中國銀行間市場交易商協(xié)會證券公司類會員參與非金融企業(yè)債務(wù)融資工具主

附件二：

證券公司類會員參與非金融企業(yè)債務(wù)融資工具

主承銷業(yè)務(wù)市場評價相關(guān)材料說明

一、材料內(nèi)容

1、參與市場評價說明書；

說明書需包括以下內(nèi)容：

（1）機(jī)構(gòu)基本情況介紹；

（2）最近三年無違法和重大違規(guī)行為的說明。

2、2012年度年檢的《營業(yè)執(zhí)照》副本復(fù)印件；

3、《經(jīng)營證券業(yè)務(wù)許可證》復(fù)印件；

4、2011年度審計報告復(fù)印件；

5、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷業(yè)務(wù)操作規(guī)程、風(fēng)險管理

制度和內(nèi)部控制制度；

應(yīng)包括以下內(nèi)容：

（1）上述三個制度文本（應(yīng)為本單位發(fā)布實施的制度）；

（2）上述三個制度的說明，要求簡單扼要、清晰明了。

6、從事債券承銷業(yè)務(wù)部門設(shè)置、負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)人員簡歷；

應(yīng)包括以下內(nèi)容：

（1）本機(jī)構(gòu)組織架構(gòu)圖及相關(guān)說明；

（2）債券承銷業(yè)務(wù)部門設(shè)置情況介紹，包括成立時間、承

銷隊伍規(guī)模、債券承銷業(yè)務(wù)部門在本機(jī)構(gòu)的地位和作用、債券承

銷業(yè)務(wù)開展情況等；

（3）從事債券承銷業(yè)務(wù)相關(guān)人員匯總表（模板見附件1）；

（4） 從事債券承銷業(yè)務(wù)相關(guān)人員工作簡歷（模板見附件2）。

1

7、2011年度銀行間債券市場一級市場、二級市場業(yè)務(wù)開展

情況介紹；

應(yīng)包括以下內(nèi)容：

（1）一級市場情況介紹應(yīng)包括2011年度在銀行間債券市場

一級市場上承銷發(fā)行的相關(guān)業(yè)績情況，如承銷發(fā)行金額、只數(shù)及

相關(guān)排名等；

（2）二級市場情況介紹應(yīng)包括2011年度在銀行間債券市場

二級市場上交易的相關(guān)業(yè)績情況，如交易結(jié)算的債券只數(shù)、金額

及相關(guān)排名等。

8、市場評價所需信息表（見附件3）；

9、交易商協(xié)會要求提供的其他材料。

二、材料格式

參與市場評價的會員應(yīng)當(dāng)按照上述材料順序?qū)㈦娮影婕凹?/span>

質(zhì)版材料發(fā)送到交易商協(xié)會秘書處。

（一）電子材料

1、審計報告電子版可只提供資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表及現(xiàn)金流

量表。從事債券承銷業(yè)務(wù)相關(guān)人員匯總表應(yīng)按照EXCEL格式，其

他可按照Word或PDF格式提供。

2、郵件標(biāo)題為“XXX單位參與市場評價材料”。

3、所有材料以附件形式打包發(fā)送，每項材料的文件名稱和

標(biāo)題一致，如“XXX單位材料一：參與承銷類會員市場評價說明

書”。

（二）紙質(zhì)材料

1、將材料按照順序逐份裝訂。

2、每份材料加蓋單位公章。

2

附件1：從事債券承銷業(yè)務(wù)相關(guān)人員匯總表

XXX單位從事債券承銷業(yè)務(wù)相關(guān)人員匯總表

序姓性年部職主要學(xué)從事債券承職稱及職業(yè)工作手備

資格 注 號 名 別 齡 門 務(wù) 職 責(zé) 歷 銷業(yè)務(wù)年限 電 話 機(jī)

說明：

1、從事債券承銷業(yè)務(wù)相關(guān)人員為本單位在2012年11月5

日前正式聘用的專職從事中國債券市場（含各類債券）承銷業(yè)務(wù)

的人員。

2、主要職責(zé)為承銷業(yè)務(wù)具體工作明細(xì)，如客戶營銷、盡職

調(diào)查、制作材料、報備材料、債券銷售等，應(yīng)簡單清晰概括主要

職責(zé)。

3、從事債券承銷業(yè)務(wù)年限：從事債券承銷業(yè)務(wù)年限應(yīng)與本

人工作簡歷一致，滿一年的按照一年計算，超過半年未滿一年的

按0.5計算，未超過半年的按0計算。

4、職稱主要指經(jīng)濟(jì)師、會計師等職稱，職業(yè)資格主要指CPA、

CFA、律師從業(yè)資格、證券從業(yè)資格以及經(jīng)過交易商協(xié)會非金融

企業(yè)債務(wù)融資工具承銷業(yè)務(wù)培訓(xùn)并通過測試的（可填寫

“NAFMII”）等。

5、 按照EXCEL格式編寫本表。

3

附件2：從事債券承銷業(yè)務(wù)相關(guān)人員工作簡歷

1、姓名：

工作簡歷：

時間 單位 部門 職務(wù) 職責(zé)

2、姓名：

工作簡歷：

時間 單位 部門 職務(wù) 職責(zé)

說明：

1、簡歷內(nèi)容從工作之日起起算，時間升序排列。

2、簡歷排列順序應(yīng)與從事債券承銷業(yè)務(wù)相關(guān)人員匯總表排

列順序一致。

4

附件3：市場評價所需信息表

市場評價信息表

單位名稱

凈資產(chǎn) (萬元) 2011年末 凈資本(萬元) 2011年末

非金融企業(yè)債務(wù)融非金融企業(yè)債務(wù)融資

2011年度 2011年度

資工具承銷金額 工具承銷只數(shù)

非金融企業(yè)類債券 非金融企業(yè)類債券

2011年度 2011年度

主承銷金額 主承銷家數(shù)

2011年1月1日

銀行間債券市場 銀行間債券市場債券

2011年度 2011年6月30日

債券交割量(萬元) 托管量(萬元)

2011年12月31日

從事債券承銷業(yè)務(wù)從業(yè)人員平均從事

人員數(shù)量 債券承銷業(yè)務(wù)年限

銀行間債券市場 人民銀行公開市場

做市商資格 一級交易商資格

國家開發(fā)銀行 中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行金

金融債承銷團(tuán)資格 融債承銷團(tuán)資格

中國進(jìn)出口銀行

金融債承銷團(tuán)資格

經(jīng)辦人：

單位蓋章：

時 間：

5

填表說明：

1、凈資產(chǎn)、凈資本數(shù)據(jù)應(yīng)與2011年度審計報告一致。單位：

萬元，保留小數(shù)點后兩位。

2、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷金額和只數(shù)指與主承銷商

簽署《承銷團(tuán)協(xié)議》，實際承銷發(fā)行的非金融企業(yè)債務(wù)融資工具

金額和只數(shù)。請以EXCEL表格形式列示非金融企業(yè)債務(wù)融資工具

承銷發(fā)行情況，具體如下：

附件3（1）：2011年度非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷發(fā)行明細(xì)表

序承銷

號 金額

債券簡稱 發(fā)行人名稱 發(fā)行品種 發(fā)行金額 起息日 主承銷商

3、非金融企業(yè)類債券主承銷金額和家數(shù)指參與主承銷發(fā)行

的企業(yè)債、公司債和可轉(zhuǎn)債的累計金額和家數(shù)，以中國證券業(yè)協(xié)

會公布的2011年度證券公司會員證券承銷業(yè)務(wù)排名情況為準(zhǔn)。

4、銀行間債券市場債券交割量僅指發(fā)生在銀行間債券市場

的債券交易結(jié)算量，包括現(xiàn)券、質(zhì)押式回購、買斷式回購、遠(yuǎn)期

和借貸交易的交割面額，本數(shù)據(jù)以本單位在中央國債登記結(jié)算有

限責(zé)任公司和銀行間市場清算所股份有限公司開設(shè)的賬戶項下

數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。具體數(shù)據(jù)應(yīng)與中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和銀行

間市場清算所股份有限公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)保持一致，數(shù)據(jù)核對無誤后

填寫。單位：萬元，保留小數(shù)點后兩位。

5、銀行間債券市場托管量指發(fā)生在銀行間債券市場的債券

托管量，托管量為節(jié)點托管數(shù)據(jù)，本數(shù)據(jù)以本單位在中央國債登

記結(jié)算有限責(zé)任公司和銀行間市場清算所股份有限公司開設(shè)的

賬戶項下數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，不包括相關(guān)理財專戶等。具體數(shù)據(jù)應(yīng)與中央

6

國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和銀行間市場清算所股份有限公司

統(tǒng)計數(shù)據(jù)保持一致，數(shù)據(jù)核對無誤后填寫。單位：萬元，保留小

數(shù)點后兩位。

6、從事債券承銷業(yè)務(wù)人員數(shù)量指本機(jī)構(gòu)專門從事中國債券

市場（含各類債券）承銷業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)人員，與本單位從事債券承

銷業(yè)務(wù)相關(guān)人員匯總表數(shù)據(jù)保持一致。

7、從業(yè)人員平均從事債券承銷業(yè)務(wù)年限根據(jù)本單位從事債

券承銷業(yè)務(wù)相關(guān)人員匯總表統(tǒng)計，數(shù)據(jù)保留小數(shù)點后一位，公式

如下：

從業(yè)人員平均從事債券承銷業(yè)務(wù)年限=從事債券承銷業(yè)務(wù)年

限之和/從事債券承銷業(yè)務(wù)人員數(shù)量。

8、銀行間債券市場做市商資格、人民銀行公開市場一級交

易商資格、國家開發(fā)銀行金融債承銷團(tuán)資格、中國進(jìn)出口銀行金

融債承銷團(tuán)資格、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行金融債承銷團(tuán)資格，根據(jù)本

機(jī)構(gòu)2011年度實際情況在表格內(nèi)填寫“是或否”。

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