客戶維護心得5篇[修改版]

2024年4月1日發(作者：西游記手抄報)

第一篇：客戶維護心得

二、客戶管理體系：

1、客戶管理

（1） 收集客戶資料

（2） 對客戶資料的分類和分析

（3）進而對公司的生產和營銷工作給予指導和方向

A、知道有價值的顧客是誰？

B、需要什么樣的產品和服務？

C、怎樣可以打動顧客？

2、客戶呼叫

（1）提供支持的系統。如電話、旺旺、QQ、UC、歪歪

（2）顧客和公司的雙向溝通

（3）收集顧客反饋（如投訴或建議）

（4）向顧客發布信息（如促銷活動信息，生日關懷），

（5）滿足內部員工的查詢和工作指導需求。

3、客戶服務

1、專業有效的服務團隊

2、具備服務意識和能力

3、品牌意識

4、分析能力

5、銷售能力

6、活動的策劃和執行能力。

三、流程方案

第一階段：是完成一些基礎的客戶管理工作，提升顧客滿意度和品牌形象。：

1、完成顧客信息的收集和整理；

2、具備顧客資料查找、統計、分類等功能；

3、滿足基本的顧客關懷和問候功能；

4、具備顧客消費情況的收集和整理；

5、解決顧客投訴和咨詢工作；

6、劃分顧客層次和類型，利用電話、QQ、旺旺、短信、電子郵件對客戶進行特殊關懷和管理；

7、存貨提醒；

第二階段：是能夠主動的對顧客進行宣傳和管理，協助銷售工作。

1、宣傳公司促銷信息，發掘顧客潛力；

2、主動開發顧客資源，擴大顧客群；

3、建立和運作會員制度，進行會員制營銷；

4、進行公司的產品、服務和品牌的宣傳；

5、具備市場活動分析功能，對公司的各項經營調整和行動進行反饋和評估。

第三階段：能夠通過專業的分析和調查，指導公司的各項工作，并具備了大客戶開發和銷售能力。

包括：

1、具備產品消費分析能力，對產品生產和營銷提出參考意見；

2、實現大客戶營銷，完善的大客戶開發和服務工作；

建立和運轉時間表——5~8周；

人員需求——需要客戶分析、統計、歸類2個人，客服2人，共4人

四、階段實施步驟

1、軟硬件配置到位

A軟件方面要求： （1）簡單、易于操作；

（2）穩定性好且顧客資料的安全性要有保障；

（3）具備分析功能和報表功能；

（4）平臺QQ、阿里旺旺、電子郵箱、電話

（5）新浪UC等視頻網絡房間

B、硬件方面的要求：

（1）保證連接的暢通和及時；

（2）嚴格的權限限制和硬件功能屏蔽（網絡功能、郵件功能、輸出端口等）；

（3）硬件具備良好的穩定性和通用性；

（4）相應的人員配置

五：會員制度實施工作

A、

1、

2、

3、 會員策略評估 制定會員推廣活動 會員卡提案 營銷推廣中心

4、

5、

B、

1、

2、

3、

4、

C、

1、

2、

D、

1、

2、 會員引導進度跟蹤

會員管理系統架設

產品運營中心

價格體系支持

辦卡情況過程等問題反饋

辦片技術支持

會員卡辦卡贈品確認

營銷推廣中心

客戶服務知識系統架構

客戶服務人員技能培訓

店鋪運營中心

會員卡設計

宣傳品設計

六：會員制度評估：

1、會員發展數量

2、落實情況

3、會員標識使用情況。

4、會員消費占比。

5、促銷活動的促進效果。

6、會員系統運做情況。

7、會員意見反饋。

第二篇：客戶維護心得體會

首先，就是要盡量獲取客戶的信息，同時建立客戶的信賴感。這是一個過程，有可能長有可能短。

從小禮品、優惠活動入手，從免費的或打折的產品入手，根據客戶的不同類型經常與客戶保持聯系，讓

客戶習慣接受這樣的服務，也逐步增加產品的覆蓋率，逐步增加客戶離開的成本，這是初期留住客戶的

最重要的步驟。

接著，逐步了解客戶的喜好、有什么擔憂、有什么需求，這個過程中要很用心。這個過程中應該保

持與客戶良性互動，在關系出現倒退的時候也不要輕易放棄，尤其要體現對客戶的真誠和建立起負責任

形象。取得客戶的信賴、喜愛，讓他養成定期與你聯系的習慣。

然后，才開始著手真正的理財規劃。這種規劃必須建立在真正以客戶為中心的立場，根據對他的了

解和相互的信賴，才能進行全方位的規劃。

最后，如果這個客戶也是值得我信賴的客戶，如果真的做成非常熟悉的客戶了，才可以拿他來沖任

務。

要堅持一件事很難，要頂住很多壓力，但是這樣的方式，才是真正的為客戶服務，真正的著意長遠，

真正的實現了理財師的價值！

第三篇：客戶關系維護的學習心得

客戶關系維護的學習心得

本月由顏勇給我們進行了《客戶關系維護》的培訓，對于這次培訓的過程中，認識了客戶關系管理

對于一個企業的重要性，對業務銷售的人員的業績起到至關的作用。客戶關系管理的理念是以顧客為中

心，為顧客提供定制化的服務。

客戶關系管理是一個不斷加強與顧客交流，不斷了解顧客需求，并不斷對產品及服務進行改進和提

高以滿足顧客的需求的連續過程。其內含是銷售人員利用自己的資源和公司的資源來實現對客戶的技術

指導和銷售支持，確保，是以客戶為核心的企業營銷的技術實現和管理實現。客戶關系管理注重的是與

客戶的交流，企業的經營是以客戶為中心，而不是傳統的以產品或以市場為中心。為方便與客戶的溝通，

客戶關系管理可以為客戶提供多種交流的渠道。客戶是企業的一項重要資產，客戶關懷的目的是與所選

客戶建立長期和有效的業務關系，在與客戶的每一個“接觸點”上都更加接近客戶、了解客戶，最大限

度地增加利潤和利潤占有率。客戶關系維護需要一個長時間的積累，確保與客戶成為話語的交流者，遇

到生產問題或者銷售問題，喜歡來進行交流。這樣能更好的進入客戶的心里。

我們可以將客戶分為“成交客戶”、“接觸客戶”、“潛在客戶”三類，自己內心建立一個客戶關系維

系表，只需要經常注意維護與這些客戶關系，這是業務人員銷售業務的本錢，向你有明顯的訂貨意思，

但是還未下單。這些客戶是業務量的增長，需要花一定時間和精力去溝通和協調，爭取把這些接觸客戶

發展成為成交客戶客戶關系維系表里。向你詢過價，沒有深層次的交流，但是，這些客戶往往他們會讓

你意想不到的實現成交，而且還不會讓你浪費時間，所以，還是得多回訪一下這種潛在客戶。客戶關系

管理使企業有了面向客戶的前端工具,為企業提供了可以滿足客戶個性化需求的工具,客戶關系的維護管

理思想必將會被越來越多的經營者所理解、接受,實施客戶關系管理帶來的好處也會日益體現出來。客

戶關系管理的運用將會越來越成熟 總之，學習了本學期的客戶關系管理課程我的收獲非常大，受益匪

淺，對以后的與客戶的維護起到重大的作用。

二零一四年六月十五日

第四篇：基金客戶維護

如何做好基金客戶維護工作？

我作為一名理財經理，在日常基金銷售工作過程中，有過困惑，也有過收獲；有過煩惱，也有過喜

悅。下面我就基金營銷的工作中遇到的一些問題談一點想法，希望與大家交流分享，共同提高。

我目前接觸的客戶群儲蓄率十分高，資產結構很單一，基金客戶相對來說很少，更別說什么外匯寶、

雙向寶業務的客戶了。有很多的優質客戶，帳戶上只有定、活期存款，為何他們的資產結構配置嚴重失

衡，究其原因如下：第

一、一些私營企業主資金流動性的要求比較高，無法把存款轉化成長期理財產品進行合理規劃。第

二、絕大多數客戶，受傳統觀念的影響，風險偏好較低，傾向于存款。曾經就有一位客戶帳戶上上

千萬的資金放在活期上近一年時間，我們上門營銷了幾次才好不容易為他簽了“智能通”合約，做了一

次短期理財產品，還要保證他的本金及收益的安全。因為他不愿承擔任何風險，只求保本，不在乎收益。

第

三、目前我行人民幣理財產品相對來說品種豐富，風險較低、收益率比銀行存款高，受到不愿承擔

風險的客戶的青睞；第

四、一些受過傷害的基民目前還沒有完全解套，他們只盼著能有一天能保本就全部清倉，永遠與基

金說再見了。

眾所周知，基金是客戶資產配置中不可或缺的產品，那么如何打開被動的銷售局面，正確引導客戶

配置基金呢？從日常的工作中，我感覺到能做到以下幾個方面才能打開被動的局面：

一、樹立正確的投資觀點不被市場情緒左右

人的一般投資心理是從眾的，即行情來時漲過頭，下跌時也會超跌。從眾心理是可以利用專業知識

來克服的，因此理財經理一方面可以通過專業知識的學習來修煉自己的內功，另一方面也可以根據以往

的銷售經驗來判斷市場，一般基金最難銷售時候，也往往是最佳的購買時機。千萬不能被市場的非理性

情緒所左右。

二、邀請客戶參加投資理財報告會

基金銷售過程中常常會遇到客戶的拒絕，特別是在市場低迷的時期，其中大部分原因是客戶不贊同

理財經理觀點，理財經理的建議沒有足夠的說服力。而理財報告會的講師一般都是投資行業里重量級的

人物，他們精辟專業的分析是非常有說服力的。報告會不僅增加了我行與客戶溝通的機會，自己也可從

中獲得不少知識。

三、指導客戶合理資產配置調整倉位控制風險

（一） 在復雜的市場環境下，指導客戶調整倉位控制風險。目前一部分被套牢的基民仍然沒有看

到解套的曙光。如果一味地耐心等待，等市場再回到6000點肯定不是一個好辦法。我們應該首先幫助

他們設定階段性的預期收益目標，然后，對客戶手頭現有基金進行逐一診斷，選其精華去其糟粕。一旦

基金收益達到了客戶自己設定的目標，就建議他們贖回鎖定收益。

（二） 向客戶推薦定投方式進行基金投資。從中長期看，目前市場處于底部區域，現在采取定投

的方式既可以有效攤低持有成本，也能把握未來市場上漲的成果。但是定投也不代表著就是一直買不用

看。選擇業績持續性較好的基金公司，選擇優秀的基金經理并跟蹤基金經理的變動，選擇合適的時點進

退，也是定投時要做的事。事實證明從08年大跌到現在一直堅持定投的客戶都有了相當不錯的收益。

四、保持聯系做好基金售后服務

在營銷了產品后，時刻關注市場以及產品的變化，對客戶的資產配置情況提出調整建議。理財業務

的開展不是一錘子的買賣，也不能為了銷售而銷售，只有跟蹤服務才能真正的取得客戶的信任，贏得更

多的客戶。同時也要做好客戶需求和疑問的收集，及時的解答客戶的疑問，針對客戶的不同需求發展更

為廣闊的產品渠道，以便以后提供個性化的服務。當客戶滿意了，再通過客戶的言傳身教，為自己爭取

更多的客戶。

總之，我們想做好基金客戶的維護工作，最終是想讓客戶信任我們，能夠在思想上接受我們的建議，

行動上配合我們的業務發展思路，我們只有加強學習，提高自身的專業水平和溝通能力，提高執行能力，

加強團隊協作精神，我行2011年基金開門紅工作指日可待。

第五篇：客戶的維護

客戶的維護

1．建立客戶數據庫。

1）深入掌握客戶資料，把握關鍵人物的心理，并通過采取一些措施來滿足他們的心理需求，不斷

地和他們保持著聯系和溝通。對客戶關鍵人物心理的分析不僅僅要分析其對產品的需求，對不同產品的

評價，同時還要對其背景、角色等進行深入的了解，這樣才能知道什么時候該針對客戶的人員采取怎樣

的策略。

2）掌握客戶關鍵人物的個人資料，在一些有紀念性的日子，定期對客戶的關鍵人物進行拜訪，加

強交流聯系，獲取更多關于客戶的內部信息，也才能把握如何抓住客戶的尺度。

3）對客戶的深入研究分析，可以建立起客戶流失的門檻和障礙，通過和主要決策者的關系，獲得

了該企業很多內幕的信息。如果企業不繼續合作，一方面，引入新的企業對其情況不了解，很難深入合

作；另外，由于彼此的關系較好，企業也形成了依賴心理。因此，要和客戶長久合作，除了建立好穩定

的婚姻關系外，還要注意經常制造一些浪漫的氣息，讓客戶對你心懷感激。

2．定期組織一些交流活動

定期地舉行客戶的聯誼會，或組建客戶俱樂部，聯合客戶開展一些和行業相關的研討會等，都能夠

增進和客戶的情感聯系。同時，還可以針對一些面向客戶的產品，組織專門的培訓會或者體驗活動。

在一些研討會上，企業還可以請一些和客戶相關聯的其他行業嘉賓參加，這樣能夠使客戶通過交流

和別的企業建立聯系，擴大社會影響力。每年定期的一些活動，會讓你同客戶走得更近。

3．提供軟性利益，幫助客戶成長

4．優質的服務

1）真誠

2）堅持

3）細節

5．制造客戶離開的障礙。

1）努力和客戶保持親密關系，加強業務以外的溝通，建立朋友關系。只有同客戶建立良好的人際

關系，才能博取信任，為業務良性發展奠定堅實的基礎。讓客戶在情感上忠誠于企業，對企業形象、價

值觀和產品產生依賴和習慣心理，建立長久關系。

2）客戶更愿意和與他們類似的人交往，他們希望與企業的關系超過簡單的售買關系，因此需要快

速地和每一個客戶建立良好的互動關系，為客戶提供個性化的服務，使客戶在購買過程中獲得產品以外

的良好心理體驗。

6．交易的結束并不意味著客戶關系的結束，在售后還須與客戶保持聯系，以確保他們的滿足持續

下去。

1）做好售后服務工作，業務處理反饋、使用效果調查，業務小結及今后建議

2）做好客戶的滿意度調查