用友項目實施驗收報告(完整版)

2024年2月15日發(作者：加油稿50字)

模板編號:

版本:

V5.0

日期:

07/09/25

項目實施驗收報告

_______ERP系統

項目實施驗收報告

建立日期: 2005-12-12

修改日期: 2007-06-01

文控編號: XXYYMMDDXX_(PMP項目號)_06(階段序號)_XX(流水號)

客戶項目經理：

日 期：

用友項目經理：

日 期：

用友軟件股份有限公司**分公司 1 ERP咨詢實施部

模板編號:

版本:

V5.0

日期:

07/09/25

項目實施驗收報告

文檔控制

更改記錄

日期

作者

版本號 更改記錄

查閱

名字

備注

分發

抄送.

1

2

3

4

5

6

名字

意見

用友軟件股份有限公司**分公司 2 ERP咨詢實施部

模板編號:

版本:

V5.0

日期:

07/09/25

項目實施驗收報告

目 錄

項目主體驗收的目的 ............................................................ 4

系統主體驗收的范圍 ............................................................ 4

3.系統實施的需求來源和實施方 ........................................................ 4

4.實施計劃和執行情況 ................................................................ 4

4.1實施計劃方面： .............................................................. 4

4.2實施計劃執行情況 ............................................................ 4

4.3實施計劃調整依據 ............................................................ 5

5.各個階段的成果記錄 ................................................................ 5

5.1業務調研（調研報告） ........................................................ 5

5.2目標流程設計（目標流程設計文件） ............................................ 5

5.3實施方案設計（實施方案） .................................................... 6

5.4培訓（培訓結果） ............................................................ 7

5.5測試報告 .................................................................... 7

5.5.1流程測試清單（見詳細測試計劃） ................................................................................... 7

5.5.2流程測試用例 ....................................................................................................................... 7

5.5.3測試結果 ............................................................................................................................. 10

5.5.4未通過流程的處理方法和結果 ......................................................................................... 12

5.5.5測試報告 ............................................................................................................................. 14

5.5.6調整報告 ............................................................................................................................. 14

5.6操作手冊的編寫情況 ......................................................... 15

5.6.1手冊清單 ............................................................................................................................. 15

5.6.2手冊完成情況 ..................................................................................................................... 18

6.其它需求是否已經滿足 ............................................................. 18

7.系統運行報告 .................................................................... 19

8.系統功能 ........................................................................ 19

9.遺留問題及其處理情況 ............................................................. 19

10.驗收結論 ....................................................................... 21

11、項目組簽字 .................................................................... 22

用友軟件股份有限公司**分公司 3 ERP咨詢實施部

模板編號:

版本:

V5.0

日期:

07/09/25

項目實施驗收報告

根據XXL公司ERP系統實施的現狀，結合項目驗收的基本要求，起草本驗收報告。本驗收報告是按照XXL公司ERP系統驗收方案要求的內容、標準編寫。雙方按照如下內容進行檢查、驗收、作出結論，并提交本驗收報告。

第一章

ERP項目主體驗收的目的

項目主體的驗收是對XXL項目組、操作人員及用友實施項目組雙方工作的肯定，對項目進行階段性總結，并標志用友ERP系統在XXL用戶方成功得以應用。

第二章

ERP系統主體驗收的范圍

本次項目按照雙方《工作任務書》的要求對以下系統模塊進行實施：基礎資料、物料清單、主生產計劃、需求規劃、生產訂單、采購管理、銷售訂單、庫存管理、存貨核算、合同管理、售前分析、質量管理、委外管理、單品序列號插件、應收管理、應付管理、總帳管理、UFO報表、成本管理等20個子系統來完成日常管理工作。本驗收不包括車間管理二次開發、薪資管理、管理駕駛艙、專家財務評估和WEB財務應用，這部分內容將將在最終驗收中進行驗收。

第三章

系統實施的需求來源和實施方

本ERP系統的實施是根據雙方于2005年3月31日簽訂的《計算機軟件實施服務合同》所規定的內容組織實施。實施工作由XXL公司同用友顧問共同完成。

第四章

實施計劃和執行情況

4.1

實施計劃方面：

實施計劃分為三個層次，分別為《實施主計劃》、《二周滾動計劃》、《周計劃》，整個項目主體實施在計劃控制下進行。《實施主計劃》請詳見實施文檔，《二周滾動計劃》、《周計劃》是實施中的具體安排，因此未在實施文檔中體現。

4.2

實施計劃執行情況

主體按照《實施主計劃》進行實施，局部進行了調整，如果實施計劃有調整，則通過《周狀態報告》調節，上線時間基本按照《實施主計劃》的安排執行，但到目前上線支持階段比預期多出2個會計月度，最近會計月度結帳已經很及時，同時企業日常業務已經在ERP系統中獨立運行。

主體計劃的實施中上線時間基本按照原計劃實施，二次開發等模塊由于雙方的時間安排沖突，用友軟件股份有限公司**分公司 4 ERP咨詢實施部

模板編號:

版本:

V5.0

日期:

07/09/25

項目實施驗收報告

有延后現象，但改類延后事前爭得了雙方項目經理和高層領導的同意。

4.3

實施計劃調整依據

在實施過程中以《周狀態報告》和《會議紀要》作為調整依據

第五章

各個階段的成果記錄

以下是在實施過程中重要的文檔清單，相關紙質文檔保存于XXL公司，電子文檔保存于用友公司xx項目專用FTP服務器：

5.1

業務調研（調研報告）

序號

紙質文件標題 電子文件文件名

03-02-001XX用友ERP需求報告-PM部分

03-02-001XX用友ERP需求報告-財務部分

03-02-001XX用友ERP需求報告-采購部分

03-02-001XX用友ERP需求報告-二次開發部分

03-02-001XX用友ERP需求報告-生產部分

03-02-001XX用友ERP需求報告-銷售部分

1. XX用友ERP-U8項目業務流程－業務調研報告（PM）

2. XX用友ERP-U8項目業務流程－業務調研報告（財務部分）

3. XX用友ERP-U8項目業務流程－業務調研報告（采購部）

4. XX用友ERP-U8項目業務流程－業務調研報告（二次開發）

5. XX用友ERP-U8項目業務流程－業務調研報告（生產）

6. XX用友ERP-U8項目業務流程－業務調研報告（市場部）

備注：

1、電子文件統一保存于“用友公司XX項目專用FTP服務器”上，路徑是：“/03_藍圖設計(blueprint )/03-02_業務分析/反饋版本”

5.2

目標流程設計（目標流程設計文件）

序號

紙質文件標題 電子文件文件名

1. XX用友ERP-U8項目 03-02-0020XX目標業務流程－PM與返修業務流程－業務調研報告（PM&返修部分）

用友軟件股份有限公司**分公司 5 ERP咨詢實施部

模板編號:

版本:

V5.0

日期:

07/09/25

項目實施驗收報告

序號

紙質文件標題 電子文件文件名

03-02-0020XX目標業務流程－采購

2. XX用友ERP-U8項目

業務流程－目標業務流程報告（采購業務部分）

3. XX用友ERP-U8項目 03-02-0020XX目標業務流程－庫房與財業務流程－業務調研報告（庫房&財務部分） 務

4. XX用友ERP-U8項目

業務流程－業務調研報告（生產部分）

5. XX用友ERP-U8項目

業務流程－業務調研報告（銷售部分）

備注：

1、電子文件統一保存于“用友公司XX項目專用FTP服務器”上，路徑是：“/03_藍圖設計(blueprint )/03-04.目標流程設計/2005年6月27日（增加流程適用范圍）”

03-02-0020XX目標業務流程－生產

03-02-0020XX目標業務流程－市場

5.3

實施方案設計（實施方案）

序號

紙質文件標題 電子文件文件名

04-02-001XX企業應用解決方案－總體.doc

04-02-0020PTEL企業應用解決方案－銷售

04-02-003XX企業應用解決方案－

04-02-004XX企業應用解決方案－采購

04-02-005XX企業應用解決方案－生產

04-02-006XX企業應用解決方案－庫房

04-02-007XX企業應用解決方案－財務.doc

04-02-008XX企業應用解決方案－固定資產.doc

1. XX用友ERP-U8項目

企業應用解決方案―總體

2. XX用友ERP-U8項目

企業應用解決方案―銷售部分

3. XX用友ERP-U8項目

企業應用解決方案―PM

4. XX用友ERP-U8項目

企業應用解決方案―采購部分

5. XX用友ERP-U8項目

企業應用解決方案―生產

6. XX用友ERP-U8項目

企業應用解決方案―庫房

7. XX用友ERP-U8項目

企業應用解決方案―財務

8. XX用友ERP-U8項目

企業應用解決方案―固定資產

備注：

1、電子文件統一保存于“用友公司XX項目專用FTP服務器”上，路徑是：“/04_系統建設(system

building)/04-02 ipl-sul(實施方案)/實施方案（最終確認版）”

用友軟件股份有限公司**分公司 6 ERP咨詢實施部

模板編號:

版本:

V5.0

日期:

07/09/25

項目實施驗收報告

5.4

培訓（培訓結果）

序號

紙質文件標題 電子文件文件名

04-04-0005培訓考核記錄表（最終考試）.DOC

1. 培訓考核記錄表

備注：

1、電子文件統一保存于“用友公司XX項目專用FTP服務器”上，路徑是：“/04_系統建設(system

building)/04-04 key-ur training start (關鍵用戶培訓)”

5.5

測試報告

5.5.1 流程測試清單（見詳細測試計劃）

序號

備注：

1、電子文件統一保存于“用友公司XX項目專用FTP服務器”上，路徑是：“/04_系統建設(system

building)/04-03test(測試)”

紙質文件標題 電子文件文件名

1. xxERP詳細測試計劃（05-7-5～05-7-21） 詳細測試計劃

5.5.2 流程測試用例

XXL和用友公司項目組雙方共同認為，用友公司提供的流程測試用例能夠基本覆蓋XXL目前的管理需要。

序號

FI財務部分

1. 原型測試案例總覽－銷售應收及收款核銷流程(FI01)

2. 原型測試案例總覽－應付及付款流程(FI02)

3. 原型測試案例總覽－預付款處理流程(FI03)

4. 原型測試案例總覽－存貨暫估業務流程(FI04)

5. 原型測試案例總覽－產成品成本分配(FI05)

6. 原型測試案例總覽－成本核算處理流程(FI06)

7. 原型測試案例總覽－固定資產處理流程(FI07)

8. 原型測試案例總覽－銀行出納管理流程(FI08)

FI01銷售應收及收款核銷流程.xls

FI02應付及付款流程.xls

FI03預付款處理流程.xls

FI04存貨暫估業務流程.xls

FI05產成品成本分配流程.xls

FI06成本核算處理流程.xls

FI07固定資產處理流程.xls

FI08銀行出納管理流程.xls

紙質文件標題 電子文件文件名

用友軟件股份有限公司**分公司 7 ERP咨詢實施部

模板編號:

版本:

V5.0

日期:

07/09/25

項目實施驗收報告

序號

紙質文件標題 電子文件文件名

FI09財務制單處理流程.xls

FI10系統期末處理流程.xls

IM01超長周期物料再訂貨處理流程.xls

IM02試驗品入庫流程.xls

IM03成品更改處理流程.xls

IM04齊套領料流程.xls

IM05生產報廢領料流程.xls

IM06生產補料領料流程.xls

IM07其他零星領料流程.xls

IM08樣品及三包品處理流程.xls

IM09領料退料流程.xls

IM11盤點業務處理流程.xls

IM12成品在制品備件借用流程.xls

9. 原型測試案例總覽－財務制單處理流程(FI09)

10. 原型測試案例總覽－系統期末處理流程(FI10)

IM庫存部分

11. 原型測試案例總覽－超長周期物料再訂貨處理流程(IM01)

12. 原型測試案例總覽－試驗品入庫流程(IM02)

13. 原型測試案例總覽－成品更改處理流程(IM03)

14. 原型測試案例總覽－齊套領料流程(IM04)

15. 原型測試案例總覽－生產報廢領料流程(IM05)

16. 原型測試案例總覽－生產補料領料流程(IM06)

17. 原型測試案例總覽－其他零星領料流程(IM07)

18. 原型測試案例總覽－樣品及三包品處理流程(IM08)

19. 原型測試案例總覽－領料退料流程(IM09)

21. 原型測試案例總覽－盤點業務處理流程(IM11)

22. 原型測試案例總覽－成品在制品備件借用流程(IM12)

MM生產部分

23. 原型測試案例總覽－BOM維護流程(MM01)

25. 原型測試案例總覽－生產訂單生成流程(MM03)

26. 原型測試案例總覽－生產訂單調整執行監控流程(MM04)

27. 原型測試案例總覽－成品入庫流程(MM05)

28. 原型測試案例總覽－A1類返修流程(MM06)

29. 原型測試案例總覽－A2類返修流程(MM07)

30. 原型測試案例總覽－B1類返修流程(MM08)

31. 原型測試案例總覽－B2類返修流程(MM09)

32. 原型測試案例總覽－C1類返修流程(MM10)

33. 原型測試案例總覽－C2類返修流程(MM11)

34. 原型測試案例總覽－D類返修流程(MM12)

35. 原型測試案例總覽－返修廢品處理流程(MM13)

PM部分

36. 原型測試案例總覽－客戶CO交期確認流程(PM01)

37. 原型測試案例總覽－客戶FC交期確認流程(PM02)

38. 原型測試案例總覽－生產計劃制定流程(PM03)

39. 原型測試案例總覽－委外計劃制定流程(PM04)

20. 原型測試案例總覽－庫房呆滯品處理流程(IM10) IM10庫房呆滯品處理流程.xls

MM01BOM維護流程.xls

MM03生產訂單生成流程.xls

MM04生產訂單調整執行監控流程.xls

MM05成品入庫流程.xls

MM06A1類返修流程.xls

MM07A2類返修流程.xls

MM08B1類返修流程.xls

MM09B2類返修流程.xls

MM10C1類返修流程.xls

MM11C2類返修流程.xls

MM12D類返修流程.xls

MM13返修廢品處理流程.xls

PM01客戶CO交期確認流程.xls

PM02客戶FC交期確認流程.xls

PM03生產計劃制定流程.xls

PM04委外計劃制定流程.xls

24. 原型測試案例總覽－委外件入庫領用流程(MM02) MM02委外件入庫領用流程.xls

用友軟件股份有限公司**分公司 8 ERP咨詢實施部

模板編號:

版本:

V5.0

日期:

07/09/25

項目實施驗收報告

序號

紙質文件標題 電子文件文件名

PM05長期材料儲備計劃制定流程.xls

PM06計劃變更監控流程－

PM07計劃變更監控流程－

PM08跟蹤生產、外加工、及材料齊套出現的異常流程.xls

PM09外包PO發放流程.xls

PM10外包FC發放流程.xls

PM11加工進度控制流程.xls

PM12設備發貨流程.xls

PM13返修發貨流程.xls

PM14附件發貨流程.xls

PM15外購件發貨流程.xls

PM16借用發貨流程.xls

PU01半成品委外采購業務流程.xls

PU02原材料計劃采購業務流程.xls

PU03外購設備采購業務流程.xls

PU04原輔材料零星采購業務流程.xls

PU05研發批量用料采購業務流程.xls

PU06采購催貨及交期確認業務流程.xls

PU07采購入庫（退貨）業務流程.xls

PU08委外發料業務流程.xls

SA01銷售報價業務流程.xls

SA02合同管理業務流程.xls

SA03銷售計劃業務流程.xls

SA04普通銷售業務流程.xls

SA05產品贈送業務流程.xls

SA06產品借用轉銷售業務流程.xls

SA07產品借用轉贈送業務流程.xls

40. 原型測試案例總覽－長期材料儲備計劃制定流程. (PM05)

41. 原型測試案例總覽－計劃變更監控流程(PM06)

42. 原型測試案例總覽－計劃變更監控流程(PM07)

43. 原型測試案例總覽－跟蹤生產、外加工、及材料齊套出現的異常流程(PM08)

44. 原型測試案例總覽－外包PO發放流程(PM09)

45. 原型測試案例總覽－外包FC發放流程(PM10)

46. 原型測試案例總覽－加工進度控制流程(PM11)

47. 原型測試案例總覽－設備發貨流程(PM12)

48. 原型測試案例總覽－返修發貨流程(PM13)

49. 原型測試案例總覽－附件發貨流程(PM14)

50. 原型測試案例總覽－外購件發貨流程(PM15)

51. 原型測試案例總覽－借用發貨流程(PM16)

PU采購部分

52. 原型測試案例總覽－半成品委外采購業務流程(PU01)

53. 原型測試案例總覽－原材料計劃采購業務流程(PU02)

54. 原型測試案例總覽－外購設備采購業務流程(PU03)

55. 原型測試案例總覽－原輔材料零星采購業務流程(PU04)

56. 原型測試案例總覽－研發批量用料采購業務流程. (PU05)

57. 原型測試案例總覽－采購催貨及交期確認業務流程(PU06)

58. 原型測試案例總覽－采購入庫（退貨）業務流程(PU07)

59. 原型測試案例總覽－委外發料業務流程(PU08)

60. 原型測試案例總覽－外包PO發放流程(PM09)

SA銷售部分

61. 原型測試案例總覽－銷售報價業務流程(SA01)

62. 原型測試案例總覽－合同管理業務流程(SA02)

63. 原型測試案例總覽－銷售計劃業務流程(SA03)

64. 原型測試案例總覽－普通銷售業務流程(SA04)

65. 原型測試案例總覽－產品贈送業務流程(SA05)

66. 原型測試案例總覽－產品借用轉銷售業務流程(SA06)

67. 原型測試案例總覽－產品借用轉贈送業務流程用友軟件股份有限公司**分公司 9 ERP咨詢實施部

模板編號:

版本:

V5.0

日期:

07/09/25

項目實施驗收報告

序號

(SA07)

備注：

紙質文件標題 電子文件文件名

1、電子文件統一保存于“用友公司XX項目專用FTP服務器”上，路徑是：“/04_系統建設(system

building)/04-03test(測試)/標準測試用例”

5.5.3 測試結果

序號

FI財務部分

1. 原型測試案例總覽－銷售應收及收款核銷流程(FI01)

2. 原型測試案例總覽－應付及付款流程(FI02)

3. 原型測試案例總覽－預付款處理流程(FI03)

4. 原型測試案例總覽－存貨暫估業務流程(FI04)

5. 原型測試案例總覽－產成品成本分配(FI05)

6. 原型測試案例總覽－成本核算處理流程(FI06)

7. 原型測試案例總覽－固定資產處理流程(FI07)

8. 原型測試案例總覽－銀行出納管理流程(FI08)

9. 原型測試案例總覽－財務制單處理流程(FI09)

10. 原型測試案例總覽－系統期末處理流程(FI10)

IM庫存部分

11. 原型測試案例總覽－超長周期物料再訂貨處理流程(IM01)

12. 原型測試案例總覽－試驗品入庫流程(IM02)

13. 原型測試案例總覽－成品更改處理流程(IM03)

14. 原型測試案例總覽－齊套領料流程(IM04)

15. 原型測試案例總覽－生產報廢領料流程(IM05)

16. 原型測試案例總覽－生產補料領料流程(IM06)

17. 原型測試案例總覽－其他零星領料流程(IM07)

18. 原型測試案例總覽－樣品及三包品處理流程(IM08)

19. 原型測試案例總覽－領料退料流程(IM09)

21. 原型測試案例總覽－盤點業務處理流程(IM11)

22. 原型測試案例總覽－成品在制品備件借用流程(IM12)

MM生產部分

23. 原型測試案例總覽－BOM維護流程(MM01)

25. 原型測試案例總覽－生產訂單生成流程(MM03)

MM01BOM維護流程.xls

MM03生產訂單生成流程.xls

24. 原型測試案例總覽－委外件入庫領用流程(MM02) MM02委外件入庫領用流程.xls

用友軟件股份有限公司**分公司 10 ERP咨詢實施部

紙質文件標題 電子文件文件名

FI01銷售應收及收款核銷流程.xls

FI02應付及付款流程.xls

FI03預付款處理流程.xls

FI04存貨暫估業務流程.xls

FI05產成品成本分配流程.xls

FI06成本核算處理流程.xls

FI07固定資產處理流程.xls

FI08銀行出納管理流程.xls

FI09財務制單處理流程.xls

FI10系統期末處理流程.xls

IM01超長周期物料再訂貨處理流程.xls

IM02試驗品入庫流程.xls

IM03成品更改處理流程.xls

IM04齊套領料流程.xls

IM05生產報廢領料流程.xls

IM06生產補料領料流程.xls

IM07其他零星領料流程.xls

IM08樣品及三包品處理流程.xls

IM09領料退料流程.xls

IM11盤點業務處理流程.xls

IM12成品在制品備件借用流程.xls

20. 原型測試案例總覽－庫房呆滯品處理流程(IM10) IM10庫房呆滯品處理流程.xls

模板編號:

版本:

V5.0

日期:

07/09/25

項目實施驗收報告

序號

紙質文件標題 電子文件文件名

MM04生產訂單調整執行監控流程.xls

MM05成品入庫流程.xls

MM06A1類返修流程.xls

MM07A2類返修流程.xls

MM08B1類返修流程.xls

MM09B2類返修流程.xls

MM10C1類返修流程.xls

MM11C2類返修流程.xls

MM12D類返修流程.xls

MM13返修廢品處理流程.xls

PM01客戶CO交期確認流程.xls

PM02客戶FC交期確認流程.xls

PM03生產計劃制定流程.xls

PM04委外計劃制定流程.xls

PM05長期材料儲備計劃制定流程.xls

PM06計劃變更監控流程－

PM07計劃變更監控流程－

PM08跟蹤生產、外加工、及材料齊套出現的異常流程.xls

PM09外包PO發放流程.xls

PM10外包FC發放流程.xls

PM11加工進度控制流程.xls

PM12設備發貨流程.xls

PM13返修發貨流程.xls

PM14附件發貨流程.xls

PM15外購件發貨流程.xls

PM16借用發貨流程.xls

PU01半成品委外采購業務流程.xls

PU02原材料計劃采購業務流程.xls

PU03外購設備采購業務流程.xls

PU04原輔材料零星采購業務流26. 原型測試案例總覽－生產訂單調整執行監控流程(MM04)

27. 原型測試案例總覽－成品入庫流程(MM05)

28. 原型測試案例總覽－A1類返修流程(MM06)

29. 原型測試案例總覽－A2類返修流程(MM07)

30. 原型測試案例總覽－B1類返修流程(MM08)

31. 原型測試案例總覽－B2類返修流程(MM09)

32. 原型測試案例總覽－C1類返修流程(MM10)

33. 原型測試案例總覽－C2類返修流程(MM11)

34. 原型測試案例總覽－D類返修流程(MM12)

35. 原型測試案例總覽－返修廢品處理流程(MM13)

PM部分

36. 原型測試案例總覽－客戶CO交期確認流程(PM01)

37. 原型測試案例總覽－客戶FC交期確認流程(PM02)

38. 原型測試案例總覽－生產計劃制定流程(PM03)

39. 原型測試案例總覽－委外計劃制定流程(PM04)

40. 原型測試案例總覽－長期材料儲備計劃制定流程. (PM05)

41. 原型測試案例總覽－計劃變更監控流程(PM06)

42. 原型測試案例總覽－計劃變更監控流程(PM07)

43. 原型測試案例總覽－跟蹤生產、外加工、及材料齊套出現的異常流程(PM08)

44. 原型測試案例總覽－外包PO發放流程(PM09)

45. 原型測試案例總覽－外包FC發放流程(PM10)

46. 原型測試案例總覽－加工進度控制流程(PM11)

47. 原型測試案例總覽－設備發貨流程(PM12)

48. 原型測試案例總覽－返修發貨流程(PM13)

49. 原型測試案例總覽－附件發貨流程(PM14)

50. 原型測試案例總覽－外購件發貨流程(PM15)

51. 原型測試案例總覽－借用發貨流程(PM16)

PU采購部分

52. 原型測試案例總覽－半成品委外采購業務流程(PU01)

53. 原型測試案例總覽－原材料計劃采購業務流程(PU02)

54. 原型測試案例總覽－外購設備采購業務流程(PU03)

55. 原型測試案例總覽－原輔材料零星采購業務流程用友軟件股份有限公司**分公司 11 ERP咨詢實施部

模板編號:

版本:

V5.0

日期:

07/09/25

項目實施驗收報告

序號

(PU04)

紙質文件標題

程.xls

電子文件文件名

56. 原型測試案例總覽－研發批量用料采購業務流程. (PU05)

57. 原型測試案例總覽－采購催貨及交期確認業務流程(PU06)

58. 原型測試案例總覽－采購入庫（退貨）業務流程(PU07)

59. 原型測試案例總覽－委外發料業務流程(PU08)

60. 原型測試案例總覽－外包PO發放流程(PM09)

SA銷售部分

61. 原型測試案例總覽－銷售報價業務流程(SA01)

62. 原型測試案例總覽－合同管理業務流程(SA02)

63. 原型測試案例總覽－銷售計劃業務流程(SA03)

64. 原型測試案例總覽－普通銷售業務流程(SA04)

65. 原型測試案例總覽－產品贈送業務流程(SA05)

66. 原型測試案例總覽－產品借用轉銷售業務流程(SA06)

67. 原型測試案例總覽－產品借用轉贈送業務流程(SA07)

備注：

PU05研發批量用料采購業務流程.xls

PU06采購催貨及交期確認業務流程.xls

PU07采購入庫（退貨）業務流程.xls

PU08委外發料業務流程.xls

SA01銷售報價業務流程.xls

SA02合同管理業務流程.xls

SA03銷售計劃業務流程.xls

SA04普通銷售業務流程.xls

SA05產品贈送業務流程.xls

SA06產品借用轉銷售業務流程.xls

SA07產品借用轉贈送業務流程.xls

1、電子文件統一保存于“用友公司XX項目專用FTP服務器”上，路徑是：“/04_系統建設(system

building)/04-03test(測試)/測試過程管理/測試用例（用戶測試結論）”

5.5.4 未通過流程的處理方法和結果

序號

下表為測試中出現的問題一覽，詳情請查閱《流程測試情況一覽表》。

紙質文件標題 電子文件文件名

流程測試情況一覽表 1. 流程測試情況一覽表

所屬業務

財務業務（FI部分） 程

用例名稱

（2）FI02應付及付款流測試結果

通過

測試人員備注

委外發票不能拷貝委外入庫單。

處理結果

在861SP版本中實現。

用友軟件股份有限公司**分公司 12 ERP咨詢實施部

模板編號:

版本:

V5.0

日期:

07/09/25

項目實施驗收報告

所屬業務 用例名稱 測試結果 測試人員備注

手工維護非標準生產訂單一張，類別為成品改制，子件維護中有一物料為產出品。生產訂單審核后，材料配比出庫，處理結果

庫房業務（IM部分）

生產訂單報檢。在生產訂單處理中，選擇產出品，保存時出現系統錯誤：來源生產訂單已被修改或刪除。

（3）IM03成品更改處理流程 通過

原測試有如上程序BUG，卸載非法補丁后測試通過－劉燕

1、預測錄入不靈活。

2、半成品預測與成品訂單不能消抵。

第一次測試未通過的原因是系統裝載了非法補丁，卸載非法補丁后通過測試。

1、操作界面問題將在后續發布的版本中逐步完善；

2、消抵功能將在861SP1中3、缺乏MRP的逆向運算功能。 解決；

4、缺料表中增加預計出入庫。 3、MRP的逆向運算是屬于（5）PM05長期材料儲備計劃制定流程

PM業務（PM部分）

（6）PM06計劃變更監控流程－CO

（8）PM08跟蹤生產、外加工、及材料齊套出現的異常流程

（10）PM10外包FC發放流程 （系統外進行）

（13）PM13返修發貨流程

（二次開發）

采購業務（PU部分）

采購業務（PU部分）

（1）PU01半成品委外采購業務流程

（2）PU02原材料計劃采購業務流程 通過 需要采用自定義項處理

集團開發部答復：以后版本考慮。但未給出具體哪個版本，此需求尚未納入近期產采購業務（PU部分）

（5）PU05研發批量用料采購業務流程 通過

在庫缺料表中沒有可用量的記錄。——蔣小娥

委外核銷提示材料不足時，提（8）PU08委外發料業務流程 通過

示為材料名稱不是材料編碼，希望予以解決－唐世雄

集團已出補丁，經測試打補丁后問題解決。

品規劃。現建議采用自定義報表。

通過 需要采用自定義項處理

二次開發中處理－楊曉紅 二次開發中處理

建議在系統外進行－楊曉紅 同意系統外進行

通過 需要增加自定義報表。

目前尚未完成此自定義報表。

通過 需要增加原始記錄的備注。

通過

這些問題從根本上暫不影響系統切換上線。

APS的功能，本系統無法解決。

用友軟件股份有限公司**分公司 13 ERP咨詢實施部

模板編號:

版本:

V5.0

日期:

07/09/25

項目實施驗收報告

所屬業務 用例名稱 測試結果 測試人員備注

銷售計劃錄入時，保存數據后，再次進入后發現原數據為零。

處理結果

此為程序BUG，用友顧問正在申請集團解決。目前尚未解決。

（3）SA03銷售計劃業務流程

（4）SA04普通銷售業務流程

銷售業務（SA部分） （5）SA05產品贈送業務流程

通過

（按修改后的流程測試）通過

（按修改后（6）SA06產品借用轉銷售業務流程

的流程測試）通過

（按修改后（7）SA07產品借用轉贈送業務流程

的流程測試）通過

未通過

該問題從根本上暫不影響系統切換上線。

供需查詢表不人性化。 目前無法更改。

實施方案已修改，修改后測需要修改流程文件 試通過。

實施方案已修改，修改后測需要修改流程文件 試通過。

實施方案已修改，修改后測需要修改流程文件 試通過。

1、涉及替代規則，目前不生產制造（MM部分）

（1）MM01BOM維護流程 通過

能實現；

1、物料不能實現有條件替代； 2、軟件未考慮此需求，不2、不同的物料不能進行對比。 能實現。

備注：

1、電子文件統一保存于“用友公司XX項目專用FTP服務器”上，路徑是：“/04_系統建設(system

building)/04-03test(測試)”

5.5.5 測試報告

序號

備注：

1、電子文件統一保存于“用友公司XX項目專用FTP服務器”上，路徑是：“/04_系統建設(system

building)/04-03test(測試)”

紙質文件標題 電子文件文件名

流程測試情況一覽表 1. xxERP系統測試報告V1.0

5.5.6 調整報告

序號

紙質文件標題 電子文件文件名

應用解決方案調整報告

應用解決方案調整報告

1. 應用解決方案調整報告

2. 應用解決方案調整報告

用友軟件股份有限公司**分公司 14 ERP咨詢實施部

模板編號:

版本:

V5.0

日期:

07/09/25

項目實施驗收報告

3. 應用解決方案調整報告

4. 應用解決方案調整報告

5. 應用解決方案調整報告

6. 應用解決方案調整報告

7. 應用解決方案調整報告

備注：

應用解決方案調整報告

應用解決方案調整報告

應用解決方案調整報告

應用解決方案調整報告

應用解決方案調整報告

1、電子文件統一保存于“用友公司XX項目專用FTP服務器”上，路徑是：“/04_系統建設(system

building)/04-02 ipl-sul(實施方案)/實施方案調整報告”

5.6

操作手冊的編寫情況

5.6.1 手冊清單

序號

編寫：

1. XX用友ERP-U8項目

最終用戶操作手冊－來料檢驗崗位

2. 崗位操作要求說明

編寫：

3. XX用友ERP-U8項目 05-06-001最終用戶操作手冊－采購崗最終用戶操作手冊－采購崗位（適用流程：位.doc

原材料計劃采購業務、外購設備采購業務）

4. XX用友ERP-U8項目 05-06-004最終用戶操作手冊－采購崗最終用戶操作手冊－采購崗位（適用流程：位.doc

原輔材料零星采購業務）

5. ERP系統崗位操作規范采購工程師崗位

6. XX用友ERP-U8項目

最終用戶操作手冊－商務助理崗位

7. ERP系統崗位操作規范商務助理崗位

8. XX用友ERP-U8項目

最終用戶操作手冊－研發工程師崗位

9. ERP系統崗位操作規范研發工程師崗位

編寫：

10. XX用友ERP-U8項目

最終用戶操作手冊－生產管理崗位

11. ERP系統崗位操作規范生產管理

12. XX用友ERP-U8項目

05-01-001最終用戶操作手冊－生產管理崗位.doc

ERP系統崗位操作規范-生產管理.doc

05-01-001最終用戶操作手冊－生產管理05-06-003崗位操作規范－采購工程師崗位.doc

05-06-002最終用戶操作手冊－商務助理崗位.doc

05-01-002崗位操作規范－商務助理崗位.doc

05-06-003最終用戶操作手冊－研發工程師崗位.doc

05-06-002崗位操作規范－研發工程師崗位.doc

05-01-001最終用戶操作手冊－1來料檢驗崗位.doc

崗位操作要求說明.doc

紙質文件標題 電子文件文件名

用友軟件股份有限公司**分公司 15 ERP咨詢實施部

模板編號:

版本:

V5.0

日期:

07/09/25

項目實施驗收報告

序號

紙質文件標題

最終用戶操作手冊－生產管理助理崗位

電子文件文件名

助理崗位.doc

ERP系統崗位操作規范-生產管理助理.doc

05-01-001最終用戶操作手冊－資料管理員崗位.doc

ERP系統崗位操作規范-資料管理員(BOM錄入).doc

合同管理最終用戶操作手冊－市場崗位

銷售管理最終用戶操作手冊－市場崗位

崗位操作規范－客戶經理崗位

崗位操作規范－內勤主管（助理）崗位

崗位操作規范－市場部經理崗位

05-07-001最終用戶操作手冊－系統管理員崗位.doc

13. ERP系統崗位操作規范生產管理助理

14. XX用友ERP-U8項目

最終用戶操作手冊－資料管理員崗位

15. ERP系統崗位操作規范資料管理員(BOM錄入)

合作編寫：

16. XX用友ERP-U8項目

合同管理最終用戶操作手冊—市場崗位

17. XX用友ERP-U8項目

銷售管理最終用戶操作手冊—市場崗位

18. ERP系統崗位操作規范客戶經理

19. ERP系統崗位操作規范內勤主管

20. ERP系統崗位操作規范市場部經理

編寫：

21. XX用友ERP-U8項目

最終用戶操作手冊－系統管理員崗位（適用流程：建立、修改、刪除賬套數據的備份計劃）

22. XX用友ERP-U8項目

最終用戶操作手冊－系統管理員崗位（適用流程：進入系統管理）

23. XX用友ERP-U8項目

最終用戶操作手冊－系統管理員崗位（適用流程：清除單據鎖定）

24. XX用友ERP-U8項目

最終用戶操作手冊－系統管理員崗位（適用流程：清除異常任務）

25. XX用友ERP-U8項目

最終用戶操作手冊－系統管理員崗位（適用流程：查看上機日志）

26. XX用友ERP-U8項目

最終用戶操作手冊－系統管理員崗位（適用流程：賬套引入）

27. XX用友ERP-U8項目

最終用戶操作手冊－系統管理員崗位（適用05-07-002最終用戶操作手冊－系統管理員崗位.doc

05-07-003最終用戶操作手冊－系統管理員崗位.doc

05-07-004最終用戶操作手冊－系統管理員崗位.doc

05-07-005最終用戶操作手冊－系統管理員崗位.doc

05-07-006最終用戶操作手冊－系統管理員崗位.doc

05-07-007最終用戶操作手冊－系統管理員崗位.doc

用友軟件股份有限公司**分公司 16 ERP咨詢實施部

模板編號:

版本:

V5.0

日期:

07/09/25

項目實施驗收報告

序號

紙質文件標題

流程：賬套輸出）

電子文件文件名

28. XX用友ERP-U8項目

最終用戶操作手冊－系統管理員崗位（適用流程：賬套刪除）

29. XX用友ERP-U8項目

最終用戶操作手冊－系統管理員崗位（適用流程：權限設置）

30. XX用友ERP-U8項目

最終用戶操作手冊－系統管理員崗位（適用流程：用戶設置）

31. XX用友ERP-U8項目

最終用戶操作手冊－系統管理員崗位（適用流程：建立企業需要使用的新賬套）

32. XX用友ERP-U8項目

最終用戶操作手冊－系統管理員崗位（適用流程：數據源的添加、刪除、修改）

33. XX用友ERP-U8項目

最終用戶操作手冊－系統管理員崗位（適用流程：加密服務的設置）

34. ERP系統崗位操作規范－系統管理員崗位

35. ERP系統崗位操作規范－服務器及用友ERP系統安裝操作規范

（崗位規范涵蓋在了操作手冊中）編寫：

36. XX用友ERP-U8項目

最終用戶操作手冊－委外管理崗位

（崗位規范涵蓋在了操作手冊中）編寫：

37. XX用友ERP-U8項目

最終用戶操作手冊－財務主管崗位

38. XX用友ERP-U8項目

最終用戶操作手冊－成本會計崗位

39. XX用友ERP-U8項目

最終用戶操作手冊－出納崗位

40. XX用友ERP-U8項目

最終用戶操作手冊－應付會計崗位

編寫：

41. XX用友ERP-U8項目

最終用戶操作手冊－計劃崗位

42. ERP系統崗位操作規范－計劃崗位

05-07-008最終用戶操作手冊－系統管理員崗位.doc

05-07-009最終用戶操作手冊－系統管理員崗位.doc

05-07-010最終用戶操作手冊－系統管理員崗位.doc

05-07-011最終用戶操作手冊－系統管理員崗位.doc

05-07-012最終用戶操作手冊－系統管理員崗位.doc

05-07-013最終用戶操作手冊－系統管理員崗位.doc

05-07-001崗位操作規范－系統管理員崗位.doc

05-07-002崗位操作規范－系統管理員崗位－服務器及用友ERP系統安裝操作規范.doc

05-01-001最終用戶操作手冊－委外管理崗位－修訂.doc

(財務)最終用戶操作手冊－財務主管崗位.doc

(財務)最終用戶操作手冊－成本會計崗位.doc

(財務)最終用戶操作手冊－出納崗位.doc

05-01-001最終用戶操作手冊－計劃崗位－修訂后的.doc

05-01-002崗位操作規范－計劃崗位.doc

用友軟件股份有限公司**分公司 17 ERP咨詢實施部

模板編號:

版本:

V5.0

日期:

07/09/25

項目實施驗收報告

序號

編寫：

紙質文件標題 電子文件文件名

43. XX用友ERP-U8項目

最終用戶操作手冊－庫房制單崗

44. XX用友ERP-U8項目

最終用戶操作手冊－庫房管理員崗位

45. ERP系統崗位操作規范－庫房制單崗

備注：

05-01-001最終用戶操作手冊-庫房制單崗.doc

05-01-001最終用戶操作手冊－庫房管理員崗位.doc

庫房制單崗操作規范.doc

1、電子文件統一保存于“用友公司XX項目專用FTP服務器”上，路徑是：“/ERP操作手冊及操作規范請放入此文件夾”

5.6.2 手冊完成情況

操作手冊總體完成，基本按照即定計劃完成，手冊的內容基本涵蓋XXL的實際需求，能夠指導ERP系統的操作。

第六章

其它需求是否已經滿足

1、 XXL公司關于計劃體系的中的核算方法已經實現，其運行狀態基本能夠滿足XXL公司的需要；但尚有FC和CO消抵、訂單撤銷后資源的釋放等功能需要在后續版本中完善；

2、 XXL公司提供的報表已經基本具備，XXL公司的系統管理員能夠獨立的完成新增報表的編制、修改；

3、 XXL公司的系統管理員通過知識的轉移能夠獨立的完成系統參數的設置和修改，但在修改之前應該和用友實施人員進行聯系并溝通；

4、 XXL公司的系統管理員能夠獨立的處理一般性的故障，在上線支持的3個月中已經體現了這一點；

5、 WEB財務因為需要滿足多語言環境等方面原因沒有能夠正常實現，需要升級U861的方式解決；

6、 系統目前不能支持繁體中文、英文等多語言環境，需要升級U861進行完善；

7、 管理駕駛艙和專家財務系統模塊分別于2005-12-8下午和2005-12-9上午用友集團來人對相關人員進行培訓并展開相關討論，其中管理駕駛艙各種指標都已經配置完成，并承諾在后期使用中有問題可以優先考慮解決。

用友軟件股份有限公司**分公司 18 ERP咨詢實施部

模板編號:

版本:

V5.0

日期:

07/09/25

項目實施驗收報告

第七章

系統運行報告

系統運行期間在第1個月上線支持階段存在不少問題，通過雙方共同努力，系統運行問題不斷減少，到11月結帳時，新增系統問題基本沒有（可以查詢XXL公司的內部BUG系統記錄），同時完全實現了公司主體業務在用友U860SP系統中運行，并充分利用系統中的數據。到目前為止，系統已經穩定，數據準確；在后期的長期支持中，如果系統運行中出現了故障，對于一般性故障XXL能夠查明故障原因，并且XXL公司系統管理員有明確解決方案時可以迅速解決；如果XXL公司系統管理員不能自行解決，需要及時通知用友公司指定的服務人員，由用友服務人員提出最恰當的解決辦法（具體人員和方式見后面第9條），當問題處理以后用友服務人員會同XXL公司系統管理員交流問題發生原因和處理方法及以后的預防措施，并由系統管理員把相關內容錄入BUG系統供查詢和備案，把需要操作人員修正的操作方法傳達到位。

第八章

系統功能

ERP系統的功能能夠滿足XXL的主要需求，對于目前無法測試的功能通過用友產品不斷完善完成。

第九章

遺留問題及其處理情況

遺留的問題均記錄于用戶方的內部BUG系統，詳細的處理建議見下表：

編號 項目

ERP系統管理

ERP系統管理

ERP系統管理

ERP系統管理

ERP系統管理

ERP系統管理

ERP系統管理

ERP系統管理

ERP系統管理

報告人 類別

合同管理

摘要

上ERP項目關注保存后生效，生成銷售訂單里的客戶簡稱不能修改

已發貨的銷售訂單無法修改

關于成品/半成品等物料的LP、PE設置問題

配料單中數量顯示問題

完成度

open

處理建議

4850

4802

3318

4689

4697

4513

3512

3364

4537

銷售管理

主生產計劃

庫存管理

open

reopened

open

系統管理 ERP系統鏈接郵件服務器 open

委外管理 委外發票的輸入 open

系統管理 BOM表維護出錯 open

系統管理 備份計劃無法正常執行

委外核銷（按供應商核銷），請反饋給用友

open

委外管理 open

用友軟件股份有限公司**分公司 19 ERP咨詢實施部

模板編號:

版本:

V5.0

日期:

07/09/25

項目實施驗收報告

編號 項目

ERP系統管理

ERP系統管理

ERP系統管理

ERP系統管理

ERP系統管理

報告人 類別

生產訂單

摘要

關于在成本管理里需要錄入在產品盤存數量的問題

部分請購單在請購比價生單中不能顯示

庫存管理模塊中的缺料表增加在單量

采購入庫單記帳

存貨檔案無最小包裝量以及采購訂單打印版不能出現供應商全稱

完成度

reopened

處理建議

3307

4004

3929

3354

3417

采購管理 open

庫存管理 open

存貨核算 open

采購管理 open

另外，用于車間生產管理的二次開發正在開發過程中，用友公司將按照開發方案的約定進行二次開發并交付。

項目驗收以后，用友公司仍將提供完善的售后服務以及應急故障的處理方案，為XXL提供“及時、專業、真誠”的服務。現將用友公司負責XXL服務的用友客戶服務經理、一年免費服務內容、服務方式和服務響應協議等做如下說明。

1、當您應用用友軟件遇到問題時，您可以：

1) 撥打熱線電話：；

2) 登錄查詢答案或提交問題。

2、負責XXL用友軟件服務的客戶服務經理是：

姓名

3、服務方式定義

編號 服務方式 交付方式

指客戶服務中心通過維護網站的支持系統接收、解答用SM-01 在線服務

戶問題，并在網上發布相關技術解決問答，并通過維護網站提供服務體系、服務流程及產品應用的培訓。維護網站：.

SM-02 熱線服務

SM-03 遠程服務

指客戶服務中心服務人員通過電話向用戶提供技術問題解答的過程。

指客戶服務中心通過遠程控制系統對用戶的軟件進行調7×24小時

5×8小時

接通響應

4小時響應

7×24小時 即時響應

標準服務時間 標準響應時間

服務職務

手機

固定電話

E-mail

用友軟件股份有限公司**分公司 20 ERP咨詢實施部

模板編號:

版本:

V5.0

日期:

07/09/25

項目實施驗收報告

試的過程。

SM-04 送修服務

指用戶將數據送到用友指定的客戶服務中心進行調試的過程。

指客戶服務中心派遣XXL方指定的專人及其他技術人員到用戶現場處解決問題的過程。

指客戶服務中心服務人員通過各種方式向用戶進行知識傳遞。

通過發送郵件形式，為用戶傳遞相關信息或解答用戶提出的問題。

通過舉辦會議或座談會方式，為用戶傳遞相關信息或解答用戶提出的問題。

由客戶服務中心服務人員通過電話主動了解用戶當前應用狀況、問題及需求。

由客戶服務中心服務人員主動上門了解用戶當前應用狀況、問題及需求。

5×8小時 4小時響應

4小時內抵達現場。

預約響應

SM-05 現場服務 5×8小時

SM-06 培訓服務 5×8小時

SM-07 郵件服務

會議、

座談服務

5×8小時 8小時響應

SM-08 （見通知） 預約響應

SM-09 電話訪問 5×8小時 接通響應

SM-10 現場拜訪 5×8小時 預約響應

4、服務響應協議(SLA)定義

問題類型 問題定義

正式運行系統停機或極其重要的系統功能癱瘓特急問題

將導致重大經濟損失，或引起（法律）訴訟的問題；或者由于系統問題導致用戶工作日不能正常進行操作。

緊急問題

影響系統運行的重要功能及應用問題；用戶投訴的產品問題;

不影響系統運行的應用問題

8小時 16小時

4小時 8小時

響應時間 解決時間

一般問題 16小時 24小時

第十章

驗收結論

綜合以上各方面因素，項目驗收小組認為XXL的用友ERP系統實施基本達到了預期效果，符合xx公司提出的管理業務信息化、集成化的需求，同意接受該軟件系統投入正式試運行運行，至此該項目的主體實施工作基本結束，同意對該項目實施主體驗收，進入試運行階段。待其它相關項目實施完畢，并試運行三月后實施最終驗收。

此次在xx公司進行的用友ERP系統的實施是成功的，在實施項目即將結束之時，對主體實施項目進行驗收是對雙方實施項目組工作成果的肯定。項目驗收并不表示雙方合作的結束，而是標志用友軟件股份有限公司**分公司 21 ERP咨詢實施部

模板編號:

版本:

V5.0

日期:

07/09/25

項目實施驗收報告

著雙方合作新階段的開始。實施項目驗收后，用友公司將一如既往地為xx公司提供支持服務。按照合同規定，系統啟用后進入運行維護階段，用友公司的實施人員和技術人員繼續根據合同規定負責以后的支持、維護工作。

第十一章

項目組簽字

信技術有限公司

項目經理：

項目組成員：

日 期：

用友軟件股份有限公司**分公司

軟件股份有限公司

項目經理：

項目組成員：

日 期：

22 ERP咨詢實施部