定階段任務和接觸方案，安排行動

日程等。

同時，系統可通過“銷售漏斗管理〞分類跟蹤時機升遷狀況和時

機接觸狀況；同時，系統提供按公司、部門、人員、時間的“時機升

遷狀況表〞。此功能可以幫助銷售經理及時了解和掌握公司、部門和

銷售人員的銷售時機狀況，以及時機推進狀況，及時發現潛在問題，

指導銷售。

商務管理

商務管理通常由銷售經理和銷售商務崗位人員使用，商務管理模

塊包括“合同管理〞、“訂單管理〞、“費用管理〞等根本功能模塊。

? 合同管理

云邁的合同管理是針對產品銷售合同的管理，主要功能有“合同

合同文檔管理：

系統提供合同文檔管理功能，可對合同文本、與合同有關的附件等電

子文檔進行管理，并可對這些文檔按調用者的權限進行管理，權限分

三類：私有、公共、指定人員；

合同變更管理：

記錄合同的變更記錄，自動維護合同的版本信息；

合同執行跟蹤：

跟蹤記錄合同當前的狀態，同時可進一步管理合同執行過程中的訂單、

費用、線索、行動等相關業務；

? 訂單管理

訂單是銷售的結果，同時是交付和效勞的起點，訂單信息是系統

中最重要的信息源之一。訂單管理模塊包括：訂單記錄、訂單審核、

訂單確認、訂單分析等功能。

? 訂單記錄

訂單記錄：記錄相關訂單信息，如：訂單編號、訂單類型、客戶、

聯系人、產品、數量、訂單總金額、折扣、付款方式、交貨方式、業

自動維護訂單的版本；但訂單審核后不可變更。

訂單移交：定單審核后，可通過共享將訂單移交給系統指定的訂

單執行人員，執行人員據此執行訂單。

? 訂單審核

系統支持自定義報價審批流程，支持審批授權管理

? 訂單利潤分析

訂單的利潤：訂單的折扣后金額減去訂單相關產品的本錢得到訂

單的毛利，毛利再扣除訂單和相關時機工程的銷售費用，得到訂單利

潤；

利潤分析：從分支機構、人員、客戶、產品等多角度的訂單利潤

奉獻統計，分析高價值的的客戶和產品；訂單利潤的比照分析和時間

趨勢分析，及時發現問題，解決問題

? 訂單統計分析

分析工具：云邁的訂單分析工具支持任意和訂單有關的數據的統

計分析，例如從分支機構、人員、行業、客戶、訂單類型、產品等角

案收款時間、收款方式等信息；一個訂單支持多個收款方案；

收款完成后生成收款明細記錄，同時系統自動調整收款方案中的應收

款余額。

? 費用管理

系統提供對銷售費用額度和銷售傭金的申請、審批以及額度控制

等管理。其主要功能有“額度方案〞、“費用報銷〞、“費用審批〞、

“額度執行報表〞等。

“額度方案〞：按部門、人員，根據企業銷售費用額度計算規那

么〔公式〕確定銷售費用或銷售傭金額度方案，系統可按部門、人員、

時間查詢費用額度；同時提供費用額度審核功能。

“費用報銷〞：可以通過系統報銷費用。

“費用審批〞：可以通過系統審批報銷費用。

“額度執行報表〞：提供費用額度余額表和費用明細表。

報表

當有了足夠的數據沉淀后，數據就產生了價值，目前報表提供市場

活動分析、業務時機效果分析、潛在客戶分析、客戶構成分析。

? 時機效果分析

、業務時機類型分析

字段：類型、主題、客戶、成功幾率、來源、創立人、創立時間、金額

2、業務時機來源分析

字段：來源、主題、客戶、成功幾率、來源、創立人、創立時間、金額

3、業務時機總體感覺分析

字段：總體感覺、主題、客戶、成功幾率、來源、創立人、創立時間、金額

4、業務時機成功率

字段：成功幾率、主題、客戶、來源、創立人、創立時間、金額

、業務時機創立日期

字段：創立時間、主題、客戶、成功幾率、來源、創立人、金額

、業務時機擁有人

字段：創立人、主題、客戶、成功幾率、來源、創立時間、金額

、業務時機持續時長

字段：階段、主題、成功幾率、創立日期、結束日期、總體感覺、上次修改時間、金額

? 市場活動分析

、市場活動投資回報率分析

字段：名稱、類型、開始日期、業務時機總計、贏得客戶的業務時機、預計本錢、實際

本錢、贏得客戶的業務時機總值

、市場活動收入

字段：名稱、渠道、創立人、創立日期、贏得客戶的業務時機總值

、市場活動潛在客戶

6、市場活動按渠道

字段：渠道、名稱、創立人、創立日期、贏得客戶的業務時機總值

、已轉換的潛在客戶、潛在客戶總計、業務時機總計

? 客戶構成分析

、客戶所有人

字段：創立人、客戶名稱、客戶來源、行業、 、 、電子郵件、創立日期、客戶數

量

、客戶創立日期

字段：創立日期、客戶名稱、客戶來源、行業、 、 、電子郵件、創立人、客戶數

量

? 潛在客戶

、潛在客戶來源分析

字段:來源、行業、類型、名稱、客戶名稱、聯系人名稱、 、 、電子郵件、創立日

期、創立人、線索數量

、潛在客戶行業分析

字段:行業、來源、類型、名稱、客戶名稱、聯系人名稱、 、 、電子郵件、創立日

期、創立人、線索數量

、潛在客戶類型分析

字段:行業、來源、類型、名稱、客戶名稱、聯系人名稱、 、 、電子郵件、創立日

期、創立人、線索數量

、潛在客戶創立日期

字段:行業、來源、類型、名稱、客戶名稱、聯系人名稱、 、 、電子郵件、創立日

期、創立人、線索數量

、潛在客戶擁有人

字段:行業、來源、類型、名稱、客戶名稱、聯系人名稱、 、 、電子郵件、創立日期、

創立人、線索數量

系統設置

系統設置功能是為整個系統的靈活配置和擴展提供支持，系統設置

分為分類設置、字段定義、頁面配置、編碼規那么、模板管理、數據

導入導出、資源轉移、團隊管理、自動共享等模塊

五、系統功能描述

市場管理

市場管理

功能場景 描述 約束條件

市場活動

登陸系統，進入市場活動模塊，點添加按鈕，根據需要輸入相

添加市場活動 應字段，保存。需要輸入的字段有：活動主題、費用預算、預市場管理權限

計獲得線索數量、描述等信息。

修改市場活動 市場管理權限

刪除市場活動 登陸系統，進入市場活動頁面，選擇要刪除的市場活動。 市場管理權限

搜索市場活動 市場管理權限

市場管理

功能場景 描述 約束條件

登陸系統，進入市場活動頁面，選擇市場活動，填寫要編輯的

字段，保存。

市場活動列表上方有自定義搜索模塊，可以自定義按照指定的

字段進行檢索。

線索管理

登陸系統，進入線索模塊，點添加按鈕，根據需要輸入相應字

添加線索 段，保存。需要輸入的字段有：線索名稱、聯系信息、行業信市場管理權限

息、公司規模、描述等信息。

修改線索 市場管理權限

刪除線索 登陸系統，進入線索頁面，選擇要刪除的線索。 市場管理權限

，線索的認定同時可生成一個聯系人，一個業務時機(可選)

客戶管理

客戶管理 客戶資料

功能場景 描述 約束條件

登陸系統，進入客戶資料模塊，點添加按鈕，根據需要輸入相

添加客戶資料 應字段，保存。需要輸入的字段有：客戶名稱、聯系信息、行客戶管理權限

業信息、公司規模、描述等信息。

修改客戶資料 客戶管理權限

刪除客戶資料 登陸系統，進入客戶資料頁面，選擇要刪除的客戶資料。 客戶管理權限

搜索客戶資料 客戶管理權限

郵件短信關心 客戶可以按條件檢索，然后群發郵件、或者短信，關心客戶。 客戶管理權限

客戶管理 聯系人

功能場景 描述 約束條件

登陸系統，進入客戶資料頁面，選擇客戶資料，填寫要編輯的

字段，保存。

客戶資料列表上方有自定義搜索模塊，可以自定義按照指定的

字段進行檢索。

登陸系統，進入聯系人模塊，點添加按鈕，根據需要輸入相應

添加聯系人 字段，保存。需要輸入的字段有：聯系人名稱、聯系方式、 客戶管理權限

、 、等信息。

修改聯系人 客戶管理權限

刪除聯系人 登陸系統，進入聯系人頁面，選擇要刪除的聯系人。 客戶管理權限

搜索聯系人 客戶管理權限

登陸系統，進入聯系人頁面，選擇聯系人，填寫要編輯的字段

，保存。

聯系人列表上方有自定義搜索模塊，可以自定義按照指定的字

段進行檢索。

銷售管理

銷售管理 業務時機

功能場景 描述 約束條件

添加業務時機 銷售管理權限

登陸系統，進入業務時機模塊，點添加按鈕，根據需要輸入相

業信息、描述等信息。

修改業務時機 銷售管理權限

刪除業務時機 登陸系統，進入業務時機頁面，選擇要刪除的業務時機。 銷售管理權限

搜索業務時機 銷售管理權限

登陸系統，進入業務時機頁面，選擇業務時機，填寫要編輯的

字段，保存。

業務時機列表上方有自定義搜索模塊，可以自定義按照指定的

字段進行檢索。

業務時機有階段的概念，每個業務時機按照預定義好的階段流

業務時機升遷 程來完成，每個階段有相應的百分比和階段任務，升遷的意思銷售管理權限

就是階段的更變。

銷售管理 報價單

功能場景 描述 約束條件

登陸系統，進入報價單模塊，點添加按鈕，根據需要輸入相應

添加報價單 字段，保存。需要輸入的字段有：報價名稱、所屬時機、郵件銷售管理權限

地址、描述等信息。

修改報價單 銷售管理權限

刪除報價單 登陸系統，進入報價單頁面，選擇要刪除的報價單。 銷售管理權限

搜索報價單 銷售管理權限

報價單審核 提交有審核權限的人，或者部門經理審核。 銷售管理權限

報價單打印 銷售管理權限

登陸系統，進入報價單頁面，選擇報價單，填寫要編輯的字段

，保存。

報價單列表上方有自定義搜索模塊，可以自定義按照指定的字

段進行檢索。

報價信息，可以打印成紙張，也可以用郵件的方式發送給客戶

。

報價信息，待客戶看完之后有一個確認的階段，確認后能把報

銷售管理 合同

功能場景 描述 約束條件

登陸系統，進入合同模塊，點添加按鈕，根據需要輸入相應字

添加合同 段，保存。需要輸入的字段有：合同名稱、合同類型、所屬時銷售管理權限

機、描述等信息。

修改合同 銷售管理權限

刪除合同 登陸系統，進入合同頁面，選擇要刪除的合同。 銷售管理權限

附件上傳 系統支持電子版合同的上傳。 銷售管理權限

登陸系統，進入合同頁面，選擇合同，填寫要編輯的字段，保

存。

行動

公共模塊 行動

功能場景 描述 約束條件

登陸系統，進入行動模塊，點添加按鈕，根據需要輸入相應字

添加行動 段，保存。需要輸入的字段有：活動主題、費用預算、預計獲行動權限

得線索數量、描述等信息。

修改行動 行動權限

刪除行動 登陸系統，進入行動頁面，選擇要刪除的行動。 行動權限

搜索行動 行動權限

搜索費用 費用權限

費用列表上方有自定義搜索模塊，可以自定義按照指定的字段

進行檢索。

視圖

公共模塊 視圖

功能場景 描述 約束條件

登陸系統，進入視圖模塊，點添加按鈕，根據需要輸入相應字

添加視圖 段，保存。需要輸入的字段有：視圖名稱、是否為默認視圖、視圖權限

訪問權限、描述等信息。

修改視圖 視圖權限

刪除視圖 登陸系統，進入視圖頁面，選擇要刪除的視圖。 視圖權限

設置為默認視設置為默認視圖后，以后列表的顯示結果都是按照默認視圖的

圖 條件來檢索。

登陸系統，進入視圖頁面，選擇視圖，填寫要編輯的字段，保

存。

視圖權限

報表管理

報表 報表

功能場景 描述 約束條件

報表查看 查看有管理權限用戶建立好的報表。 報表查看權限

報表模板有市場活動分析、銷售效果分析、客戶構成分析、潛

報表模板 報表定制權限

在客戶分析等模板，根據不同模板的類別可以定制出不同類別

的報表。比方市場模板只能定制出市場活動模塊的報表、客戶

模板只能定制出客戶資料有關的報表。

報表分配 把建立好的報表按照角色權限分配給需要看到的人。 報表分配權限

根底數據管理

根底數據 產品管理

功能場景 描述 約束條件

添加產品 根底數據權限

登陸系統，進入產品模塊，點添加按鈕，根據需要輸入相應字

段，保存。

登陸系統，進入產品頁面，選擇產品，填寫要編輯的字段，保

存。

登陸系統，進入產品頁面，選擇要刪除的產品。 刪除產品 根底數據權限

產品列表上方有自定義搜索模塊，可以自定義按照指定的字段

進行檢索。

計量單位 根底數據

描述 功能場景 約束條件

登陸系統，進入計量單位模塊，點添加按鈕，根據需要輸入相

應字段，保存。

登陸系統，進入計量單位頁面，選擇計量單位，填寫要編輯的

字段，保存。

登陸系統，進入計量單位頁面，選擇要刪除的計量單位。 刪除計量單位 根底數據權限

公共數據 根底數據

描述 功能場景 約束條件

登陸系統，進入公共數據模塊，點添加按鈕，根據需要輸入相

應字段，保存。

登陸系統，進入公共數據頁面，選擇公共數據，填寫要編輯的

功能場景 描述 約束條件

添加人員 人力資源權限

登陸系統，進入人員模塊，點添加按鈕，根據需要輸入相應字

段，保存。

登陸系統，進入人員頁面，選擇人員，填寫要編輯的字段，保

存。

登陸系統，進入人員頁面，選擇要刪除的人員。 刪除人員 人力資源權限

角色管理 人力資源

描述 功能場景 約束條件

登陸系統，進入角色模塊，點添加按鈕，根據需要輸入相應字

段，保存。

登陸系統，進入角色頁面，選擇角色，填寫要編輯的字段，保

存。

登陸系統，進入角色頁面，選擇要刪除的角色。 刪除角色 人力資源權限

修改人員 人力資源權限

添加角色 人力資源權限

修改角色 人力資源權限

系統設置

系統設置 系統設置

功能場景 描述 約束條件

分類設置 系統設置權限

配置所有模塊中的自定義下拉列表的選項值，比方客戶的行業信

息，可以動態自定義刪減。

不同行業、企業對一些字段的名稱叫法可能不同，為了更好的適

字段定制 系統設置權限

應所有企業，可以在此對字段進行改名，也可以添加、編輯一些

需要的額外字段。字段分文本、文本區域、數字、金額、日期等

類型。

頁面配置 系統設置權限

配置頁面讀取字段的顯示方式，頁面配置頁面上有字段組，字

數據導出 數據導出，數據備份。 系統設置權限

短信充值 第三方公司的短信接口，充值模塊。 系統設置權限

資源轉移 把員工的客戶資料轉移到員工賬號下。主要用戶工作移交。 系統設置權限

自動共享 員工建立的客戶資料，按照自動共享的規那么分享到員工下。 系統設置權限

六、開發環境的配置

類別 標準配置

計算機硬件 , 內存，硬盤

軟件 操作系統：

開發平臺：

測試效勞器：

協議， 網絡通信

主流瀏覽器 其它

七、運行環境的配置

類別 標準配置

計算機硬件

軟件 操作系統：

應用效勞器：

數據庫效勞器：

協議， 網絡通信

主流瀏覽器 其它

八、測試環境的配置

類別 標準配置

計算機硬件 , 內存，硬盤

軟件 操作系統：

開發平臺：

測試效勞器：

網絡通信 協議，

其它 主流瀏覽器

九、其它

文檔最終解釋權為云邁所有