客戶信息檔案表

客戶信息檔案表

客戶姓名：聯(lián)系電話：編號(hào)：

客戶出生年月日聯(lián)系地址：

客戶來(lái)源：□客戶推薦□存量客戶□自己開(kāi)發(fā)□其他

一、用戶基本資料：

1、行業(yè)類別：□學(xué)生□軍工/教職□金融業(yè)□信息業(yè)□制造/營(yíng)建業(yè)

□餐飲娛樂(lè)業(yè)□家管□新聞/媒體□自由業(yè)□其他

2、職務(wù)：□一般職員□技術(shù)人員□業(yè)務(wù)人員□中高階主管

□企業(yè)負(fù)責(zé)人□其他

3、婚姻狀況：□未婚□已婚□其他

4、子女教育：□無(wú)子女□1個(gè)□2個(gè)□3個(gè)□4個(gè)（含以上）

5、教育程度：□小學(xué)□中學(xué)□高中職□專科□大學(xué)□研究生（含以上）

6、家庭年收入：□5萬(wàn)以下□5～10萬(wàn)□10～20萬(wàn)□20～50萬(wàn)

□50～100萬(wàn)□100萬(wàn)以上

7、可投資金額：□5萬(wàn)以下□5～10萬(wàn)□10～20萬(wàn)□20～50萬(wàn)

□50～100萬(wàn)□100萬(wàn)以上

二、投資理財(cái)經(jīng)驗(yàn)及需求調(diào)查：

A、投資經(jīng)驗(yàn)（可復(fù)選）：□本幣□外幣□保險(xiǎn)□股票□期貨□基金□黃金

□房地產(chǎn)

B、投資信息取得來(lái)源或方法：□證券商或證券顧問(wèn)公司等專業(yè)機(jī)構(gòu)提供

□自行搜集分析□本銀行□其他

C、對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)承受度：□保守型（-5%～+5%）□穩(wěn)健型（-15%～+15%）

□積極型（-25%～+25%）

D、基金類別喜好（可復(fù)選）：□股票型□債券型□平衡型□海外型□組合型

□資產(chǎn)證□貨幣型□其他

E、投資基金經(jīng)驗(yàn)時(shí)間：□三個(gè)月以內(nèi)□一年以內(nèi)□三年以內(nèi)□五年以上

□十年以上

F、投資目標(biāo)（可復(fù)選）：□追求資產(chǎn)成長(zhǎng)□節(jié)稅□退休金□子女教育金

□購(gòu)房準(zhǔn)備

G、資產(chǎn)現(xiàn)況（復(fù)選）：□現(xiàn)金或定存□基金□房地產(chǎn)□股票

□投資型保單□外匯

H、過(guò)去投資渠道：□證券公司□基金公司□銀行□網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買(mǎi)□其他

I、希望客戶服務(wù)方式：□電話□短信□郵寄DM□銀行面談□EMAIL

J、希望收到市場(chǎng)信息頻率：□一個(gè)月□一季□半年

K、平常獲得本銀行產(chǎn)品相關(guān)訊息方式（可復(fù)選）：□報(bào)紙□雜志□網(wǎng)絡(luò)□銀行

□季刊□客服中心□其他

來(lái)源網(wǎng)絡(luò)

客戶簽名/留存印簽填表日期：

拜訪客戶記錄表

拜訪目的：□關(guān)系經(jīng)營(yíng)（□客戶生日□定存到期通知□停利停損通知□其他）

□推介商（□基金□保險(xiǎn)□理財(cái)產(chǎn)品□其他）

□開(kāi)戶□更新客戶資料

□理財(cái)規(guī)劃□要求轉(zhuǎn)介紹

拜訪日期 拜訪方式 拜訪結(jié)果 客戶需求 備注

客戶經(jīng)理姓名：

來(lái)源網(wǎng)絡(luò)