客戶技術資料檔案設計報告 (1)

客戶技術資料檔案設計

1. 目的

1.1 整理以往復雜的客戶資料，從中提取關鍵信息。

1.2 通過對檔案的閱讀，可以知道該客戶的相關信息，方便決策該客戶有無開發

價值。

1.3 對檔案的閱讀，可以給客戶提供相應的參考意見。

1.4 客群關系維護時，可以知道從那些方面著手。

1.5 定期對客戶資料進行更新，財務對賬等，時時了解客戶的經營狀況。

1.6 將客戶資源集中到公司的手中。

2. 客戶資料檔簡介

客戶資料按照地區（華東、華南、華中、西南等）、行業、等級（A、B、C、D，

E潛在客戶需標注，A2引入數字表示與我司持續2年交易的A級客戶）劃分。

2.1 客戶基本信息

包括：行業、等級（A1、A2）、企業性質、經營狀況、聯系方式、客戶產品市場

狀況/對手、交易往來（訂單、回款率）。

支撐：客戶拜訪備忘錄、區域調查表、訂單、送貨單、收款單、客戶需求信息表

等。

2.2 客戶生產工藝

包括：工件生產流程圖、生產設備相關信息、工件生產條件。

支撐：工藝設備認證書、技術協議、售后服務跟蹤巡檢表。

如：電泳涂裝工藝流程

預脫脂→脫脂→自來水洗1→自來水洗2→（除銹→自來水洗→中和→自來水洗）

表調→磷化→自來水洗3→純水洗→電泳→0次噴淋→UF1水洗→UF2水洗→UF3

水洗→純水洗→吹水（自然瀝水）→烘烤（→強冷）→下件

工藝圖

2.3 槽液檢測數據

包括：常規+溶劑

支撐：混槽報告、槽液檢測報告、樣品報告。

如：

電泳槽液參數 涂膜評價

日期 固含 灰分 K 溶劑電壓/溫度 膜厚 外觀

(PH) 含量 時間

數據可以以折線圖（X-Y-Y）顯示

2.4 售后服務跟蹤

包括：客戶投訴及相應的解決方案

支撐：客戶品質訴求表、客戶投訴處理表、售后服務跟蹤巡檢表、客戶滿意度調

查表、推廣出差報告。

2.5 綜合分析

包括: 市場分析+客戶評估

客戶過往所用產品和市場上可能對我司產品造成威脅的競品（提醒業務與技術注

意）。

3. 期望展示

3.1 進入系統，查找XXX廠大致流程如下

3.2 輸出結果

XXXX廠 A2

XX省XX市XX縣/區XXXXX

五金 T/月 回款率% 李XX

生產工藝設備 工藝流程圖即可

槽液檢測數據 有X-Y-Y圖展示

售后服務跟蹤 問題

15XXXXXXXXX

解決

綜合分析

更新人 更新日期

4. 設計實現難點

4.1 涉及表格多、內容重復、版本不一，有紙質版、電子版（word與excel）相

關數據轉換繁復。

4.2 對輸出結果要確定不同部分的更新人，不同的人更新不同部分。如：槽液檢

測數據由駐廠工程師填寫，其余部分只有閱覽權沒有修改權；售后服務和客戶基

本信息等同上。

4.3 平臺難于選擇，不知道有什么平臺可以實現。

4.4 輸出結果可以有不同的版本，對于不同的閱讀者有不同的版本。如：外派推

廣工程師可能更注重槽液檢測數據，生產工藝和售后，在輸出時應重點突出這些。

4.5 高要求，對于未來的推廣人員的培養，可以以售后服務體系開始，從發現問

題到解決問題。

4.6 高質量，輸出結果每一個組成部分可以通過連接獨立成報告。